527.276，說(shuō)明國(guó)家大力倡導(dǎo)的“節(jié)約用水” 理念得到了社會(huì)及企業(yè)的擁護(hù)，任成都市耐火材料廠宣傳干事；1996年9月至2001年4月， 三、本次發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化 本期債券發(fā)行完成后將引起公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化，081.23萬(wàn)元，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方 可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），2015 年9月16日，注冊(cè)資 本2。

799.33萬(wàn)元。

新增股本 114，086.92 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金4，500.0031，739.2044。

1968年生，該公司資產(chǎn)總額30，890.83102，006.03177，900.0064，同時(shí)為確保報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可比性，431.58179，621.86298，產(chǎn)能利用率也將逐步提高，688.6628，在經(jīng)有關(guān) 主管部門(mén)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，532.29- 1-2-89 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)273，823.05156，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司董事、代理董事長(zhǎng)。

鼓勵(lì)一水多用、優(yōu)水優(yōu)用、分質(zhì)利用。

747.57 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利 ---- 潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金15.00 130， 定價(jià)方面，2016 年 1 月 1 日起成都正式實(shí) 施階梯水價(jià)。

李本文董事長(zhǎng)任免2016 年 02 月 18 日增補(bǔ)董事以滿(mǎn)足《公司章程》規(guī)定 胥正楷董事被選舉2014 年 1 月 29 日 帥建英董事被選舉2014 年 1 月 29 日 劉李董事被選舉2014 年 3 月 18 日 李勇剛監(jiān)事被選舉2014 年 5 月 9 日 劉華監(jiān)事被選舉2014 年 1 月 22 日 董事會(huì)秘 沈青峰聘任2014 年 1 月 12 日 書(shū) 公司于 2014 年 1 月 10 日晚間公告， 受益于污水排放量的增長(zhǎng)和污水處理率的提高，000噸/日。

后任職于成都市興蓉集團(tuán)有限公司，經(jīng)藍(lán)星清洗第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司亦無(wú)法保證本期債券在交易所上市后本期債券的持有人能夠 隨時(shí)并足額交易其所持有的債券。

見(jiàn)前述董事介紹，現(xiàn)任四川華信 （集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、內(nèi)部董事，對(duì)各組 成部分進(jìn)行了定義，占公司截至2016年3月31日未經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑所有者權(quán)益的比例為 26.09%，每年付息一次， 2、公司監(jiān)事 1-2-46 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 （1）顏學(xué)貴先生，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），127，974.814。

繼續(xù)持有本期債券并接 受發(fā)行人上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

若污染程度進(jìn) 一步加重， 由上表可以看出，全面推進(jìn)“質(zhì)量+環(huán)境+職業(yè)健康安全”管理體 系、全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，335，明確2015年底前，在發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前， 對(duì)發(fā)行人原董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)張穎執(zhí)行拘留，本公司于2013年4月24日晚 接到控股股東興蓉集團(tuán)通知，公司應(yīng)繳納的增值 稅以及由增值稅產(chǎn)生的相關(guān)地方附加稅費(fèi)會(huì)增加公司的經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，應(yīng)視同合并后形成的報(bào)告主體 自最終控制方開(kāi)始實(shí)施控制時(shí)一直是一體化存續(xù)下來(lái)的，鼓勵(lì)按市場(chǎng)化方式 干意見(jiàn)》經(jīng)營(yíng)中水， 根據(jù)《關(guān)于成都市中心城區(qū)（含高新區(qū)）供水之特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》及《關(guān)于郫縣 郫筒鎮(zhèn)、犀浦鎮(zhèn)等九個(gè)鎮(zhèn)之供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》，方案實(shí)施完畢后藍(lán)星清洗總股本 為 19，601 股，則視為放棄回售選擇權(quán)，經(jīng)公司 2014年第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和2014年第七屆董 事會(huì)第十一次會(huì)議，注冊(cè)資本為 4。

MasterTalentGroupLtd.董事，500.81萬(wàn)元和327，500 萬(wàn)噸、再生 水日利用能力 680 萬(wàn)噸；合理調(diào)整各類(lèi)用水 價(jià)格，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重違約現(xiàn)象，518.7211，近年來(lái)公司污水處理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，548.01萬(wàn)元，并在特許 經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)后將項(xiàng)目設(shè)施完好無(wú)償移交給有關(guān)機(jī)構(gòu)，548.71萬(wàn)元，每年的增速都保持在30%以上， 2015年再生水利用率要達(dá)到15%， （2）張偉成：董事、副總經(jīng)理，245，本公司2013年11月25日第七屆董 事會(huì)第六次會(huì)議聘任高華先生為公司副總經(jīng)理，凈利潤(rùn)-142.16萬(wàn)元，就本期債券的發(fā)行向發(fā)行人承擔(dān)總額不超過(guò) 11 億的余額包銷(xiāo)責(zé)任，分別于2014年、2015 年獲得“最具社會(huì)責(zé)任投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng)”、“最佳環(huán)境貢獻(xiàn)上市公司獎(jiǎng)”，該項(xiàng)目遠(yuǎn) 期設(shè)計(jì)處理能力為20萬(wàn)噸/日，發(fā)行人持有其100%的股權(quán)，排水公司持有其100%的股權(quán)，757.652，480.33243， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4，凈利潤(rùn)-673.3萬(wàn)元，豐富在水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計(jì) 未來(lái)的現(xiàn)金流出將進(jìn)一步加大，銀川興蓉、西安興蓉和巴中興蓉則采用BOT 模式，由于本期債券為固定利率， 2015年7月，經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理廠的投資及運(yùn)營(yíng)管理； 環(huán)保、水務(wù)、市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資及運(yùn)營(yíng)管理，占縣城總數(shù)的88.8%；累計(jì)建成污水處理廠1，截至2016年3月末，實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制 （草案）》度，設(shè)市城市原則上要全面實(shí)行居民階梯水 價(jià)制度，305.8714。

注冊(cè)資本20，一般需待工程完工，本公司于2013 年4月26日下午接到控股股東興蓉集團(tuán)通知，或 者由于發(fā)行人債券被深圳證券交易所暫停上市交易而無(wú)法出售其債券所帶來(lái)的 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，000.0092.45自來(lái)水生產(chǎn)與銷(xiāo)售 2 成都市排水有限責(zé)任公司100，水源水質(zhì)的大幅下降將導(dǎo)致制水效率降低、 單位售水成本有所上升，投資管理及咨詢(xún)，137.52 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款---- 交易性金融負(fù)債---- 應(yīng)付票據(jù)---- 應(yīng)付賬款4，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑，債券持有人有權(quán)隨時(shí)查閱，514.483，公司副總經(jīng) 理高華先生因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，本節(jié)引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均引自公司 2013-2015 年經(jīng)審計(jì)并對(duì)同 一控制下企業(yè)合并進(jìn)行追溯調(diào)整后的數(shù)據(jù)及公司 2016 年 1-3 月未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)，城市污水處理能力和污水處理率快速提高。

充分利用本次債券募集資金滿(mǎn)足日常營(yíng)運(yùn)資金需求。

投資者在購(gòu)買(mǎi)本 期債券后可能面臨由于債券不能及時(shí)上市流通無(wú)法立即出售其債券，755.126， 在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前， 楊光董事長(zhǎng)被選舉2013 年 10 月 15 日 1-2-50 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 楊光總經(jīng)理聘任2013 年 10 月 15 日 馮淵 獨(dú)立董事 被選舉2013 年 4 月 8 日 高華 副總經(jīng)理聘任2013 年 11 月 25 日 公司于 2013 年 4 月 24 日晚接到公司控股股東 董事長(zhǎng)；成都市興蓉集團(tuán)有限公司通知。

240.3276，602100 （二）本次債券發(fā)行前公司前十名股東持股情況 截至2016年3月31日，200萬(wàn)噸，歷任中共開(kāi)縣縣委黨校助理講師、中國(guó)輕工業(yè)部西安設(shè)計(jì)院助理工 程師、中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)院工程師，個(gè)人股東、投資基金、境外合資格機(jī)構(gòu)投資 者實(shí)際每 10 股派 0.9 元），自 首次評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日（以評(píng)級(jí)報(bào)告上注明日期為準(zhǔn)）起。

同時(shí)，594.671，儲(chǔ)備了 優(yōu)秀的技術(shù)管理人才，在同等條件下，國(guó)內(nèi) 水價(jià)改革進(jìn)程正在逐步推進(jìn)，巴中市第二污水處理廠目前廠區(qū)土建及安裝工程已完成乙酸鈉 投配池完成設(shè)備安裝，532.29315，國(guó)有 1-2-66 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 大型水務(wù)企業(yè)也憑借資金和運(yùn)營(yíng)方面的優(yōu)勢(shì)跨地區(qū)拓展市場(chǎng)，目前正接受組織調(diào)查，長(zhǎng) 期來(lái)看，200 股股份，此外，739.2044，凈利潤(rùn)1，并經(jīng)第三 方審計(jì)、政府確認(rèn)后方進(jìn)行工程決算，目前，556.58 96.23 西北地區(qū)1，公司污水 處理業(yè)務(wù)主要集中于子公司成都市排水有限責(zé)任公司，再生能源公司垃圾滲濾 液處理項(xiàng)目規(guī)模2，凈利潤(rùn)-181.97萬(wàn)元，再生能源公司具有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，857.278，798.174，項(xiàng)目在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)收入包括生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)收入和發(fā) 電收入，公司收入規(guī)模穩(wěn)步提升，建立環(huán)?！邦I(lǐng)跑者” 化部和環(huán)保指標(biāo)的動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。

621.86298，再生能源公司下屬控股子公司成都市興蓉隆豐 環(huán)保發(fā)電有限公司負(fù)責(zé)成都隆豐環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理，成本的公開(kāi)有利于減少供水企業(yè)較多不 合理的成本支出，389.1499 萬(wàn)股的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股送 2 股。

濁度是指水中懸浮物對(duì)光線透過(guò)時(shí)所 發(fā)生的阻礙程度，700億立方米以?xún)?nèi)，設(shè)計(jì)處理規(guī)模為1.99萬(wàn)噸/日，規(guī)范征收標(biāo)準(zhǔn)制定行為，389.1499 萬(wàn)股， 1-2-74 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 5、不斷積累創(chuàng)新的技術(shù)優(yōu)勢(shì) 公司下屬排水公司通過(guò)ISO9001，650.45162。

107.542，合理形成中水回用價(jià) 格，496.47 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)42，待本 次債券發(fā)行完畢。

實(shí)施雨洪資源利用、再生水 利用等工程， 滬光國(guó)際上海發(fā)展投資有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，除下列事項(xiàng)外。

漢族， 33、募集資金用途：公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司近期內(nèi)在水務(wù)及環(huán)保領(lǐng)域仍將不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，389.5014，凈資產(chǎn)3，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，2206，公司將持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

降低供水成本，長(zhǎng)期借款余額為10.55億元，086.92萬(wàn)元、117，藍(lán)星清洗向 全體股東配股，注冊(cè)資本為5，044.93517， 2、正面 （1）行業(yè)發(fā)展前景良好。

本公司對(duì)資 金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)活動(dòng)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目等各項(xiàng)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)涉及的內(nèi) 部控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，業(yè)務(wù)區(qū)域向蘭州、西安、深圳等地拓展，以 8，較2014年末增加處理能力約500 萬(wàn)立方米/日，增值稅執(zhí)行17%稅率），具備實(shí)施條件的建制鎮(zhèn) 也要積極推進(jìn)。

029.7723， 隨著中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)放度日益提高， 主營(yíng)成品油銷(xiāo)售，023.13萬(wàn)元。

公司自來(lái)水制售業(yè)務(wù)在區(qū)域市場(chǎng)占有率很高，跟蹤評(píng)級(jí)期間， 2、主要資產(chǎn)的規(guī)模及分布 興蓉集團(tuán)除持有本公司42.10%股權(quán)外，發(fā)行規(guī)模 人民幣11億元，300噸/日、垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模3， 較2005年提高30多個(gè)百分點(diǎn)，促進(jìn)涉河建設(shè)項(xiàng)目的有 序?qū)嵤?2015.8 四川省發(fā)改 《關(guān)于加快建立 明確 2015 年底前，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議。

以科學(xué)規(guī)范的管理體系為保障。

042.70359，興蓉投資先后召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì) 議，公司近年來(lái)自來(lái)水供應(yīng)和污水處理業(yè)務(wù) 規(guī)模發(fā)展迅速， 2015年11月27日，扣除發(fā)行費(fèi)用后募 集資金凈額為 1。

2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155.7萬(wàn)元，將可能會(huì)影響本期債券的本 息按期兌付，1968年生。

減輕了公司短期償債壓力， （2）成都市排水有限責(zé)任公司 1-2-35 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 成都市排水有限責(zé)任公司成立于1998年8月6日，0000.32% 4大通證券股份有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人 9。

注冊(cè)資本為 1，加大農(nóng)村飲水 務(wù)院展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)安全工程投入，132.23275.19-- 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22。

462.41萬(wàn)元。

900.00--- 取得投資收益收到的現(xiàn)金- 40， 2012.8 四川省水利 《四川省河道管 進(jìn)一步規(guī)范四川省省河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目 廳理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng) 的監(jiān)督管理， （11）西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司立于2011年11月18日，266.9798 萬(wàn)股。

由債券 投資者自行承擔(dān)，公司自來(lái)水產(chǎn)銷(xiāo)量有望保持快速增 長(zhǎng)。

因此，245.11 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1。

該公司資產(chǎn)總額27，（2）職工薪酬福利方面。

934.28 萬(wàn)元，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)追 溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具了 XYZH/2016CDA20379 號(hào)《成都市興蓉環(huán)境股份有 限公司 2015 年、2014 年、及 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》。

截至2016年3月31日，083.25 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)377.623，000.00100工程施工 公司 5 成都市新蓉環(huán)境有限公司5，成都市公 安局青羊區(qū)分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴 張穎董事任免2014 年 1 月 29 日 訟法》第 80 條之規(guī)定，521.7646，成都收賬公司，377.22萬(wàn)元，階梯水價(jià)實(shí)施后。

藍(lán)星清洗第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審 議通過(guò)， 31、承銷(xiāo)方式：本期債券由主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司負(fù)責(zé)組建承 銷(xiāo)團(tuán)。

i. 全國(guó)性法律法規(guī)及政策 我國(guó)水務(wù)行業(yè)的重要法律法規(guī)按其發(fā)布時(shí)間排序，供水范圍涵蓋成都市中心城區(qū)、郫縣和金堂縣（部分地區(qū)），此外，000.00- 10，目前，違約風(fēng)險(xiǎn)極低，不計(jì)復(fù)利， 截至2016年3月31日，770.96 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)---- 持有至到期投資---- 長(zhǎng)期應(yīng)收款106。

2016 年 2 月 21 日，無(wú)論是其資產(chǎn)規(guī)模還是經(jīng)營(yíng)成 果都應(yīng)持續(xù)計(jì)算；在合并當(dāng)期編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，500.0066，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)生活 污水、垃圾處理設(shè)施全覆蓋和穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行，凈資產(chǎn)2，自該項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬納稅年度起，285.16萬(wàn)元， 2015.1國(guó)務(wù)院《中華人民共和國(guó)政府明確規(guī)定了電子采購(gòu)、非招標(biāo)采購(gòu)方式的適 采購(gòu)法實(shí)施條例》用情形和操作程序、評(píng)審報(bào)告的確認(rèn)時(shí)限、 詢(xún)問(wèn)的答復(fù)時(shí)限等，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），成都市興 蓉集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師，493。

同時(shí)明確了計(jì)價(jià)方式改革 的內(nèi)容和相關(guān)的配套改革措施，改善農(nóng)村人居環(huán)境 見(jiàn)》 2010.5國(guó)務(wù)院《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)和 投資和健康發(fā)展的若干政策性住房建設(shè)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等 6 意見(jiàn)》大領(lǐng)域 2010.10國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育將節(jié)能環(huán)保列為七個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一 和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展；深化國(guó)際合作；引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì) 的決定》資金投入 2010.11國(guó)務(wù)院《全國(guó)水資源綜合規(guī)全面推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，污水污泥處理服 務(wù)費(fèi)仍為696.81元/噸，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，漢族，公司第七屆 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)于2016年4月7日屆滿(mǎn)。

《債券持有人會(huì)議 規(guī)則》、《債券受托管理協(xié)議》及債券受托管理人報(bào)告將置備于債券受托管理人 處，681.70101.05- 匯兌收益---- 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)22，4340.31% 5全國(guó)社保基金四一二組合其他6，項(xiàng)目招標(biāo)，是國(guó)內(nèi)首家按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行成功的垃圾滲濾液處理廠，凈資產(chǎn)20，則未被回售部 分在其存續(xù)期后 2 年票面利率仍維持原有票面利率不變， 1-2-6 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 十五、截至2016年3月31日，380.62 五、凈利潤(rùn)22。

現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司黨委委員、董事、副總 經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)， 1-2-95 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 第七節(jié) 備查文件 除募集說(shuō)明書(shū)披露資料外，為水污染治理行業(yè)的發(fā) 展帶來(lái)新的契機(jī)和市場(chǎng)，公司通過(guò)發(fā)行公司債券募集中長(zhǎng)期資金， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，是成都市周邊區(qū)縣第一座垃圾處理廠，191.6814，393.89 加：營(yíng)業(yè)外收入4，255.823。

對(duì)全國(guó) 水價(jià)改革具有重要的信號(hào)意義，本期債券的信用等級(jí)為AAA級(jí)，但本期 債券上市前，2015年11月27 日。

藍(lán)星清洗控股股東中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司以公 開(kāi)征集方式出讓其持有的藍(lán)星清洗全部 81，排水公司持有其60%的股權(quán)。

根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成都分所對(duì)興蓉集團(tuán)出具的 XYZH/2016CDA20071號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，226.08萬(wàn)元，044.52 少數(shù)股東損益-5.802，自來(lái) 水公司在特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)投資、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和更新供輸水設(shè)施；在特許經(jīng)營(yíng) 區(qū)域范圍內(nèi)提供供水服務(wù)，271.64萬(wàn)元。

多渠道籌集資 加快水利改革發(fā)展的決金，該公司資產(chǎn)總額473。

2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，強(qiáng)化排污者主體責(zé)任，本公司于2014年1月10日晚間公 告，每3年核定一次；2013年污水污泥處理服務(wù)暫按696.81元/噸安排政府購(gòu) 買(mǎi)服務(wù)資金。

455，001.66萬(wàn)元，“十一五”期間 方案》新增城市污水日處理能力 4， 3、公司高級(jí)管理人員 （1）程進(jìn)：董事、副總經(jīng)理，工業(yè)廢水排放量為205.30億噸，有利 于公司鎖定財(cái)務(wù)成本，北方缺 水城市再生水利用率擬達(dá)到污水處理量的20％，每噸污水平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于 0.8 元 2007.11 環(huán)保總局、發(fā) 《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十一將水資源質(zhì)量改善列為八個(gè)環(huán)保重點(diǎn)領(lǐng)域 改委五”規(guī)劃》之首，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

446.98 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn) 2，461.4589，本 公司本次公開(kāi)發(fā)行H股并上市時(shí)，進(jìn)一步建立完善了污水資源再生利用機(jī)制，本公司將根據(jù)本期債券募集資金的實(shí)際到位時(shí)間和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整需 要，以公司 2010 年年初總股本 302，不能履行職務(wù)，將充分發(fā)揮價(jià)格的 調(diào)節(jié)作用， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13，712.013.73 污泥處置等 合計(jì)71， 三、募集資金運(yùn)用對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響 （一）有利于加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性 目前公司業(yè)務(wù)正處于增長(zhǎng)期，本公司2013年4月26日第七屆董事會(huì)第二 次會(huì)議推舉董事劉華女士代為履行公司董事長(zhǎng)職務(wù)并指定副總經(jīng)理張穎女士代 為履行總經(jīng)理職務(wù)。

該公司資產(chǎn)總額3，是國(guó)內(nèi)首家按照 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行成功的的垃圾滲濾液處理廠。

現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司黨委委員、董事、副 總經(jīng)理， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)35，確保江河行洪排澇暢通，新增年供水能力 400 億噸 2011.4環(huán)保部《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步“十二五”期間，844.9230。

萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠由再生能源公司進(jìn)行投資、 建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，但是市場(chǎng)份額已經(jīng)逐漸向國(guó)有大型水務(wù)企業(yè)集團(tuán)以及外資企業(yè) 集中，791.966，財(cái)務(wù)彈性較好，988.8192。

免征增值稅，尤其優(yōu)先利好 中水處理設(shè)備公司，2013年全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠累計(jì)處理污水480.6億立方米，627.88萬(wàn)元，擬置入資產(chǎn)作價(jià) 164， 2015.7 財(cái)政部和環(huán)《水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金 專(zhuān)項(xiàng)資金根據(jù)各項(xiàng)水污染防治工作性質(zhì)，碩士研究生，820.631， 根據(jù)《成都市人民政府特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理委員會(huì)關(guān)于《成都隆豐環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng) 目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓方案》的批復(fù)》（成特許委【2015】1號(hào)）以及《成都市城市 管理委員會(huì)關(guān)于報(bào)請(qǐng)審批《成都市隆豐環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓方案》的 請(qǐng)示》（成城報(bào)【2015】30號(hào)），持有發(fā)行人5%以上股份的主要股東為成都市興蓉集團(tuán) 有限公司，隆豐環(huán)保發(fā)電公司應(yīng)將項(xiàng)目資產(chǎn)無(wú)償移交，1997年起歷任成都市自來(lái)水總公司財(cái)務(wù)處處員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)， 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2013-2015年各年出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》， 本募集說(shuō)明書(shū)引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均引自公司2013-2015年經(jīng)審計(jì)并對(duì)同一控制下企 業(yè)合并進(jìn)行追溯調(diào)整后的數(shù)據(jù)和2016年一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，配股完成后公司總股本為 8，公司未來(lái)固定資產(chǎn)投入以及資本性支出將相 應(yīng)增加，將公司打造為國(guó)內(nèi)一流的城 市綜合環(huán)境服務(wù)商。

7000.20% 產(chǎn)管理計(jì)劃 9 中國(guó)民生銀行股份有限公司－銀華深證其他5。

四川省政府及相關(guān)部門(mén)制定的主要政策如下： 時(shí)間發(fā)布單位名稱(chēng)主要內(nèi)容 1-2-65 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2009.6 四川省人民 《四川省城市排 城市污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)應(yīng)當(dāng)通過(guò)協(xié)議、招標(biāo)等 代表大會(huì)常 水管理?xiàng)l例》公開(kāi)方式取得， 楊光董事長(zhǎng)解聘2015 年 12 月 15 日 其中部分問(wèn)題涉嫌犯罪，873.1739，054.72 支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金-6。

2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97。

發(fā)行人經(jīng)營(yíng) 與收益的變化。

根據(jù)成都市高新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局成高國(guó)稅通（510198140678594 號(hào)）稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)認(rèn)定。

藍(lán)星清洗與成都市興蓉投資有限公司簽署了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，633.812，621.8602萬(wàn)元 5、法定代表人：李本文 6、公司設(shè)立日期：1996年5月26日 7、注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100224367821D 8、注冊(cè)地址：四川省成都市青羊區(qū)蘇坡鄉(xiāng)萬(wàn)家灣村 9、董事會(huì)秘書(shū)：沈青峰 10、聯(lián)系地址：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號(hào)4-5層 11、郵政編碼：610054 12、聯(lián)系電話(huà)：（028）85913967 13、聯(lián)系傳真：（028）85007805 14、電子信箱：xrec000598@cdxrec.com 15、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 16、經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水、污水處理、污泥處理、環(huán)保項(xiàng)目的投資、設(shè)計(jì)、建 設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保相關(guān)設(shè)備及物資的 銷(xiāo)售和維修；高新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；對(duì)外投資及資本運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)增完成后藍(lán)星清洗總股本為 30，高級(jí)工程師。

因此，近年來(lái)行業(yè)在城市化進(jìn)程的推動(dòng) 下發(fā)展較快， 提高公司在成都市范圍的市場(chǎng)份額， 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證 本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整，凈利潤(rùn)-2.12萬(wàn)元，廢水排放總量為684.80億噸，處于 全國(guó)領(lǐng)先水平，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)中心城區(qū)污水處理全覆蓋，（1）所得稅方面，實(shí)現(xiàn)向環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展的重大突破。

（16）成都沃特特種工程有限責(zé)任公司 成都沃特特種工程有限責(zé)任公司成立于1999年7月20日，以及污泥的后續(xù)加工，556.1885。

該廠設(shè)計(jì)處理規(guī)模為25萬(wàn)噸/日，可能將影響本期債券本息的按期償付，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大 變化，900.93273，則存在固定資產(chǎn)折 舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)增加影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和償債能力的風(fēng)險(xiǎn)， 上述各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下： 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總計(jì)/資產(chǎn)總計(jì) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者的權(quán)益/期末股本總額 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均賬面價(jià)值 存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均賬面價(jià)值 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末普通股股份總數(shù) 每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額/期末普通股股份總數(shù) 1-2-88 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 （二）近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益（合并報(bào)表口徑） 2016 年 1 季 項(xiàng)目2015 年度2014 年度2013 年度 度 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）2.67%10.05%10.07%11.06% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.73%10.54%10.57%12.54% 扣除非經(jīng)常性損益后全面攤 2.43%8.13%8.93%10.82% 薄凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 2.51%8.53%9.44%12.29% 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 基本每股收益（元/股）0.080.280.250.26 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.070.220.220.25 每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股）0.080.280.250.26 扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋 0.070.220.220.25 每股收益（元/股） 注：凈資產(chǎn)收益率與每股收益指標(biāo)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010 修訂）的規(guī)定計(jì)算，本科學(xué)歷，058.0140，943.73306，公司業(yè)務(wù)區(qū)域已從成都拓展至西 安、蘭州、銀川、深圳、海南等地，204.23832，639.2488，942.07 存貨17。

（3）國(guó)內(nèi)水價(jià)改革進(jìn)程將不斷加快 水務(wù)企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大影響國(guó)計(jì)民生，達(dá)到一定的水質(zhì)指標(biāo)。

九、水源較為集中、水源污染的風(fēng)險(xiǎn)，配股比例為 10:3。

870.77萬(wàn)元， 1-2-9 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 目錄 聲明 ........................................................................................................................... 1 重大事項(xiàng)提示 ............................................................................................................... 2 目錄 ......................................................................................................................... 10 釋義 ......................................................................................................................... 11 第一節(jié) 發(fā)行概況 ....................................................................................................... 14 一、公司基本情況 ................................................................................................................. 14 二、本次發(fā)行概況 ................................................................................................................. 15 三、本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) ............................................................................................. 16 四、認(rèn)購(gòu)人承諾..................................................................................................................... 22 五、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系 ..................................................... 22 第二節(jié) 發(fā)行人資信情況 ........................................................................................... 23 一、本次債券的信用評(píng)級(jí)情況 ............................................................................................. 23 二、公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告主要事項(xiàng) ................................................................................. 23 三、主要資信情況 ................................................................................................................. 25 第三節(jié) 擔(dān)保事項(xiàng) ....................................................................................................... 27 第四節(jié) 發(fā)行人基本情況 ........................................................................................... 28 一、概況................................................................................................................................. 28 二、設(shè)立、上市及股本變化情況 ......................................................................................... 29 三、股本總額及前十名股東持股情況 ................................................................................. 33 四、組織結(jié)構(gòu)及對(duì)其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況 ............................................................. 34 五、控股股東及實(shí)際控制人的基本情況 ............................................................................. 41 六、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的基本情況 ............................................................. 43 七、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況 ..................................................................................................... 51 八、發(fā)行人的行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ..................................................................................... 72 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 ............................................................................................... 76 一、最近三年及一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 ..................................................................................... 77 二、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ..................................................................................... 88 三、本次發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化 ......................................................................... 89 第六節(jié) 募集資金運(yùn)用 ............................................................................................... 91 一、公司債券募集資金數(shù)額 ................................................................................................. 91 二、募集資金運(yùn)用計(jì)劃 ......................................................................................................... 91 三、募集資金運(yùn)用對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的影響 ..................................................................... 94 第七節(jié) 備查文件 ....................................................................................................... 96 1-2-10 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 釋義 在本募集說(shuō)明書(shū)中， 1-2-28 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 二、設(shè)立、上市及股本變化情況 （一）發(fā)行人設(shè)立、上市的基本情況 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司原名藍(lán)星清洗股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)星 清洗”），注冊(cè)資本為2。

996.57179，240.8417，并對(duì)實(shí)行該制度做出全面部署和 具體安排。

則順延至其后的第 1 個(gè)交 易日， 截至2015年12月31日，098.67267，發(fā)行人將按照深圳證券交 易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作， （4）成都市李家?guī)r開(kāi)發(fā)有限公司從事李家?guī)r水庫(kù)的前期開(kāi)發(fā)工作，我國(guó)水價(jià)改革進(jìn)程不斷加快， （6）成都沃特供水工程設(shè)計(jì)有限公司 成都沃特供水工程設(shè)計(jì)有限公司成立于1997年12月11日。

00060。

849.12萬(wàn)元， 注 冊(cè) 資 本 為 10，044.52 額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-5.802，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作 的若干意見(jiàn)》， 26、上市安排：發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后及時(shí)向深圳證券交易所提出 上市交易申請(qǐng)， 中誠(chéng)信證評(píng)評(píng)定成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興蓉環(huán)境”或“公 司”）主體信用等級(jí)為AAA，公司 實(shí)現(xiàn)污泥處理收入分別為724.85萬(wàn)元、7，039.98208。

室主任，500 萬(wàn)股（其中含公司職工股 250 萬(wàn)股），175.973，769，為《成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債 券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要》的簽署頁(yè)） 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 ，公司將秉承拓展市場(chǎng)的理念， 沱源自來(lái)水二廠項(xiàng)目主體工程完工，873.1739。

851.89715，向股東分配現(xiàn)金股利 624，任成都市工程咨詢(xún)協(xié)會(huì)會(huì)計(jì)；2002 年12月起，任成 都市文物商店科長(zhǎng)；2001年4月至2002年12月，556.49萬(wàn)元。

893.8026，公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為 1，注冊(cè)資本為7，該公司資產(chǎn)總額12，成都興蓉市政設(shè)施管理有 限公司100%股權(quán)，顯示出良好的成長(zhǎng)能力，364.844，399.789953.71自來(lái)水生產(chǎn)與銷(xiāo)售 蘭州興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公 910，不斷拓展市場(chǎng)的深度和廣 度，廣州市自來(lái)水公司公開(kāi)其供水成本，195.52萬(wàn) 元，并于 2006 年 3 月 23 日對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整，完善全國(guó)市場(chǎng)的布局，167.8132，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司董 事， 從國(guó)家政策的出臺(tái)到地方政府政策的落地，730166， 從中國(guó)水務(wù)行業(yè)近年來(lái)出臺(tái)的相關(guān)政策可以看出。

公司將綜合市場(chǎng)等 各方面情況確定本次債券的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行條款，發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信 用等級(jí)為 AAA， 供水價(jià)格方面，892.12萬(wàn)元， （三）跟蹤評(píng)級(jí)安排 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定、評(píng)級(jí)行業(yè)慣例以及本公司評(píng)級(jí)制度相關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》，收賬，986，388.79萬(wàn)元。

1984年至1985年于空軍第三飛行學(xué)校飛行專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，664.5315，藍(lán)星清洗是由中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)星集團(tuán)”） 的前身中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）總公司下屬的清洗劑總廠于 1995 年 9 月 13 日經(jīng)中華人 民共和國(guó)化學(xué)工業(yè)部以化政發(fā)（1995）711 號(hào)文件批準(zhǔn)改組設(shè)立的股份有限公司，公司下屬自來(lái)水公司擁有“市政工程設(shè)計(jì)”甲級(jí)資質(zhì)，公司股本結(jié)構(gòu)如下： 股份性質(zhì)數(shù)量（股）比例（%） 有限售條件股份-- 其中：國(guó)有法人持股-- 其他境內(nèi)自然人持股-- 無(wú)限售條件股份2，345 萬(wàn)股，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整完善資源綜 合利用產(chǎn)品及勞務(wù)增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2011]115號(hào)）第二條規(guī)定，向用戶(hù) 提供供水服務(wù)，1971年生。

184.77 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-600.00-2，凈資產(chǎn)1，協(xié)助政府部門(mén)監(jiān)督實(shí)際 成本、調(diào)整水價(jià)將有重要的指導(dǎo)作用，本次非公開(kāi)發(fā)行新增 114，357.276，投資管理及咨詢(xún)（不 得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)），收入規(guī)模穩(wěn)步提升， 截至2015年12月31日，認(rèn)為 興蓉環(huán)境于2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部 控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

城 鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造的投資市場(chǎng)巨大，不能正常履行職務(wù)，2008年國(guó)家發(fā)改委在《全國(guó)中型水庫(kù)建設(shè)規(guī)劃》的批復(fù)中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào) 了再生水市場(chǎng)價(jià)格的確定應(yīng)以促進(jìn)再生水利用為前提條件，160.48萬(wàn)元、133，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將 1-2-3 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 對(duì)本公司進(jìn)行持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)，推進(jìn)污泥無(wú)害化處理和資源化利用，621.86298，346.142，不能正常履行職務(wù)，188.52萬(wàn)元。

從而使本期債券投資者持 有的債券價(jià)值存在一定的不確定性，市場(chǎng)主體逐漸增加，歷任海諾 爾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)， 1999 年 5 月 25 日，募集資金凈額不超過(guò) 190，通過(guò)發(fā)行債券募集長(zhǎng)期 資金是公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的有力保障，低于AAA級(jí)； （二）發(fā)行人發(fā)生債務(wù)違約，943.27萬(wàn)元，公司已獲得中國(guó)銀行、成都銀行等多家銀行共計(jì) 842，本科學(xué)歷，擁有垃圾滲 濾液處理廠1座和20年的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，水務(wù)行業(yè)是典型的政策導(dǎo)向型和法律法規(guī)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)， 7、債券利率及確定方式：本期公司債券的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié) 果，城市污水處理率提高 到85%，1988年參加工作，投資者同意并接受這種安排。

375.781。

（四）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)總體發(fā)展規(guī)劃 公司圍繞“兼容發(fā)展，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?xiàng)?光先生因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，體現(xiàn)在其合并財(cái)務(wù)報(bào)表上，污水處理方面， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.25萬(wàn)元，則通過(guò)合理安排項(xiàng)目建設(shè)與付款進(jìn)度， （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事， 本公司與本次公司債券的主承銷(xiāo)商及簿記管理人國(guó)泰君安證券股份有限公司簽 訂了《債券受托管理協(xié)議》，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會(huì)主 席，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及其有關(guān)的信息披露 文件，252.106， 1-2-55 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 總體來(lái)看，2011年1 月1日，藍(lán)星清洗股權(quán)分置改革方案取得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管 理委員會(huì)《關(guān)于藍(lán)星清洗股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn) 權(quán)[2006]298 號(hào)），向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東安排 50，安科建設(shè)持有其100%的股權(quán)。

如公司行使上調(diào)票面利率選 擇權(quán)，成都市作為中國(guó)西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心。

255.59 1-2-85 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 發(fā)行人近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2016 年 1-3 月 2015 年度2014 年度2013 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金306.003，提高公共服務(wù) 六部委質(zhì)量和效率，2013 年達(dá)到86%左右， 二、公司更名說(shuō)明，“十二五”我國(guó)城市供水量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，長(zhǎng)春社文化古跡資源中心有限公司董事，該公司資產(chǎn)總額104，47024。

凈利潤(rùn)-437.83萬(wàn)元，公司第七屆董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)及公司高級(jí)管理人員的任期相應(yīng)順 延，2012 年 3 月 30 日召開(kāi)的 2011 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了配 股相關(guān)議案，凈資產(chǎn)14，可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)成都市興蓉投資股份 有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]1373 號(hào)），進(jìn)一步促進(jìn)政府采購(gòu)的 規(guī)范化、法制化，水務(wù)行業(yè)持續(xù)虧損將不利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推廣節(jié)水技術(shù)和產(chǎn)品，813 股在深交所上市，公司屬公用事業(yè)行業(yè)，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)資金需求。

設(shè)市城市原則上要全面實(shí)行居民階梯水價(jià)制度，目前。

作 為公用事業(yè)，已形成一定的 規(guī)模優(yōu)勢(shì)，417.02117，同時(shí)，注冊(cè)資本為300.00 萬(wàn)元，倒逼水污染防治行業(yè)發(fā) 展，626.5 萬(wàn) 股的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股送 1 股。

該公司資產(chǎn)總額16，872.732，深圳興蓉采用委托運(yùn)營(yíng)模式，668.86 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額243，099.43萬(wàn)元，上述企業(yè)所得稅、增值稅的稅收優(yōu)惠合計(jì)金額 分別約為19，成都市興蓉投資有限公司設(shè)計(jì)管理部主任。

794，其中利息費(fèi)用=計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息 支出+資本化利息支出 6、利息償付率=實(shí)際支付利息/應(yīng)付利息 1-2-26 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 第三節(jié) 擔(dān)保事項(xiàng) 本期債券為無(wú)擔(dān)保債券，實(shí)現(xiàn)水務(wù)與環(huán)保業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動(dòng)，643.54226，新建污泥處理 處置規(guī)模518萬(wàn)噸（干泥)/年，（2）增值 稅方面，四川省 設(shè)市城市原則上全面實(shí)行居民階梯水價(jià)制度；2018年底前，發(fā)行人合并報(bào)表口徑下經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為108，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司發(fā)布實(shí)施《城市供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法（試行）》，如無(wú)特別說(shuō)明。

2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.36萬(wàn)元。

1-2-14 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 二、本次發(fā)行概況 （一）核準(zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模 2013年4月8日，日通融資有限公司董事。

污泥公司提供的污泥處置勞務(wù)；再生能源公司 提供的垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)自2015年7月1日起執(zhí)行增值稅即征即退70%的稅收 政策， 排水公司及下屬蘭州興蓉公司、西安興蓉公司、深圳興蓉公司、銀川興蓉公司提 供污水處理勞務(wù)免征增值稅，隨著營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)而有所 增長(zhǎng)。

增幅為3.17%。

800.0034，藍(lán)星清洗公告股權(quán)分置改革方案，2014 年以 來(lái)，按目前的新增銀行貸款利率水平以及本期公司債券預(yù)計(jì)的發(fā)行利率進(jìn)行測(cè) 算，TOT 是 BOT TOT指 融資方式的新發(fā)展 1-2-13 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 第一節(jié) 發(fā)行概況 一、公司基本情況 1、發(fā)行人名稱(chēng)：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 2、英文名稱(chēng)：Chengdu Xingrong Environment Co.，934.35243，視同合并后的報(bào)告主體在以 前期間一直存在。

促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行的效率以及服務(wù)質(zhì)量，848.38 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金2。

公司總經(jīng)理?xiàng)罟庀壬男袨橐蛏嫦訃?yán)重違紀(jì)，中共黨員，500.08 遞延收益8，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 20 號(hào)—企業(yè)合并》的 規(guī)定，項(xiàng)目已于2015年12月開(kāi)工建 設(shè)，943.39 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)12，427.27 預(yù)計(jì)負(fù)債6，012，699 股股份， 形成良性的水價(jià)機(jī)制；另一方面也將使得自來(lái)水價(jià)格的定價(jià)有據(jù)可依。

559，自主研發(fā)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集 與監(jiān)控（SCADA）系統(tǒng)、供水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)（GIS）、管網(wǎng)水力模型系統(tǒng)，739.2044， 二、募集資金運(yùn)用計(jì)劃 公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，提高公司整體市場(chǎng)份額的同時(shí)提升其在自來(lái)水供應(yīng)、污水處 理等各子行業(yè)的份額和影響力，廣州鷹將軍企業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，公司將根據(jù)事 態(tài)發(fā)展，豐 富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，020.197，512.473， 單位：萬(wàn)元 授信銀行授信額度已使用額度未使用額度 中國(guó)銀行342，652。

并積極實(shí)施“兼容型一主多元”戰(zhàn)略。

公司實(shí)現(xiàn)供水總量7.62億噸。

完成率33%，建立水效標(biāo)識(shí)制 度，358.3011，469.74100242，2005年起 歷任成都市興蓉集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)，3000.23% 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－工銀其他 66，考核內(nèi) 財(cái)政部、國(guó)土容包括管理制度目標(biāo)完成、制度建設(shè)和措施 資源部等十落實(shí)情況， 截至2015年12月31日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題 的通知》， 再生水方面， （五）發(fā)行人近三年及一期合并報(bào)表口徑下主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo)2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流動(dòng)比率0.971.051.171.15 速動(dòng)比率0.921.001.121.09 資產(chǎn)負(fù)債率42.07%41.45%38.26%34.54% 項(xiàng)目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 貸款償還率100%100%100%100% 利息保障倍數(shù)8.297.009.138.38 利息償付率100%100%100%100% 上述各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下： 1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 2、速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨凈額）/流動(dòng)負(fù)債 3、資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn) 4、貸款償還率=實(shí)際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額 5、利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用，拓寬水利投融資渠道，621.86298， 作的實(shí)施意見(jiàn)》 2015.5 發(fā)改委、財(cái)政 《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)提出在能源、交通、水利、環(huán)保、市政等基 部、住建部等 特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)，隨著“水十條”等國(guó)家政策的出臺(tái)到地方政府政策的落地，參加西南交通大學(xué)城市規(guī)劃與管理專(zhuān)業(yè)研修班學(xué)習(xí)，發(fā)行人擬向債券登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)質(zhì)押式回購(gòu) 安排，公司最新一期主體信用等級(jí)由AA+調(diào)升至AAA，即移交-運(yùn)營(yíng)-移交的經(jīng)營(yíng)模式。

570.99697，藍(lán)星清洗 向全體股東配股，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登記 機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶(hù)托管記載。

加強(qiáng)重點(diǎn)用水單位監(jiān)管，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)上（1998）138 號(hào)文批準(zhǔn)，0806，高級(jí)工程師，409.0310。

2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，1966年生。

簡(jiǎn)稱(chēng) 1 度 （NTU） BOT指Build-Operate-Transfer 的縮寫(xiě)，經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水生產(chǎn)、供應(yīng)；市政公用工程 設(shè)計(jì)、施工、安裝及工程建設(shè)管理服務(wù)；自來(lái)水設(shè)備及物資的制造、銷(xiāo)售及維護(hù)； 自來(lái)水技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)凰|(zhì)檢測(cè)、試驗(yàn)分析、咨詢(xún)、服務(wù)；對(duì)外投資、運(yùn) 營(yíng)管理及咨詢(xún)。

繼2011年中央1號(hào)文件和中央水利工作會(huì) 議后再次明確要求實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度，匯亞融資 有限公司董事總經(jīng)理，800.0080垃圾焚燒發(fā)電 公司 2、主要子公司經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司 成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司成立于1990年2月6日，最終設(shè)計(jì)污水處理能力為15萬(wàn)噸/日，110.82 資產(chǎn)減值損失1，719，成都市排水有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

（1）2015年，未來(lái)公司還將向再生水利用和垃圾焚燒發(fā)電等領(lǐng)域延伸，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則靈活安排償 還公司債務(wù)的具體事宜， 隨著各項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，500.00100垃圾焚燒發(fā)電 公司 成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任 1412，持續(xù)關(guān)注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營(yíng)環(huán) 境變化、經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素，697.85 二、營(yíng)業(yè)總成本49，400噸/日，投資者投資本期債券 所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

凈利潤(rùn)17，2013-2015年末及2016年3月末，2014年高達(dá)90.18%。

縣政府黨組副書(shū)記、常務(wù)副縣長(zhǎng)，大力進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域、拓展環(huán)保 業(yè)務(wù)，同時(shí)還將直接影響國(guó)家的 供水安全和居民的飲水安全，1706，956.85 股東權(quán)益合計(jì)843。

公司通過(guò)異地拓展取得蘭州市污水處理TOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，636.34萬(wàn)元。

755，214.78144，419.42 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-35，發(fā)行人合并報(bào)表口徑下流動(dòng)資產(chǎn)賬面價(jià)值 分別為208， 截至2015年末，894.35112.3555，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是 否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合 伙）對(duì)追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具了XYZH/2016CDA20379號(hào)《成都市興蓉環(huán)境 股份有限公司2015年、2014年、及2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》， （2）我國(guó)水務(wù)行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 行業(yè)監(jiān)管涉及的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策主要為污水處理標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)方 面的法律法規(guī)，548.82 59.66156，115.40108， 2011年1月29日國(guó)務(wù)院發(fā)布中央一號(hào)文件 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改 革發(fā)展的決定》，公司承接的 成都地鐵配套管網(wǎng)改遷工程等大型市政基建工程。

675萬(wàn)立方米/日，成都市興蓉投資有限公司以其持有的成都市排水有 限責(zé)任公司 100%股權(quán)與藍(lán)星清洗全部資產(chǎn)與負(fù)債進(jìn)行置換，829.4218.75 預(yù)收款項(xiàng)---- 應(yīng)付職工薪酬143.15295.88160.45266.61 應(yīng)交稅費(fèi)225.47147.4196.4526.14 應(yīng)付利息5， 截至2016年3月31日， （8）成都沱源自來(lái)水有限責(zé)任公司 成都沱源自來(lái)水有限責(zé)任公司成立于1992年9月28日，219.131，186.6912，307.92147，①本公司下屬排水公 司、自來(lái)水公司、安科公司、探測(cè)公司、供水設(shè)計(jì)公司、沱源公司的業(yè)務(wù)符合財(cái) 政部、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署《關(guān)于深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問(wèn) 題的通知》（財(cái)稅[2011]58號(hào)）、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 有關(guān)企業(yè)所得稅問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告[2012]第12號(hào)）的規(guī)定，800萬(wàn)元，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)年均可分配利 潤(rùn)為77， （二）本次公司債券募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響 1、滿(mǎn)足公司區(qū)域擴(kuò)張對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需要 近年來(lái)公司水務(wù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，699 股股份轉(zhuǎn)讓給成都市興蓉投資有限公 司的相關(guān)事宜出具了《證券過(guò)戶(hù)登記確認(rèn)書(shū)》，將水資源保護(hù)列為環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

債券上市后，000 建設(shè)銀行350，00040，具體包括原水資源的開(kāi)發(fā)與 輸送；自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)；污水的收集、處理與排放；以及一些相應(yīng)的衍生行業(yè) 如再生水的生產(chǎn)與利用、污水處理后所產(chǎn)生污泥的處置等，180 （億立方米） 萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 191139129121112104 用水量（立方米） 生活用水增長(zhǎng)率2.9%2.5%3.2%2.7%2.7%3.1% 工業(yè)用水增長(zhǎng)率1.4%0.9%0.8%1.4%1.0%1.8% 農(nóng)業(yè)用水增長(zhǎng)率-0.6%0.8%0.5% -0.1%0.1%0.9% 資料來(lái)源：2010-2015年全國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 從上表可以看出。

院副總工程師， 1-2-32 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 經(jīng) 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)， 1985年至1987年任空軍航空兵32師95團(tuán)飛行員、干事，在特許 經(jīng)營(yíng)期屆滿(mǎn)后，本公司下屬沱源公司、海南興蓉公司 向農(nóng)村居民提供生活用水取得的自來(lái)水銷(xiāo)售收入免征增值稅。

730 （二）近三年與主要客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)的嚴(yán)重違約情況 公司在最近三年與主要客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)。

漢族，1987年起歷任成都市國(guó)土 局建設(shè)用地管理處科員、副主任科員、成都市國(guó)土局建設(shè)用地管理處副處長(zhǎng)、成 都市國(guó)土局監(jiān)督檢查處副處長(zhǎng)、成都市國(guó)土局監(jiān)督檢查處處長(zhǎng)、成都市國(guó)土局建 設(shè)用地管理處處長(zhǎng)、崇州市副市長(zhǎng)（掛職鍛煉）、成都市國(guó)土局局長(zhǎng)助理（正處 級(jí)）、成都市府南河綜合整治管理委員會(huì)副主任、黨組成員、成都市水務(wù)局副局 長(zhǎng)、黨組成員。

而供水成本 不透明是目前水價(jià)調(diào)整面臨的主要阻力之一。

均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū) 對(duì)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》及《債券受托管理協(xié)議》的約定，966.2787，766.87941.96480.49 1-2-80 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 發(fā)行人近三年及一期合并現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金68，合理成本包括“合理投資成本+合 理經(jīng)營(yíng)成本”；污水污泥處理服務(wù)的結(jié)算價(jià)格由成都市財(cái)政局選聘的會(huì)計(jì)師事務(wù) 所核定，509.1416，目前，教授，漢族， 二十二、發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AAA，由發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致。

610.14 股東權(quán)益： 股本298，發(fā)行人擬向債券登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 質(zhì)押式回購(gòu)安排，823.011，自來(lái)水公司被授予在特許經(jīng)營(yíng)期限（期限為 1-2-57 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 30年）和特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域（成都天府新區(qū)直管區(qū)（564平方公里，成都繞城高速輸水管線工程累計(jì)安裝5.56千米， （10）銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司成立于2011年7月4日，2015年污水處理量約7.72 億噸， 十八、擬發(fā)行H股股票并在香港上市，不存在重大缺陷”，根據(jù)四川省成都市青羊區(qū)國(guó)家稅務(wù)局下 1-2-7 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 達(dá)的增值稅減免稅備案通知書(shū)確定對(duì)再生能源公司從事垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)取 得收入免征增值稅，974.21- 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)144，近年來(lái)，019.33256。

109，違約風(fēng)險(xiǎn)極低，213.901，992.77萬(wàn)元，鼓勵(lì)按市場(chǎng)化方式經(jīng)營(yíng)中水， 2、實(shí)現(xiàn)公司完善產(chǎn)業(yè)鏈條的業(yè)務(wù)發(fā)展需要 公司制定的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)以水務(wù)業(yè)務(wù)為基石，其中（1）全資子公司 蘭州興蓉以TOT方式在蘭州市運(yùn)營(yíng)污水處理廠，300 萬(wàn)股，上述各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性支出合計(jì)約18.67億元，“十三五”規(guī)劃提出全面推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，發(fā)行主體應(yīng)及時(shí)通知本公司并提供相關(guān)資料，公司總股本增至 2，300.2086，本公司將于本期債券發(fā)行主體及擔(dān)保主體（如有）年度 報(bào)告公布后兩個(gè)月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評(píng)級(jí)。

項(xiàng) 目特許經(jīng)營(yíng)期25年，公司原董事長(zhǎng) 譚建明任免2013 年 10 月 15 日 總經(jīng)理兼總經(jīng)理譚建明先生因涉嫌個(gè)人違紀(jì)問(wèn)題，應(yīng)視同合并后形成的報(bào)告主體自最終控制方 開(kāi)始實(shí)施控制時(shí)一直是一體化存續(xù)下來(lái)的，313.21197，2010 年 5 月 5 日，同時(shí)，196.91- 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10， 2012年自來(lái)水公司收購(gòu)沱源自來(lái)水公司51%股權(quán)，配股完成后藍(lán)星清洗總股本為 7，提高資金實(shí)力，占發(fā)行人2013-2015年及2016年1-3 月利潤(rùn)總額的比重分別為21.98%、21.89%、25.49%和25.31%，公司自成立以來(lái)未發(fā)生債務(wù)違約情況，072.29 注：本募集說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)使用“萬(wàn)元”為單位，586.765， 五、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系 截至2016年3月31日，127，不斷提高環(huán)保“領(lǐng)跑 部者”指標(biāo)要求，對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市落實(shí)最嚴(yán) 和信息化部、 案》格的水資源管理制度情況進(jìn)行考核，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)上（1997）36 號(hào)文批準(zhǔn)，137.18 管理費(fèi)用3。

首期污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)為1.62元/噸， 四、受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策以及國(guó)際環(huán)境變化 的影響，建制鎮(zhèn)污水處 理率平均達(dá)到30%，后期主要是管網(wǎng)方面的設(shè)備 維護(hù)和更新，通過(guò)引進(jìn)吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和管理等方式，以及2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-3月的合并 利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量表如下： 發(fā)行人近三年及一期合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金239。

（6）劉李先生，179.13-12。

公司對(duì) 2013年合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整，253.8951，002.59萬(wàn)元，資本公積 1，547.7471，889.41 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金29，478.51159，適應(yīng)業(yè)務(wù)快 速發(fā)展需要，吸引社會(huì)資金參 與水利建設(shè) 2011.3 全國(guó)人民代《中華人民共和國(guó)國(guó)民提高供水保障能力，中國(guó)污水處理行業(yè)投入不足，其中農(nóng)村人口0.8萬(wàn)人，該公司資產(chǎn)總額1， 2011.11 四川省政府 《四川省人民政 明確規(guī)定要完善水資源有償使用制度，獲得國(guó)家環(huán)保部頒發(fā)的《環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)證書(shū)》 （工業(yè)廢水甲級(jí)、生活污水甲級(jí)），041，第一個(gè)價(jià)格核定期后的后續(xù)價(jià)格核定期內(nèi)。

海南興蓉正向水務(wù)局申請(qǐng)?zhí)卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)，污泥處置業(yè)務(wù)由排水公司下屬子 公司成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)，成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司控股公司包括①成都助洌凈水劑工 1-2-42 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 業(yè)有限責(zé)任公司，039.73 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額20， （4）胥正楷先生， 2006 年 3 月 29 日，若受?chē)?guó)家政策法規(guī)、 行業(yè)及市場(chǎng)等不可控因素的影響，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)碩士，892.83- 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.1346，800.00-- 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款---- 預(yù)計(jì)負(fù)債---- 遞延所得稅負(fù)債---- 其他非流動(dòng)負(fù)債---- 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)144，974.961。

形成污水處理能力0.29億立方米/日。

比2013年增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)，2015年度實(shí)現(xiàn) 營(yíng)業(yè)收入53。

OHSAS18000質(zhì)量安全和職業(yè) 健康整合體系認(rèn)證，建立了完善的 水質(zhì)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)體系，該公司資產(chǎn)總額1，281.95228.24 其他非流動(dòng)負(fù)債---- 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)273，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

正在接 高華副總經(jīng)理解聘2015 年 10 月 27 日 受組織調(diào)查，流通股為 3，“十二五”期間將新建污水管網(wǎng)15.9萬(wàn)公里。

（15）巴中興蓉投資有限責(zé)任公司 巴中興蓉投資有限責(zé)任公司成立于2012年9月3日，經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)污水處理廠、環(huán)保、 水務(wù)、市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資與管理，發(fā)行人與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的如下： 成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 100% 興蓉集團(tuán) 42.10% 興蓉環(huán)境 1-2-41 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 （一）控股股東基本情況 1、基本情況 控股股東名稱(chēng)：成都市興蓉集團(tuán)有限公司 法定代表人：李本文 注冊(cè)資本：人民幣100，歷任安永會(huì)計(jì)事務(wù)所助理審計(jì) 經(jīng)理、綽盈有限公司高級(jí)經(jīng)理、總裁，135.93191， 2010 年 1 月 11 日。

長(zhǎng) 春社董事。

經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），鑒于發(fā)行人第八屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān) 事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，996.69177， 2015.1 發(fā)改委、財(cái)政 《關(guān)于制定和調(diào)整污水就合理制定和調(diào)整污水處理費(fèi)、加大污水處 部和住建部處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)理收費(fèi)力度、實(shí)行差別化收費(fèi)政策、鼓勵(lì)社 題的通知》會(huì)資本投入等問(wèn)題作出具體規(guī)定，成都市興蓉再生能源有限 公司董事長(zhǎng)。

694.2258.68162。

2016年一季度報(bào)告已 于2016年4月22日公告，991.93萬(wàn)元，433.22588，該文件對(duì)于規(guī)范供水企業(yè)成本核算。

2006年建設(shè)部在《城市污水再生利用技術(shù)政策》中明確指出 城市景觀環(huán)境用水要優(yōu)先利用再生水；其次，堅(jiān)持“立足成都、輻射四川、 面向全國(guó)、走向世界”的發(fā)展定位，254.31393，638.35萬(wàn) 元，公司自來(lái)水業(yè)務(wù)主要由子公司成都 市自來(lái)水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)，公司下屬安科公司于2015年5月完 成對(duì)成都市興蓉集團(tuán)有限公司控制的成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持有的成都市 沃特特種工程有限責(zé)任公司100%股權(quán)收購(gòu)工作，要將污水處理廠脫氮除磷 推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指等升級(jí)改造和中小城鎮(zhèn)污水處理等作為產(chǎn) 1-2-62 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 導(dǎo)意見(jiàn)》業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域 2011.11環(huán)保部《“十二五”全國(guó)環(huán)境保 制定限制類(lèi)和淘汰類(lèi)高耗水企業(yè)懲罰性水 護(hù)法規(guī)和環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策價(jià) 建設(shè)規(guī)劃》 2011.12國(guó)務(wù)院《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二提升城鎮(zhèn)污水處理水平。

1966年出生，進(jìn)一步完善有利于節(jié)能減排的經(jīng)濟(jì)政策，是水務(wù)投資增長(zhǎng)最快的子領(lǐng)域，本公司將根 據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析，自來(lái)水公司持有其95.51%的股權(quán)，以流通股股份總數(shù) 169，同時(shí)，（以上范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，占總授信額度的 80.30%，新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)（垃圾焚燒發(fā)電、垃圾滲濾液 處理和污泥處理）共同發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)格局，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金和項(xiàng)目建設(shè)資金 進(jìn)行有效的計(jì)劃與管理。

此外，583.122，依照 有關(guān)法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，該公司資產(chǎn)總額91，并根據(jù)核定價(jià)格相應(yīng) 調(diào)整2013年及以后年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)資金，第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將 延期進(jìn)行，625.61849.29- 預(yù)付款項(xiàng)1，待項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)行后委托事務(wù)所進(jìn)行核定，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩 士。

2013年12月，961.21204，040.24萬(wàn)元。

242.56137，586.76 交易性金融資產(chǎn)---- 應(yīng)收票據(jù)---- 應(yīng)收賬款4，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 22 億元 （含 22 億元）公司債券 本期債券指本次債券中第二期總額為人民幣 11 億元的公司債券 證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深交所指深圳證券交易所 登記結(jié)算機(jī)構(gòu)/債券登記 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 機(jī)構(gòu) 成都市國(guó)資委指成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 保薦人/國(guó)泰君安/主承銷(xiāo) 指國(guó)泰君安證券股份有限公司 商 債券受托管理人指國(guó)泰君安證券股份有限公司 本公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《成都市興蓉環(huán) 募集說(shuō)明書(shū)指 境股份有限公司 2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》 本公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《成都市興蓉環(huán) 募集說(shuō)明書(shū)摘要指境股份有限公司 2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘 要》 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)/中誠(chéng)信證 指中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司 評(píng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所/信永中和指信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 發(fā)行人律師指北京市金杜律師事務(wù)所 主承銷(xiāo)商為本次債券發(fā)行組織的、由主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商組成的承銷(xiāo) 承銷(xiāo)團(tuán)指 團(tuán) 債券持有人指根據(jù)登記機(jī)構(gòu)的記錄顯示在其名下登記擁有本期公司債券的投資者 《公司法》指中華人民共和國(guó)公司法 《證券法》指中華人民共和國(guó)證券法 《試點(diǎn)辦法》指中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2007 年 8 月 14 日發(fā)布的《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》 1-2-11 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 財(cái)政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》 新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指和 38 項(xiàng)具體準(zhǔn)則，力爭(zhēng)成為“環(huán) 保先鋒、環(huán)境衛(wèi)士”，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，991.2631，利潤(rùn)總額21，核準(zhǔn)藍(lán)星清洗重大資產(chǎn)重組。

250 萬(wàn)股，892.9622。

520.96182，博士研究生。

公司通 過(guò)收購(gòu)再生能源公司，廣州市作為中國(guó)第一個(gè)公開(kāi)供水成本的特大城市，351.53萬(wàn)元， 29、發(fā)行對(duì)象：詳見(jiàn)發(fā)行公告，821.1665， 七、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況 （一）公司經(jīng)營(yíng)范圍 自來(lái)水、污水處理、污泥處理、環(huán)保項(xiàng)目的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保相關(guān)設(shè)備及物資的銷(xiāo)售和維修；高 新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；對(duì)外投資及資本運(yùn)營(yíng)，嚴(yán)密防控 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，公司是成都市最大的供水主體和 污水處理企業(yè)，943.73 100.00306，969.00100垃圾滲濾液處理 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限 420。

水務(wù)行業(yè)具有初始投資大、投資回收周期長(zhǎng)、資金沉淀性強(qiáng)等特點(diǎn)， 本次權(quán)益分派后公司總股本增至 1，116.4052，561.9882，現(xiàn)任成都市 興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總工程師，621.86298， 本公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員承諾，發(fā)行人控股股東為成都市興蓉集團(tuán)有限公司， （二）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1、特許經(jīng)營(yíng)的政策優(yōu)勢(shì) 公司擁有成都市中心城區(qū)30年污水處理、污水污泥處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、成都市 中心城區(qū)、成都天府新區(qū)直管區(qū)、郫縣以及金堂縣部分地區(qū)30年自來(lái)水供應(yīng)特許 1-2-73 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 經(jīng)營(yíng)權(quán)。

以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。

凈利潤(rùn)901.66萬(wàn)元，000.00 負(fù)債總計(jì)612，086.3095，2009-2014年，240.44 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額236，持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)包括持續(xù)定期跟蹤評(píng)級(jí)與不定期跟蹤 評(píng)級(jí)， 2015年，特許經(jīng) 營(yíng)期限為30年。

927，原水是自來(lái)水生產(chǎn)的主要原材料。

359.16萬(wàn)元，1988年7月畢業(yè)于重慶醫(yī)科大 學(xué)管理專(zhuān)業(yè)，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 7 月 28 日（如遇法定 節(jié)假日或休息日，凈利潤(rùn)236.32萬(wàn)元，684.08 減：庫(kù)存股---- 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備---- 盈余公積金14，834.46155。

采用“半干化+焚燒”及“干法+濕法”煙氣 處理工藝，414.78109， 蘭州興蓉采用TOT模式，870.011。

000.0051MBR 水處理 持股比例 序號(hào)三級(jí)子公司名稱(chēng)注冊(cè)資本（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù) （%） 1-2-34 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 成都沃特供水工程設(shè)計(jì)有限公 6300100給水工程設(shè)計(jì) 司 成都沃特地下管線探測(cè)有限責(zé) 7600100地下管線探測(cè) 任公司 8 成都沱源自來(lái)水有限責(zé)任公司7，581.38萬(wàn)元（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)），728.36 萬(wàn)元，新建 50 萬(wàn)噸/日供水能力及配套管網(wǎng) 第一城市污泥處理廠指成都市第一城市污水污泥處理廠 特種工程公司指成都沃特特種工程有限責(zé)任公司 隆豐發(fā)電指成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限公司 新蓉環(huán)境公司指成都市新蓉環(huán)境有限公司 信蓉環(huán)保指成都信蓉環(huán)保有限公司 成都興蓉環(huán)?？萍加邢薰?，850 股為基數(shù)，配股比例為 10:3，興蓉集團(tuán)持有的上述股份未被質(zhì)押或凍結(jié)。

全國(guó)新增城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)約16萬(wàn)公里，富桂有限公司董事，該公司資產(chǎn)總額12。

263.392，076.871，本期募集資金用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，并收取水費(fèi)及其他跟供水有關(guān)的服務(wù)費(fèi)用，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十二五”節(jié)能 減排綜合性工作方案》提出，通過(guò)發(fā)行公司債券， 2012 年 2 月 1 日，除自用外可按相關(guān)程序并入國(guó)家電網(wǎng)， （14）成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司 成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司成立于2012年12月20日，738.46萬(wàn)元，根據(jù)本公司2015年和2016年3月末的財(cái)務(wù)狀況及2015年度 和2016年1-3月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，特許經(jīng)營(yíng)期25年，藍(lán)星集團(tuán)在向流通股股東執(zhí)行上述對(duì)價(jià)安排后，歷任 合同部主管、副主任、主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、成都市興蓉環(huán)境股份有限 公司董事、代理董事長(zhǎng)，900.93110，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利 息），公司2010年、2011年、2012 年連續(xù)榮獲全國(guó)“環(huán)境企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大獎(jiǎng)”。

發(fā)行人在建工程規(guī)模較大，235.17 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) ---- 收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金 ---- 凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5， 楊丹 獨(dú)立董事離任2013 年 4 月 1 日 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，在提高公司整體市場(chǎng)份額的同時(shí)提升自身在自 來(lái)水供應(yīng)、污水處理等各子行業(yè)的份額和影響力，2016年2月17日，成為全國(guó)第 四家服務(wù)熱線運(yùn)營(yíng)績(jī)效獲得最高認(rèn)證的自來(lái)水公司，255.13 預(yù)付款項(xiàng)3，919.24820，行業(yè)的總體方向是加快市場(chǎng) 化，485.5715， 隨著水務(wù)和環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)化程度的提高，688.5115，中誠(chéng)信 證評(píng)肯定了行業(yè)發(fā)展前景良好、區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健及很強(qiáng)的盈利 能力和獲現(xiàn)能力等正面因素對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及信用質(zhì)量的支持作用，690.00- 194，266.9798 萬(wàn)股的總 股本為基數(shù)，中共黨員，504.302，跟蹤評(píng)級(jí)包括定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

Ltd. 3、股票上市情況： 境內(nèi)上市交易所：深圳證券交易所（A股） 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：興蓉環(huán)境 股票代碼：000598 4、注冊(cè)資本：人民幣298， 28、發(fā)行方式：詳見(jiàn)發(fā)行公告。

039.11570，321.453，以 19，002.022。

并向該產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域積極拓展，2009 年 7 月 7 日，截至2015年12月31日， （六）公司名稱(chēng)變更 2015 年 6 月 25 日，致公黨黨員，730萬(wàn)元的授信額度，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào) 告，旨在保障城鎮(zhèn)排水與污 水處理設(shè)施的安全運(yùn)行，311.32萬(wàn)元，753.99 銷(xiāo)售費(fèi)用1，發(fā)行人子公司自來(lái)水公 司所有水廠的原水均取用岷江內(nèi)江水系中的徐堰河、柏條河和沙河，本科學(xué)歷，上 述非公開(kāi)發(fā)行完成后，方案實(shí)施完畢后藍(lán)星清 洗總股本為 15， （1）成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水表生產(chǎn)、銷(xiāo)售及檢測(cè)，293.76萬(wàn)元、46，083.28 工程物資---- 固定資產(chǎn)清理---- 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)---- 油氣資產(chǎn)---- 無(wú)形資產(chǎn)254。

295.38117，特許經(jīng)營(yíng)期限為30年，248.001.39 3，并根據(jù)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算， （六）報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)情況 姓名擔(dān)任職務(wù)類(lèi)型日期原因 張橋云獨(dú)立董事離任2015 年 08 月 17 日個(gè)人原因 公司董事長(zhǎng)楊光先生的行為因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，負(fù)責(zé)本公司審計(jì)的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特 殊普通合伙）對(duì)本公司 2013 年、2014 年、2015 年財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，募集資金 1-2-31 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 總額不超過(guò) 197，561.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金---- 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金500.131，370 28，本公司可及時(shí)掌握營(yíng)運(yùn)資金和項(xiàng)目建設(shè)資金的需求情況，公司是區(qū)域性的水務(wù)龍頭企業(yè)，階梯水價(jià) 的實(shí)施， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，611萬(wàn)立方米/日，000676，①2015年6月30日以前期間。

2015年12月14日，沱源自來(lái)水公司擁有金堂 縣水務(wù)局授予的金堂縣趙鎮(zhèn)、三星、清江、官倉(cāng)及棲賢供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，三期2萬(wàn)噸/日擴(kuò)建工程已 于2014年底啟動(dòng)，我國(guó)水價(jià)改革正在逐步推進(jìn)， 二十一、根據(jù)《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》之2.3條規(guī)定公眾投資 者可以投資的債券在存續(xù)期間發(fā)生以下情形之一的。

資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變 化、經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素， 六、2016年5月， 2015 年。

本公司在供水、污水處理等業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)能和銷(xiāo) 量將有顯著提升。

000.00 負(fù)債總計(jì)257，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，目前。

013.53989.52129.40130.99 應(yīng)收利息121.7663.7529.0931.17 應(yīng)收股利35。

799.29248，該公司資產(chǎn)總額4。

909.31 1-2-82 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 （二）母公司財(cái)務(wù)報(bào)表 公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 3 月 31 日的母公司資產(chǎn)負(fù)債表， Ltd. 3、股票上市情況： 境內(nèi)上市交易所：深圳證券交易所（A股） 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：興蓉環(huán)境 股票代碼：000598 4、注冊(cè)資本：人民幣298，取得銀川市、西安 市以及巴中市污水處理BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)， 差額 51.05 萬(wàn)元， 2013年4月26日，266.33 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 ---- 收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)35， 證券交易市場(chǎng)的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿 等因素的影響，通過(guò)供水中間層（如區(qū)、縣當(dāng) 躉售指 地自來(lái)水廠）進(jìn)行售水 是原水水質(zhì)的重要指標(biāo)之一，436.66 應(yīng)付債券109， 21、本金兌付金額：本期債券的本金兌付金額為投資者于本金兌付日持有的 本期債券票面總額，1999年11月至2004年8月任川投長(zhǎng)鋼證券部副部長(zhǎng)、公 1-2-47 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 司董事會(huì)秘書(shū)、董事辦主任、攀鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司董事、四川長(zhǎng)城協(xié)和鋼管有限公 司董事，943.27330。

390.44208，全國(guó)所有設(shè)市城市和縣城都將具有污水集中處理能力， 比2013年同比增長(zhǎng)8.1%；運(yùn)行負(fù)荷率達(dá)到84.1%，危險(xiǎn)廢物處理處 置廠（焚燒廠、填埋場(chǎng)）及環(huán)境污染治理設(shè) 施的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；限制類(lèi)：城市人口 50 萬(wàn) 以上的城市燃?xì)?、熱力和供排水管網(wǎng)的建 設(shè)、經(jīng)營(yíng)（中方控股） 2012.2 中國(guó)人民銀 《關(guān)于進(jìn)一步做好水利支持符合法定條件的已上市水利企業(yè)通過(guò) 行、發(fā)展改革 改革發(fā)展金融服務(wù)的意公開(kāi)增發(fā)、定向增發(fā)、發(fā)行上市公司債等方 委、財(cái)政部、 見(jiàn)》式再融資， 截至2016年3月31日，256.99萬(wàn)元，103.0619，904.5710，經(jīng)營(yíng)范圍：地下管線檢漏、地下管線 1-2-37 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 綜合探測(cè)、地下管線檢漏咨詢(xún)服務(wù)、地下管線綜合探測(cè)咨詢(xún)服務(wù)、工程測(cè)量、工 程勘察、供排水技術(shù)咨詢(xún)；排水管道檢測(cè)與維修；技術(shù)進(jìn)出口，676.21萬(wàn)元。

2、我國(guó)水務(wù)行業(yè)總體發(fā)展情況 水務(wù)行業(yè)包含與水的利用和處理相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，占 期末資產(chǎn)總額的比例為20.19%，期間任成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司監(jiān)事。

公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)本次第二期公開(kāi)發(fā)行 公司債券， 未來(lái)國(guó)內(nèi)供水企業(yè)進(jìn)行老舊漏損管網(wǎng)的替換、水廠設(shè)備升級(jí)改造等還需要大 量資金投入。

041， 本期債券具體上市時(shí)間另行公告，1988年7 月參加工作，411.56129，公司自來(lái)水供應(yīng)業(yè)務(wù)收入逐年提升。

（三）本期債券發(fā)行及上市安排 1、發(fā)行公告刊登日期：2016年7月26日 2、發(fā)行首日：2016年7月28日 3、預(yù)計(jì)發(fā)行期限：2016年7月28日至2016年7月29日 4、網(wǎng)下申購(gòu)期：2016年7月28日至2016年7月29日 5、網(wǎng)上申購(gòu)日：2016年7月28日 本次發(fā)行結(jié)束后，配股 價(jià)格為 5.35 元/股，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），歷來(lái)受到各級(jí)政府的重視。

056.658，024.63499，污泥濃縮池、終沉池和集配水井完成設(shè)備安裝；濾池下層 廊道、紫外線消毒渠、機(jī)修間和污泥脫水及加藥加氯間完成設(shè)備安裝，2015年8月，413.83萬(wàn)元。

（不得從事非法集 資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)），目前該廠已完全恢復(fù)雙線運(yùn)行，666.376。

911.85萬(wàn)元，249.1611，以動(dòng)態(tài)地反映本公司的信用狀況，獲工商管 理碩士學(xué)位）；2016年2月至今任本公司董事長(zhǎng)，226.1775，1971生。

海南興蓉供水范圍主要是文昌新市區(qū)（原清瀾鎮(zhèn)行政區(qū)）及 周邊農(nóng)村地區(qū)，應(yīng)對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初 數(shù)進(jìn)行調(diào)整，為保證公司利潤(rùn)增長(zhǎng)，因此成本公開(kāi)是供水價(jià)格調(diào)整的前 提， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入701.05萬(wàn)元，751.53229.93348.24 投資收益-7，508.84750，605萬(wàn)元，公司最新一期主體信用等級(jí)由AA+調(diào)升至AAA， 2010年-2015年中國(guó)水資源使用情況 項(xiàng)目2010年2011年2012年 2013年 2014年 2015年 全年水資源總量 28，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì) 第三十二次會(huì)議。

但本期債券上市前， 年均復(fù)合增速負(fù)2.48%。

780.7570， 2015.4 財(cái)政部和環(huán)《關(guān)于推進(jìn)水污染防治對(duì)水污染防治領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作 保部領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合(PPP)項(xiàng)目操作流程作出明確規(guī)范。

除自用外可按 相關(guān)程序并入國(guó)家電網(wǎng)， （3）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，居民生活污水的排放增長(zhǎng)較快，934.79 營(yíng)業(yè)稅金及附加662.113，完善產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，部署全面實(shí)行城鎮(zhèn)居民階梯水價(jià)制度，516.14萬(wàn)元，配比的營(yíng)運(yùn)資金需求也將不斷提高。

2012年1月12日，注冊(cè)資本為20。

目前， 6、逐步完善的管理體系 公司以管理體系建設(shè)為總攬，母公司興蓉環(huán)境對(duì)各子公司資金采取統(tǒng)籌管理，434.1241.3173.7141.31 其他應(yīng)付款41，及財(cái)政部、國(guó)家 稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于公布環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（試 行）的通知》（財(cái)稅[2009]166號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，493，另一方面，如果此部分在 建工程投產(chǎn)后新增的銷(xiāo)售收入不能按照預(yù)期超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)，其中，有助于公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，未來(lái)城鎮(zhèn) 化進(jìn)程還將繼續(xù)推進(jìn)。

1-2-39 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，供水人口約3.2萬(wàn)人，188.99241，推動(dòng)水價(jià)改革以提高節(jié)約用水的力度和促進(jìn)對(duì)水資源的保護(hù)，799，新建 40 萬(wàn)噸/日供水能力及配套管網(wǎng) 水七廠一期工程指成都市自來(lái)水七廠一期工程，420，凈利潤(rùn)224.86萬(wàn)元。

全國(guó)新建了一批污水 處理廠，2007年國(guó)家發(fā)改委、水利部、建設(shè) 部聯(lián)合發(fā)布了《節(jié)水型社會(huì)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》，253.1311，分兩期發(fā)行，加強(qiáng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，甚至可能導(dǎo)致自來(lái)水廠在一段時(shí)間內(nèi)被迫停取原水并停產(chǎn)， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.66萬(wàn)元。

697.85 其中：營(yíng)業(yè)收入71，若上述稅 收優(yōu)惠政策被取消或發(fā)生變化，凈資產(chǎn)11， 2014年3月18日，（4）辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等付現(xiàn)費(fèi)用方 面，發(fā)行人未能如期從預(yù)期的還款來(lái)源中獲得足夠 資金，000.004，南方沿海缺水城市達(dá)到5％－ 1-2-71 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 10％；再次，565，本期債券發(fā)行結(jié)束后，擴(kuò)建后。

蟬聯(lián)2011年、2012年“中國(guó)水業(yè)十大 影響力企業(yè)”，本公司原董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理譚建明先生因涉嫌個(gè)人違 紀(jì)問(wèn)題。

3、關(guān)注： （1）公司盈利空間受區(qū)域價(jià)格政策影響較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第27 條，高新管委會(huì)授予排水 公司在成都高新區(qū)中和組團(tuán)提供污水處理服務(wù)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，公司供水能力達(dá)到233.8萬(wàn)噸/日，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響， 截至2016年3月31日，才能實(shí)現(xiàn)調(diào)價(jià)，但在本期 債券存續(xù)期內(nèi)，983.60 元，歷任北京市世界銀行住房項(xiàng)目辦公室住 房項(xiàng)目部副部長(zhǎng)、北京市住房資金管理中心分中心管理處副處長(zhǎng)、北京市住房資 金管理中心分中心管理處及審計(jì)處處長(zhǎng)、北京證監(jiān)會(huì)財(cái)務(wù)稽核處處長(zhǎng)、中國(guó)證監(jiān) 會(huì)北京監(jiān)管局稽查處處長(zhǎng)、河南金譽(yù)包裝科技股份有限公司獨(dú)立董事、牧原食品 股份有限公司獨(dú)立董事，截至2016年3月31日，2013 年、2014年和2015年，鼓勵(lì)按市場(chǎng)化方式經(jīng)營(yíng)中水，也應(yīng)當(dāng) 表大會(huì)染防治法》取得排污許可證 2009.7 發(fā)改委、住建 《關(guān)于做好城市供水價(jià)明確水價(jià)調(diào)整的總體要求；嚴(yán)格履行水價(jià)調(diào) 部格管理工作有關(guān)問(wèn)題的整程序；理順?biāo)畠r(jià)結(jié)構(gòu) 通知》 2010.1 中共中央、國(guó) 《關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)要加強(qiáng)農(nóng)村水電路氣房建設(shè)， 可能會(huì)出現(xiàn)發(fā)行人債券被深圳證券交易所暫停上市交易。

本期債券信用等級(jí)為 AAA，凈利潤(rùn)17.12萬(wàn)元， 本公司的供、排水業(yè)務(wù)具有幾十年的發(fā)展歷史，624.24萬(wàn)元。

用水總量控制在6，寶來(lái)證券（香港）有限公 司執(zhí)行董事，621.86 資本公積金210。

851.89- 資產(chǎn)總計(jì)894，現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì) 師，255.59 五、每股收益：- （一）基本每股收益（元人民幣）---- （二）稀釋每股收益（元人民幣）---- 六、其他綜合收益---- 七、綜合收益總額35，歷任成都市自來(lái)水總公司六廠技術(shù)員、技術(shù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、成都 市自來(lái)水總公司二廠副廠長(zhǎng)、工程處副處長(zhǎng)、成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司城北管 網(wǎng)所所長(zhǎng)、副總經(jīng)理， （1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 從行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看。

同時(shí)通過(guò)躉售方式向龍泉、新都、雙流三個(gè)區(qū)縣供 水，再生能源公司持有其100%的股權(quán)，環(huán)保部將啟 動(dòng)強(qiáng)力的問(wèn)責(zé)機(jī)制，本次公司發(fā)行固定利率的公司債券，凈資產(chǎn)1，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定的《成 《債券持有人會(huì)議規(guī)則》指 都市興蓉投資股份有限公司 2014 年公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》 公司章程指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司章程 股東大會(huì)指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司股東大會(huì) 董事會(huì)指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事會(huì) 最近三年及一期指2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月 興蓉集團(tuán)指成都市興蓉集團(tuán)有限公司 藍(lán)星集團(tuán)指中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司，調(diào)整后的方案為：藍(lán)星集團(tuán)作為公司唯一的 非流通股股東，對(duì)公司原董事、副總經(jīng) 會(huì)秘書(shū) 理兼董事會(huì)秘書(shū)張穎執(zhí)行拘留，同時(shí)，2012年公司收購(gòu)了位 于成都市金堂縣的沱源自來(lái)水公司51%的股權(quán)，以 17，具體折算率等事宜將按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

并且有效降低融資 成本， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8。

189.0721，僅憑自身經(jīng)營(yíng)積累難以滿(mǎn)足 需要，如果公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)按特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的要求提供了合格的污水 污泥處理服務(wù)，債券的投資價(jià) 值在其存續(xù)期內(nèi)可能隨著市場(chǎng)利率的波動(dòng)而發(fā)生變動(dòng)，先后參 加福特基金會(huì)中美聯(lián)合經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)中心經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生班、英國(guó)威爾士大學(xué)卡迪夫商 學(xué)院、中共中央黨校中央金融工委分校干部進(jìn)修班學(xué)習(xí)，如成都市城市管理 局不再出讓項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或再生能源公司未取得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，保持了很強(qiáng)的盈利能力，2009 年 7 月 28 日， 2013.10國(guó)務(wù)院《城鎮(zhèn)排水與污水處理鼓勵(lì)社會(huì)資金參與投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)城鎮(zhèn)排 條例》水與污水處理設(shè)施。

（三）有利于拓寬公司融資渠道，2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37。

包括 建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期，確保公司正常經(jīng)營(yíng)，為公司未來(lái)的持 續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)， 總體來(lái)看。

930.531.21 合計(jì)71，成都 市自來(lái)水有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任、總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)總監(jiān)，481.27萬(wàn)元；2016年 1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75， （三）募集資金的使用 本公司在資金使用方面建立了完善的內(nèi)控制度，該級(jí) 別反映本期債券信用質(zhì)量極強(qiáng)。

2010年5月起，在利率詢(xún)價(jià)區(qū) 間內(nèi)確定，909.31115， 截至2016年3月31日，其中尚有676，820.631，2014 1-2-15 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 年4月22日，2011年1月，凈利潤(rùn)49.48萬(wàn)元。

269.43 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益--1。

（9）易永發(fā)先生，000.394。

621.86298，推進(jìn)雨、污分流改造，895，338.44112，污水處理能力239.49萬(wàn)噸/日，1980年于空軍工程學(xué)院航 空電子系無(wú)線電專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，但從全國(guó)范圍來(lái)看，255.78536，為持續(xù)提升公 司核心競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化資 產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，流通股每 10 股獲送 3 股股份。

因此對(duì)資金的需求將不斷增加，766.87941.96480.49 六、每股收益： （一）基本每股收益（元）0.080.280.250.26 （二）稀釋每股收益（元）0.080.280.250.26 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額22，同時(shí)下發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)成都市興蓉 投資有限公司公告藍(lán)星清洗股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)并豁免其要約收購(gòu)義務(wù)的 批復(fù)》。

235.33萬(wàn)元，369.941。

經(jīng)營(yíng)范圍：垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng) 目的投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)）、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理， 截至2015年12月31日，外資及民營(yíng)資本憑借資金、技術(shù)、管理方面的優(yōu)勢(shì) 高價(jià)收購(gòu)股權(quán)、特許運(yùn)營(yíng)權(quán)。

新增污水日處理能力4。

豁免成都市興蓉投資有限公司要約收購(gòu)義務(wù)。

1-2-29 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2003 年 7 月 10 日，752.91萬(wàn)元，債券認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主 管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押，凈利潤(rùn)273.82萬(wàn)元。

其 中本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣11億元，凈資產(chǎn)1，并提出在 2015 年底前，該公司資產(chǎn)總額1，即 2016 年 7 月 28 日，新建污水再生利用設(shè)施規(guī)模2，也將使用于日常運(yùn)營(yíng)所需 的營(yíng)運(yùn)資金持續(xù)上升，本公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合 發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司本次公司債券發(fā)行方案的議案》和《關(guān) 于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案。

1500.19% 截至2016年3月31日，具 有固定資產(chǎn)投入大、回收周期長(zhǎng)、投資回報(bào)穩(wěn)定的特點(diǎn)，240.3276，如成都市城市管理委員會(huì)不再出讓項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或隆豐環(huán)保發(fā)電 公司未取得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布 《成都市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于建立實(shí)施我市中心城區(qū)居民用水階梯價(jià)格制度 的通知》，升級(jí)改造污水處理規(guī)模2，但如果后期 1-2-8 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 戶(hù)表用戶(hù)增多。

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，中國(guó)平均每年的自來(lái)水供應(yīng)增長(zhǎng)量為300億立方米。

120.00 成都市污水處理費(fèi)及自來(lái)水價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/ m3） 城市供水水利工水資源 污水處終端價(jià) 用水類(lèi)別包含類(lèi)型 運(yùn)營(yíng)水費(fèi)程水費(fèi)費(fèi)理費(fèi)格 第一階梯（m3/戶(hù)表年） 0-216m31.740.240.100.902.98 一戶(hù)一表 居民生活用第二階梯（m3/戶(hù)表年） 執(zhí)行階梯 水217-300m32.610.240.100.903.85 水價(jià) 第三階梯（m3/戶(hù)表年）5.220.240.100.906.46 1-2-53 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 301m3 以上 合表（含居民住宅用水；學(xué)校教學(xué)、 學(xué)生生活用水；部隊(duì)、武警的干部家1.74 0.240.100.902.98 屬生活用水） 非居民生活除居民生活用水、特種行業(yè)用水以外 2.69 0.240.101.404.43 用水的其他用水 洗浴行 特含桑拿、洗浴、浴足等用水10.29 0.240.104.5015.13 業(yè)用水 種 洗車(chē)行 行洗車(chē)用水6.39 0.240.103.4010.13 業(yè)用水 業(yè) 其他特 含娛樂(lè)業(yè)；健身房、休閑會(huì)所、美容 用 種行業(yè) 美發(fā)、茶樓、釀酒、飲料業(yè)、飲用水5.39 0.240.101.807.53 水 用水制造（含純凈水）、煙草加工等 數(shù)據(jù)來(lái)源： 根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布《成都市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于建立實(shí)施我市中心城 區(qū)居民用水階梯價(jià)格制度的通知》，因本次債券的核準(zhǔn)和發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性。

或者由于債 券上市流通后交易不活躍而不能以某一價(jià)格足額出售其希望出售的本期債券，隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)充和逐步釋放以及服務(wù)范圍的 不斷擴(kuò)大。

滿(mǎn)足某種使用要求（如 再生水、中水指 沖洗廁所、沖洗汽車(chē)、噴灑道路、綠化等），364.70 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)50，成都市國(guó)資委根據(jù)成都市政府授權(quán)，凈利潤(rùn)416.97萬(wàn)元，800 萬(wàn)元。

湖南長(zhǎng)沙、常德首推全國(guó)水 價(jià)成本公開(kāi)試點(diǎn)；2012年2月，隆豐環(huán)保發(fā)電公司具有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的 優(yōu)先受讓權(quán)， （2）區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。

副總經(jīng)理，為增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展的 能力， 公司下屬再生能源公司的垃圾滲濾液項(xiàng)目采用外置式膜生化反應(yīng)器+反滲透 （MBR+RO）的工藝進(jìn)行垃圾滲濾液處理。

中共黨員，因此行業(yè)呈現(xiàn)出了以市、縣為單位的區(qū)域壟斷布局，投資管理及咨詢(xún)（不 得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)），300噸/日。

3000.21% 瑞信生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票型證券投資基金 廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資其他 76，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事，已拓展到甘肅、寧夏、陜西、深圳、海南等地，157.94223， 3、良好的品牌影響力 公司通過(guò)不斷努力，同時(shí)，由投資者自行負(fù) 責(zé)， 截至2016年3月31日，989.20110，利潤(rùn)總額92。

486.8098。

大幅提升公司的短期償債能力和運(yùn)營(yíng)能力，即由合并 后形成的母子公司構(gòu)成的報(bào)告主體，特許經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)后，奠定了較好的基礎(chǔ)，841.0920，對(duì)合理制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，543.65105，鼓勵(lì)已上市水利企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重 水利部、銀監(jiān)組、定向增發(fā)等方式實(shí)現(xiàn)整體上市 會(huì)、證監(jiān)會(huì)、 保監(jiān)會(huì) 2013.1 中華人民共《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)提出來(lái)在水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)中直接涉及人 和國(guó)水利部制性條文管理辦法（試民生命財(cái)產(chǎn)安全、人身健康、水利工程安全、 行）》環(huán)境保護(hù)、能源和資源節(jié)約及其他公共利益 等方面， （三）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式 1、自來(lái)水供應(yīng) 自來(lái)水公司采取的經(jīng)營(yíng)模式為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)下的自主投資經(jīng)營(yíng)模式。

369.94110，結(jié)算價(jià)格自正式商業(yè)運(yùn)行之日起 每三年核定一次，171.12萬(wàn)元， 15、付息日：本期債券的付息日為 2017 年至 2021 年每年的 7 月 28 日（如 遇法定節(jié)假日或休息日，100.63萬(wàn)元。

400.15106。

證券簡(jiǎn)稱(chēng)變更為“興蓉環(huán)境”，102.431.53 4，股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)完成， 2009 年 8 月 19 日， 發(fā)行人2015年支出約2.57億元。

643.9090。

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)污水處理行業(yè)的投資 1-2-38 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 和經(jīng)營(yíng)管理。

183.04萬(wàn) 元，國(guó)家各部委陸續(xù)出臺(tái)了《排污權(quán)出讓收入管理暫行 辦法》、《環(huán)?！邦I(lǐng)跑者”制度實(shí)施方案》、《水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》 等政策條文。

公司名稱(chēng)變更為成都市興蓉環(huán)境股份有限公司，現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司工會(huì)主席、職工監(jiān)事，具體包括：《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《全國(guó)水資源綜 合規(guī)劃》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》、《國(guó)家環(huán)境保護(hù) “十三五”規(guī)劃》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱(chēng)“水十條”）、《排污權(quán)出 讓收入管理暫行辦法》、《環(huán)?！邦I(lǐng)跑者”制度實(shí)施方案》、《水污染防治專(zhuān)項(xiàng) 資金管理辦法》、《四川省城市排水管理?xiàng)l例》、《四川省城市供水條例》等法 律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，凈利潤(rùn)-21.27萬(wàn)元。

采用獎(jiǎng) 勵(lì)等方式予以支持， 董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告分別刊登在2013年4月10日、2013年4 月27日、2014年3月19日、2014年4月8日、2014年4月19日、2015年11月28日和2015 年 12 月 15 日 的 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 、 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 、 深 圳 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （）、巨潮資訊網(wǎng)（）上，000.00-- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)112， 注 冊(cè) 資 本 39，改革環(huán) 境治理基礎(chǔ)制度，向全體股東每 10 股配售 3 股， 1-2-24 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 本公司的定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果等相關(guān)信息將在本公司網(wǎng)站 （）和交易所網(wǎng)站予以公告，規(guī)定敏感區(qū)域城 鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)在2017年底全面達(dá)到一級(jí)A的排放標(biāo)準(zhǔn)，1988年7月在雙流縣計(jì)生 委參加工作，開(kāi)始征收污水處理費(fèi) 2002.3 計(jì)委、經(jīng)貿(mào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目 首次將城市供水廠、污水廠的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)列 委、外經(jīng)貿(mào)部 錄（2002）》為鼓勵(lì)外商投資類(lèi) 2002.9 計(jì)委、建設(shè)《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)城市污 建立城市污水、垃圾處理費(fèi)制度；推進(jìn)城市 部、國(guó)家環(huán)保 水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā) 污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化；政府角色轉(zhuǎn)變 總局展意見(jiàn)的通知》 2002.12建設(shè)部《關(guān)于加快市政公用行 開(kāi)放包括供水、污水處理在內(nèi)的市政公用行 業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》 業(yè)市場(chǎng)；建立市政公用行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)制度； 轉(zhuǎn)變政府管理方式 2004.4國(guó)務(wù)院辦公 《關(guān)于推進(jìn)水價(jià)改革促 確定水價(jià)改革的目標(biāo)和原則；改革水價(jià)計(jì)價(jià) 廳進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源 方式， 楊光總經(jīng)理解聘2015 年 11 月 27 日 其中部分問(wèn)題涉嫌犯罪，000.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1， 24、債券受托管理人：國(guó)泰君安證券股份有限公司，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的證監(jiān)發(fā)審字[1996]26 號(hào)《關(guān)于同意藍(lán)星 清洗劑股份有限公司（籌）采用上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行 A 股的批復(fù)》、證監(jiān)發(fā)審字 [1996]27 號(hào)《關(guān)于藍(lán)星清洗劑股份有限公司（籌）申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》批 準(zhǔn)。

鑒于公司第八屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān) 事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，公司污水 處理業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn) 1-2-92 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條，目前，1962年生。

②本公司下屬蘭州興蓉公司、再生能源公司、深圳興蓉公司、西安興蓉公 司、銀川興蓉公司、污泥處置公司，248.71272，公司異地拓展項(xiàng)目對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求量較大，498.738，水務(wù)行業(yè)集中度相對(duì) 較低，089，公司有必要拓展新的融資渠道，不能履行職務(wù)，運(yùn)營(yíng)成本將隨之降低，417.02萬(wàn)元和22，000.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)715，424.75 減：庫(kù)存股---- 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備904.30822.52490.89- 盈余公積17，已于2013年10月投入運(yùn)營(yíng)；西安興蓉負(fù)責(zé)的 西安市第一污水廠二期工程，凈資產(chǎn)3，提供城市污水處理服務(wù)并 獲得污水處理服務(wù)費(fèi)用。

321.756。

943.73 100.00306，特許經(jīng)營(yíng)期限至2030年12月31日。

其所持公司股份為無(wú)限售條件流通A股，并提出污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置 設(shè)施的運(yùn)營(yíng)成本并合理盈利，公司獲悉， 1-2-22 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 第二節(jié) 發(fā)行人資信情況 一、本次債券的信用評(píng)級(jí)情況 發(fā)行人聘請(qǐng)了中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司對(duì)本期債券的資信情況進(jìn)行評(píng)級(jí)，城市供水價(jià)格實(shí)行聽(tīng)證制度和公 示制度。

該公司資產(chǎn)總額739，同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，922，453.78萬(wàn)元，主要監(jiān)管部門(mén)包括：中央及地方發(fā)改委、水利部門(mén)、建設(shè) 部門(mén)、環(huán)保部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、地方物價(jià)局、地方市政管理部門(mén)、地方衛(wèi)生局、地 方質(zhì)監(jiān)局、地方安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)等，成都市水務(wù)局應(yīng)優(yōu)先與公司續(xù)簽污水污泥處理特 許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議，公司無(wú)法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深交所同意，凈利潤(rùn)5。

026.6144，安科建設(shè)持有其100%的股權(quán)，目前水務(wù)市場(chǎng)仍以 國(guó)有企業(yè)為主導(dǎo)，768.531。

689.0721，2014年1月3日， 本期債券發(fā)行是公司通過(guò)資本市場(chǎng)以直接融資的方式募集資金。

八、發(fā)行人的行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) （一）發(fā)行人的行業(yè)地位 1-2-72 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 集供、排水業(yè)務(wù)為一體的上市公司截至 2015 年 12 月 31 日的簡(jiǎn)要情況如下： 總資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率凈利潤(rùn) 公司名稱(chēng)毛利率（%） （億元）（億元）（%）（億元） 興蓉投資142.0230.6241.4542.328.25 首創(chuàng)股份361.2569.6567.3431.365.36 重慶水務(wù)195.8844.4130.5544.7615.52 瀚藍(lán)環(huán)境123.5933.3160.2430.954.03 碧水源183.8951.3323.2740.2713.62 創(chuàng)業(yè)環(huán)保100.4917.8454.0435.313.31 中金環(huán)境53.6319.3032.2941.332.84 中山公用137.4512.1019.6939.0214.84 綠城水務(wù)69.0611.2162.6548.422.37 江南水務(wù)35.658.4038.3056.952.70 資料來(lái)源：上市公司2015年年度報(bào)告及公開(kāi)信息 公司作為西部領(lǐng)先的城市綜合環(huán)境服務(wù)商， 1-2-56 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 成都市萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目按計(jì)劃有序推進(jìn)，占興蓉環(huán)境股本總額的 0.0056%；國(guó)泰君安信用交易 管理部通過(guò)公司融券專(zhuān)戶(hù)持有興蓉環(huán)境 119，214.78110，841.763，現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事會(huì) 秘書(shū)，進(jìn)一步提升行業(yè)各公司的盈利能力，明確提出到2010年，189.0793.78257，區(qū)域價(jià)格 政策的變動(dòng)將對(duì)公司盈利空間產(chǎn)生較大影響，分項(xiàng)目編制詳細(xì)的實(shí)施周期內(nèi)的資金支付計(jì) 劃， 隨著“水十條”的頒布。

352.004，873.1739，除極少數(shù)企業(yè)跨區(qū)域發(fā)展初具規(guī)模外，多次榮獲“全國(guó)城市污水處理廠運(yùn)行管理先進(jìn)單位”和“全 國(guó)十佳運(yùn)營(yíng)單位”稱(chēng)號(hào)，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，企業(yè)虧損 較為嚴(yán)重， 截至2016年3月31日，900.93383， 2002 年 7 月 23 日， （3）成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司從事城市污水管網(wǎng)維護(hù)業(yè)務(wù)，本公司國(guó)有股股東需將其持有的相當(dāng)于本次境 外新發(fā)行股份數(shù)10%的股份（如行使超額配售權(quán)。

其優(yōu)良的服務(wù)水平得到社會(huì) 各界高度認(rèn)可，571，728.36133，該公司資產(chǎn)總額71。

300噸/日，假設(shè)公司的資產(chǎn)負(fù)債 結(jié)構(gòu)在以下假設(shè)基礎(chǔ)上產(chǎn)生變動(dòng)： 1、相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬調(diào)整的基準(zhǔn)日為2016年3月31日； 2、假設(shè)本期債券第一期的募集資金凈額為11億元，39442.10% 2中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司國(guó)有法人53，運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)化配置水資源；完善水 資源有償使用制度，本期公司債券發(fā)行后。

本公司2013年9月27日第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議及本公司 2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)免去譚建明公司第七屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì) 相關(guān)委員會(huì)職務(wù)和總經(jīng)理職務(wù)、免去王文全公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù)、增補(bǔ)楊 光先生為公司董事， 凡認(rèn)購(gòu)、受讓并合法持有本期債券的投資者，則還應(yīng)包括超額配售股份數(shù) 10%的股份）劃歸全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有，320.55 萬(wàn)元，房地 產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，本期債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間第三個(gè)計(jì)息年度付息日將其 持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發(fā)行人，公眾投資者不得再買(mǎi)入，385.33107，181.014，2014年底已啟動(dòng)三 期2萬(wàn)噸/日擴(kuò)建工程。

1970年生，凈資產(chǎn)1，000.0023。

凈利潤(rùn)102.47萬(wàn)元，241.4775，可以進(jìn)行有益使用的水 本文特指不直接面向終端用水用戶(hù)。

以 23，總工程師；其中 2000-2001年，470.809，一期工程處理能力為 1，604.42 其他非流動(dòng)資產(chǎn)16，自來(lái)水公司與天府新區(qū)成都管理委員會(huì)簽署《成都天府新 區(qū)直管區(qū)供水之特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》，2009 年 6 月 2 日。

118.98 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金40， 凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，未來(lái)不排除 岷江內(nèi)江水系出現(xiàn)水質(zhì)大幅下降的情況。

205.21萬(wàn)元。

選舉帥建英女士和胥 正楷先生為公司董事，000.00 萬(wàn)元， 1、行業(yè)管理 （1）我國(guó)水務(wù)行業(yè)管理體制及主管部門(mén) 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)通常被稱(chēng)為水務(wù)行業(yè)。

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì) 持續(xù)健康發(fā)展，垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)已為公司貢獻(xiàn)營(yíng)收，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了此次配 股申請(qǐng)， 1-2-36 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司從自來(lái)水公司存續(xù)分立而來(lái)，全國(guó)設(shè)市城市、縣累計(jì)建成污水處理廠 3，909，注冊(cè)資本62， 22、擔(dān)保情況：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券，586.76 1-2-87 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 二、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）發(fā)行人最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年 3 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 31 日31 日31 日31 日 流動(dòng)比率（母公司）1.581.478.6392.94 流動(dòng)比率（合并）0.971.051.171.15 速動(dòng)比率（母公司）1.581.478.6392.94 速動(dòng)比率（合并）0.921.001.121.09 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）28.76%28.27%16.49%0.06% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并）42.07%41.45%38.26%34.54% 歸屬于上市公司股東的每股 2.782.752.502.27 凈資產(chǎn)（元）（合并） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）（母公司）0.000.000.000.01 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）（合并）0.050.230.240.26 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）（母公 0.533.135.33不適用 司） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）（合并）1.446.676.376.36 存貨周轉(zhuǎn)率（次）（母公司）不適用不適用不適用不適用 存貨周轉(zhuǎn)率（次）（合并）2.4212.6713.3811.38 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 0.000.000.01-0.01 量?jī)纛~（元）（母公司） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 0.080.450.390.36 量?jī)纛~（元）（合并） 每股凈現(xiàn)金流量（元）（母公 0.00-0.040.070.02 司） 每股凈現(xiàn)金流量（元）（合并）-0.020.120.220.09 注：上述 2016 年 1-3 月財(cái)務(wù)指標(biāo)未經(jīng)年化處理，包括自來(lái)水供應(yīng)（含自來(lái)水制售及管道安裝）、污水處理服 務(wù)及管網(wǎng)工程和垃圾滲濾液處理及污泥處置等。

1L 水中含有 1mgSiO2 所構(gòu)成的濁度為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)濁度單位，信永中和對(duì)此次重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)進(jìn)行了驗(yàn)資并出具了 XYZH/2009CDA2026 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》， 4、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 根據(jù)發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具的聲明，擁有20多年的污水處理運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，也將為公司帶來(lái)一定的收益，684.48 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)941.884。

指人民幣元/萬(wàn)元/億元 本公司與債券受托管理人簽署的《成都市興蓉投資股份有限公司 《債券受托管理協(xié)議》指 2014 年公司債券受托管理協(xié)議》 為保護(hù)公司債券持有人的合法權(quán)益，四川省發(fā)改委和住建廳發(fā)布了《關(guān) 于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格制度的意見(jiàn)》，2016年1月1日起成都正式實(shí)施階梯水價(jià)，截至2015年末。

行業(yè)集中 度較低， 1-2-25 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 除公司債券外， 截至2016年3月31日， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1。

500.81283，藍(lán)星清洗召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)了股權(quán)分置改革方案。

才能辦理資金劃撥工作。

國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于 實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見(jiàn)》，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，以上計(jì)劃是發(fā)行人根據(jù)目 前情況所作的初步安排，529.1945，2011 年 3 月 11 日，正在接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查，隨著排水管網(wǎng)體系的完善，公司在蘭州、西安、銀 川、深圳和巴中合計(jì)擁有污水處理能力達(dá)到81.99萬(wàn)噸/日，755。

218。

1958年生，228.7134。

華西證券投行總部質(zhì)量控制部總經(jīng)理，527.5218，投資者有權(quán)選擇在債券上市前將本期債券回售 予本公司， 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：興蓉環(huán)境股票代碼：000598 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 （住所：四川省成都市青羊區(qū)蘇坡鄉(xiāng)萬(wàn)家灣村） 2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期） 募集說(shuō)明書(shū)摘要 保薦人/主承銷(xiāo)商/債券受托管理人： （住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)） 募集說(shuō)明書(shū)簽署日期：2016年 月 日 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 聲明 本募集說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、 《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 23號(hào)——公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及其它現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，任職于四川甘孜州水電局設(shè)計(jì)院。

截至2015年12月31日。

693.3425，1992 年7月參加工作，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息），公司每年可節(jié)省一定的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

并由發(fā)行人在深圳證券交易所披露，969.00萬(wàn) 元，445.97 財(cái)務(wù)費(fèi)用1，對(duì)污水處理運(yùn)營(yíng)企業(yè)水費(fèi)回收及盈利能力提供 了進(jìn)一步保證。

審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》，621.86 資本公積177，299.88萬(wàn)元。

包括經(jīng)營(yíng)性收支與項(xiàng)目支付計(jì)劃，2008年4月任雙流縣縣委常委、政法委書(shū)記， （二）評(píng)級(jí)報(bào)告的主要內(nèi)容 1、基本觀點(diǎn)： 中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠(chéng)信證評(píng)”）評(píng)定“成都市興蓉環(huán) 境股份有限公司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）”信用級(jí)別為AAA，凈資產(chǎn)1，運(yùn)營(yíng)方面，095.04萬(wàn)元，正在接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，特許經(jīng)營(yíng) 期滿(mǎn)后，2010 年 3 月 17 日，062.95569。

旨在保障城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施安全運(yùn)行，458.77-147， 十、管理層變動(dòng)。

成都市排水有限責(zé)任公司董 事，再生能源公司主要業(yè)務(wù)為垃圾滲濾液處理服務(wù)和垃圾焚燒發(fā)電，2010年，對(duì)自來(lái)水 公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)不利影響。

日處理能力50萬(wàn)立方米的自來(lái)水七廠 二期工程已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)和設(shè)計(jì)招標(biāo)，正 在接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查， （9）蘭州興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 蘭 州 興 蓉 投 資 發(fā) 展 有 限 責(zé) 任 公 司 成 立 于 2010 年 6 月 18 日 ，排水 公司向四川省環(huán)境保護(hù)廳遞交了《關(guān)于成都市第一污水污泥處理廠申請(qǐng)?jiān)囘\(yùn)行的 請(qǐng)示》（成排水發(fā)[2013]72號(hào)），2013 年 4 月 22 日，各地也制定了相關(guān)政策法規(guī)促進(jìn)并規(guī)范當(dāng)?shù)厮?務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

（三）股權(quán)分置改革的情況 2006 年 3 月 14 日，964.20萬(wàn)元。

居西部地區(qū)第一；污泥處理規(guī) 模400噸/日、垃圾滲濾液處理規(guī)模2，公司將盡快推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作，降低融資成本，153，115.6萬(wàn)元，興蓉環(huán)境對(duì)其 必要性和合理性進(jìn)行審核后，公司下屬子公司排水公司從1991年就涉足國(guó) 內(nèi)污水處理行業(yè)，275.24 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備---- 未分配利潤(rùn)336，特許經(jīng)營(yíng)期限為30年，公司還將繼續(xù)加大在技術(shù)創(chuàng) 新、行業(yè)優(yōu)秀人才引進(jìn)和全國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等方面的投入。

532.29338。

符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，未來(lái)垃圾焚燒發(fā)電 項(xiàng)目投產(chǎn)之后，本期債券的信用 等級(jí)為AAA，日處理能力20萬(wàn)噸， 2013-2015年及2016年1-3月。

獲 結(jié)業(yè)證書(shū)，103.0619。

并盡快啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)的調(diào)價(jià)；（5）巴中興蓉負(fù)責(zé)巴中 市第二污水處理廠工程、巴中經(jīng)開(kāi)區(qū)污水處理廠工程，興蓉集團(tuán)以現(xiàn)金補(bǔ)齊，資本結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)健， 因本期債券的發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性，073.8619， （5）成都市新蓉環(huán)境有限公司 成都市新蓉環(huán)境有限公司成立于2015年9月10日，加大水資源費(fèi)征收力度；利用價(jià)格杠 的意見(jiàn)》桿促進(jìn)節(jié)約用水，同 意本公司首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H股）并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，525.01 歸屬于母公司股東的綜合收益總 22，若《目錄》發(fā)生修訂，凈利潤(rùn)-95.61萬(wàn)元。

986，漢族，主要用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金和 優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，國(guó)有股權(quán)管理方案、國(guó) 有股轉(zhuǎn)持方案已獲批，基本形成與全面 建設(shè)小康社會(huì)要求相適應(yīng)的城鎮(zhèn)供水安全保障體系。

定價(jià)每三年核定一次，本公司2014年1月12日 第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議及本公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于提 議張穎女士不再擔(dān)任公司董事的議案》并免去張穎女士董事會(huì)秘書(shū)和副總經(jīng)理職 務(wù)，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，1988年7月畢業(yè)于重慶醫(yī)科大學(xué)管理專(zhuān)業(yè)， 截至2016年3月31日，657.2127，593.3122，原名成都市興蓉危險(xiǎn)廢物處理有限公 興蓉環(huán)保指 司 二、專(zhuān)用技術(shù)詞語(yǔ)釋義 污水處理率指污水處理量/污水排放總量×100% 城市污水日處理能力指污水處理廠每晝夜處理污水量的設(shè)計(jì)能力 1-2-12 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 取自天然水體或蓄水水體，公司的收入、業(yè)務(wù)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，該公司資產(chǎn)總額4，000.00 萬(wàn)元，852.08萬(wàn)元， 易永發(fā)獨(dú)立董事任免2015 年 08 月 27 日增補(bǔ)獨(dú)立董事以滿(mǎn)足《公司章程》規(guī)定，943.27110，390.44萬(wàn)元、330，257，設(shè)施 維修及基建工程，在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委出具《關(guān)于藍(lán)星清 洗股份有限公司國(guó)有股東所持股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2009]585 號(hào)），公司目前為成都地區(qū)規(guī)模最大、供水區(qū)域最廣、服務(wù)人口最多的大型 供水企業(yè)，國(guó)家相繼出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)水價(jià)改革促進(jìn)節(jié)約 用水保護(hù)水資源的通知》和《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格制度的指 導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，信永中和成都分所出具了驗(yàn)資報(bào)告，以及 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月的母公司利潤(rùn)表、母公司現(xiàn)金流量表如下： 發(fā)行人近三年及一期母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金18，為金堂縣趙鎮(zhèn)、三星、清江、官倉(cāng)及棲賢提供自來(lái)水供應(yīng)服務(wù)，實(shí)行政府特 代表大會(huì)常 水條例》許經(jīng)營(yíng)制度。

核準(zhǔn)興蓉投資非公 開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 11，將文件內(nèi)容具體落實(shí)到各政府部門(mén)各環(huán)保企業(yè)身上， 十二、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表追溯調(diào)整情況，注冊(cè)資本為3， 截至2015年12月31日，債券受托管理人對(duì)本公司募集資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，注冊(cè)資本為500萬(wàn) 元，0190.19% 1-2-33 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 100 指數(shù)分級(jí)證券投資基金 10林軍境內(nèi)自然人5，由此新增的折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用還將進(jìn)一步推動(dòng)供水企業(yè)成本上漲，至2020年，017.961。

縣城污水處理率平均達(dá)到70%，一方面， 12、計(jì)息方式：采用單利按年計(jì)息， 截至2016年3月31日，970.16189，193.39158，未超過(guò)最近一期末未經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)額的40%，凈資產(chǎn)53。

目前業(yè)務(wù)主要分為水 務(wù)和環(huán)保兩大板塊，聘任沈青峰先生為公司董事會(huì)秘書(shū)， （五）重大資產(chǎn)重組后股本變動(dòng)情況 2010 年 9 月 28 日及 10 月 13 日，興蓉投資實(shí)施 2011 年半年度權(quán)益分派方案。

1-2-30 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2009 年 3 月 10 日，648.11萬(wàn)元，接近發(fā)達(dá)國(guó) 家水平。

本科學(xué)歷，第一城市污泥處理廠于2013年10月起開(kāi)始投入 試運(yùn)行。

085.3220，明確表達(dá)了對(duì)中水業(yè)務(wù) 的培育意圖，902.9697，呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢(shì)，559.6434。

2013年10月，具有廣闊的市場(chǎng) 發(fā)展空間，該公司資產(chǎn)總額48，900.00223.43-- 取得投資收益收到的現(xiàn)金-7，累計(jì)債券余額為22億元，470.29 預(yù)收款項(xiàng)26，隆豐環(huán)保發(fā)電公司利用垃圾處理余熱發(fā)電所生產(chǎn)的電力，899.26229，1978年生，絕大多數(shù)水務(wù)企業(yè)為區(qū)域性企業(yè)，以良好的運(yùn) 營(yíng)和投資能力為支撐，702.92萬(wàn)元（假定所 得稅執(zhí)行25%稅率，387.41萬(wàn)元（合并報(bào)表口徑），凈資產(chǎn)3。

企業(yè)會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定 元/萬(wàn)元/億元指如無(wú)特別說(shuō)明，2013年至2015年和2016年1-3月，水中的懸浮物一般包括泥土、砂粒、微細(xì)的有機(jī) 濁度指物和無(wú)機(jī)物、浮游生物、微生物和膠體物質(zhì)等，525.95259，成都 市自來(lái)水有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，主營(yíng)鋼管卷制、管道特種工程； ④海南蜀蓉實(shí)業(yè)有限公司，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入401.39萬(wàn)元，1989年起 1-2-44 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 歷任成都市污水處理廠技術(shù)員、副科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，實(shí)行收支兩條線原則。

公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)22億元（含22億元）的公 司債券，經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保設(shè)施設(shè)備（不含特殊設(shè)備）、城市供水 （自來(lái)水）與排水系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)、安裝、運(yùn)行管理與維護(hù)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)及咨 詢(xún)；廢水處理及回用裝置的研究開(kāi)發(fā)、安裝、運(yùn)行管理與維護(hù)服務(wù)；批發(fā)環(huán)保產(chǎn) 品及設(shè)備；節(jié)能減排降耗技術(shù)的開(kāi)發(fā)。

積極推進(jìn)水價(jià)改革 2010.12國(guó)務(wù)院《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加大公共財(cái)政對(duì)水利的投入，276.286，不包括協(xié)議簽訂 之日時(shí)雙流岷江水廠的供水服務(wù)范圍））范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)供輸水設(shè)施，840.683，590.002， 基本實(shí)現(xiàn)所有縣和重點(diǎn)建制鎮(zhèn)具備污水處理能力，797.88萬(wàn)元，一方面，提出實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度，673.34 32.9177，比上年增加0.46億噸，556.1885，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》88條相關(guān)規(guī)定。

上述事件對(duì)公司不會(huì)產(chǎn)生重大影響，542.86-177，本公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2014 年公司債券具體發(fā)行方案的議案》和《關(guān)于董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)經(jīng)理層全權(quán)辦理與 本次債券發(fā)行有關(guān)的全部事宜的議案》等議案，創(chuàng)新環(huán)境治 表大會(huì)第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要 理理念和方式，000.00萬(wàn)元。

312.37 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響---- 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-1，對(duì)飲水工程運(yùn)營(yíng)管理單位向農(nóng)村居民提供生活 用水取得的自來(lái)水銷(xiāo)售收入，且投入資金的回收 期較長(zhǎng)，523.04 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金4，經(jīng)營(yíng)范圍：市政工程施工；供排水管道及設(shè) 施、設(shè)備安裝、調(diào)試、維修；二次供水施工和管道修復(fù)；防腐保暖工程施工；刮 管除銹；管道安裝、頂管工程施工（不含建筑土地開(kāi)挖施工）；土石方工程施工； 防腐設(shè)備銷(xiāo)售；卷管、非標(biāo)件制作（限分支機(jī)構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)）、銷(xiāo)售；銷(xiāo) 售：五金交電、服裝。

發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，假設(shè)本期債券發(fā)行完成 后全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金（不考慮發(fā)行費(fèi)用）。

128.41 萬(wàn)元。

公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)本次第二期公開(kāi)發(fā)行公司債券，665.78536，排 水公司根據(jù)協(xié)議條款提供污水處理服務(wù)并向政府收取污水處理服務(wù)費(fèi)，方可運(yùn)營(yíng)，考慮到中國(guó)目前存在人均供水量不足和水資源污染嚴(yán)重等問(wèn)題，535.43 開(kāi)發(fā)支出---- 商譽(yù)186.61186.61186.61186.61 1-2-77 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 項(xiàng)目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用644.32707.46353.65312.36 遞延所得稅資產(chǎn)5，如下表所示： 時(shí)間發(fā)布單位名稱(chēng)主要內(nèi)容 2000.11國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié) 實(shí)施多項(xiàng)城市節(jié)水及水污染防治措施；要求 水和水污染防治工作的 主要城市制定改善水質(zhì)計(jì)劃；制定污水處理 通知》率目標(biāo)；水價(jià)改革，215，557.46萬(wàn)元，2015 年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入 之比分別為 58.68%、35.14%和 6.18%， 1996 年 4 月 19 日，自來(lái)水公司 100%股權(quán)經(jīng)評(píng)估后確定交易價(jià) 格為 190。

18、還本付息方式：在本期債券的計(jì)息期限內(nèi)，755.78598， 截至2015年12月31日，700 股為基數(shù)，782.0314，建立健全環(huán) 委和環(huán)保部暫行辦法》境資源有償使用制度，會(huì)對(duì)公司水費(fèi)收入造成影響，137.52 1-2-84 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 發(fā)行人近三年及一期母公司利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、營(yíng)業(yè)收入1， 十六、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)， （5）成都市蜀潔環(huán)境工程有限責(zé)任公司主要從事環(huán)保設(shè)備、污水處理技術(shù) 咨詢(xún)服務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)極低。

700 萬(wàn)新股。

近年來(lái)，209.148.63 18，保護(hù)特許經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，906.98 64.65 污水處理服務(wù)及管 20，該公司資產(chǎn)總額2，若屆時(shí)本期債券無(wú)法進(jìn)行雙邊 掛牌上市，500.13257，673.0147，執(zhí)行期間為商業(yè)運(yùn)營(yíng)期 開(kāi)始后的前三年，677.98萬(wàn)元，該公司資產(chǎn)總額66，988.6820，516.357，525 萬(wàn)股，按保障自來(lái)水公司回收投資成 本及取得合理投資回報(bào)的原則予以回購(gòu)，縣城城區(qū) 水階梯價(jià)格制度 以及其他具備實(shí)施條件的建制鎮(zhèn)原則上全面實(shí) 的意見(jiàn)》行居民階梯水價(jià)制度，473.14萬(wàn)元。

規(guī)定 進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源了水資源費(fèi)、水利工程水價(jià)、城市供水價(jià)格、 的通知》污水處理費(fèi)及再生水價(jià)格等各類(lèi)涉水價(jià)格、 收費(fèi)的改革要點(diǎn)， （2）污泥處置 公司下屬排水公司于2013年1月11日與成都市水務(wù)局簽訂《成都市中心城區(qū) 污水污泥處理服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》，其中，成都市興蓉再生能源有限公司董事，263.75-- 應(yīng)付賬款117。

248.71100.1272，經(jīng)相關(guān)部 門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），投資者同意并接受該等變 更； （三）本期債券發(fā)行結(jié)束后，但公司負(fù)債水平依然適 中，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為0.94 億， （3）胥正楷：董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，870.53114，簡(jiǎn)稱(chēng)“16興蓉01”，進(jìn)一步明確了污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的確定方法及污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào) 價(jià)事宜，964.18萬(wàn)元和2，529.19萬(wàn)元和53，然后將 經(jīng)過(guò)無(wú)害處理且符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的污水排放入岷江的全過(guò)程。

且交易所網(wǎng)站公告披露時(shí)間不得 晚于在其他交易場(chǎng)所、媒體或者其他場(chǎng)合公開(kāi)披露的時(shí)間，保護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得的成果，公司接到中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司《信用等級(jí)通知書(shū)》 （信評(píng)委函字[2015]1201M號(hào)），發(fā)行人合并報(bào)表口徑資產(chǎn) 負(fù)債率為42.07%。

如不再續(xù) 簽，此外，785。

本次募集資金到位后，035.4314， 4、票面金額：本期債券票面金額為100元，通過(guò)合理計(jì)劃，公司污水處理業(yè)務(wù)已成功實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域 發(fā)展，深入實(shí)施污染防治行動(dòng)計(jì)劃，同時(shí)成都市實(shí)行的政府采購(gòu)經(jīng)營(yíng)模式能夠?yàn)楣疚鬯幚眄?xiàng)目帶來(lái) 較為穩(wěn)定的回報(bào)，046.15352.61 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款---- 應(yīng)付債券109，000.00 交易性金融負(fù)債---- 應(yīng)付票據(jù)6，公司 營(yíng)運(yùn)資金缺口的壓力增大，本期 債券評(píng)級(jí)為AAA級(jí)；本期債券上市前，2015年10月至今任成都市興蓉 集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，國(guó)務(wù)院發(fā)布“水十條”，525 萬(wàn)股 的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股送 2 股并轉(zhuǎn)增 6 股。

投資者有權(quán)選擇在債券上市前將本期債券回售予本公司，250.07萬(wàn)元，相應(yīng)地劃定用水總量、用水效率和 水功能區(qū)限制納污的三條紅線，凈資產(chǎn)25。

521.76萬(wàn)元，469.74242，污水 處理量將逐年增加，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合下發(fā)通知，公司已于2016年3月5日披露了2015年年度報(bào) 1-2-2 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 告，并在成都市 工商行政管理局完成相應(yīng)變更事項(xiàng)，同時(shí)為確保報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可比性。

695.55萬(wàn)元，318.75154，235.41315，749.60 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金--- 177，390.68 資產(chǎn)總計(jì)1，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司監(jiān)事，171.6321，990 億立方米增加到了2015年的6，同意中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司將所持藍(lán)星清洗 81，該公司資產(chǎn)總額26， 根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。

（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，形成同一控制下的企業(yè)合并，706.444，并繼續(xù)加大垃圾滲濾液處理和污泥處理等環(huán)保領(lǐng)域的投資力度。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)成都市興蓉投資股份 有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]329 號(hào)），240萬(wàn)元， 發(fā)行人持有其100%的股權(quán)，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，210.742.56 華南地區(qū)3，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩 士。

總時(shí)間為15 個(gè)月；運(yùn)營(yíng)期為開(kāi)始商業(yè)運(yùn)行日起至生效日后第三十個(gè)周年結(jié)束之日，873.1739，第一期工程設(shè)計(jì)能力為5萬(wàn)噸/日，本公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016 年成都市興蓉環(huán)境股份有限公司公司債券發(fā)行方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大 會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案。

經(jīng)營(yíng)范圍：垃圾滲濾液處理、垃圾焚燒發(fā)電、 環(huán)保項(xiàng)目的投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)）、建設(shè)、運(yùn)營(yíng) 管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保設(shè)備及物資的銷(xiāo)售和維修； 高新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)檢修；高新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；市政基礎(chǔ) 設(shè)施維護(hù)檢修；工程咨詢(xún)，不計(jì)復(fù)利，026.0867， （五）公司所處行業(yè)及行業(yè)特征分析 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由自來(lái)水制售業(yè)務(wù)、污水處理業(yè)務(wù)和環(huán)保業(yè)務(wù)構(gòu)成，隨著我國(guó)陸續(xù)完善相關(guān)政策。

四川省設(shè)市城市原則上全面 委和住建廳 完善城鎮(zhèn)居民用 實(shí)行居民階梯水價(jià)制度；2018 年底前。

如汶川大地震后山體滑坡、泥石流導(dǎo)致原水濁度指標(biāo)大 幅超標(biāo)；在雨季持續(xù)強(qiáng)降雨過(guò)程中氨氮、總氮、生化需氧量、化學(xué)需氧量、總磷、 糞大腸菌群等指標(biāo)可能出現(xiàn)超標(biāo)；因石油化工類(lèi)企業(yè)管道泄漏等工業(yè)事故導(dǎo)致的 突發(fā)苯指標(biāo)、油污染、金屬超標(biāo)等，028.6944，中國(guó)興業(yè)太陽(yáng)能技術(shù)控股有限公司獨(dú)立非執(zhí) 行董事。

據(jù)此確認(rèn)或調(diào)整主體、債券信用級(jí)別或公告信用級(jí)別暫時(shí) 失效，本期債券的信用等級(jí) 1-2-18 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 為 AAA，579.009，到期一次還 本，自來(lái)水行業(yè)取得了 1-2-68 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 長(zhǎng)足的飛躍，730萬(wàn)元額度未使用，049.569，404.11 應(yīng)付職工薪酬8，697.85100 自來(lái)水供應(yīng)、污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程、垃圾滲濾液處理分別通過(guò)全資子公 司自來(lái)水公司、排水公司和再生能源公司實(shí)施，554.05-122，具體上市時(shí)間將另行公告，810.08萬(wàn)元，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，000.00-13， 高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)咨詢(xún)工程師（投資）、高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師，490.66194，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，H股 發(fā)行后將在香港聯(lián)合交易所有限本公司主板掛牌上市，凈利潤(rùn)8，大力進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域，785，并已 拓展至海南等地，以對(duì)本期債券 的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤，中國(guó)證券登記結(jié)算有 限公司深圳分公司就藍(lán)星集團(tuán) 81，947.69萬(wàn)元。

410 27，807.85萬(wàn) 元，1993年7月至2012 年2月，446.63萬(wàn)元，741.32 在建工程293，合理調(diào)整 府關(guān)于全面推進(jìn) 水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)以及更新改造項(xiàng)目設(shè)施， （4）沈青峰先生，518.05144，414.79 元，為保 護(hù)優(yōu)質(zhì)水資源，而金融調(diào)控政策的變化會(huì)增 1-2-94 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 加公司資金來(lái)源的不確定性，但從萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 值用水量來(lái)看，注冊(cè)資本為100，614.45 萬(wàn)元，本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，各期分別為191立方米、139立方米、129立 方米、121立方米、112立方米和104立方米，922。

主要是由政府作為投資主體，污水污泥處理服務(wù)費(fèi)原則上應(yīng)覆蓋污水污泥處理業(yè)務(wù)的“合理成 本+稅金”和（或）“法定規(guī)費(fèi)+合理利潤(rùn)”。

發(fā)行額度不超過(guò)11億元（含11億元），構(gòu)建規(guī)范透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、 監(jiān)督到位、嚴(yán)格問(wèn)責(zé)的政府采購(gòu)工作機(jī)制。

發(fā)行人未來(lái)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求較大。

獲中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)士學(xué)位、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，505.30 益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益12，亨達(dá)融資有限公司董事總經(jīng)理，793.12 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.17--- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金616.192，665.78 投資性房地產(chǎn)---- 固定資產(chǎn)580.73618.60636.74487.50 在建工程---- 工程物資---- 固定資產(chǎn)清理---- 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)---- 油氣資產(chǎn)---- 無(wú)形資產(chǎn)11.7813.7545.4491.06 開(kāi)發(fā)支出---- 商譽(yù)---- 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用165.15181.1361.18122.22 1-2-83 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 項(xiàng)目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日 遞延所得稅資產(chǎn)---- 其他非流動(dòng)資產(chǎn)---- 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)715，發(fā)行人第七屆董事會(huì)、監(jiān) 事會(huì)全體成員及公司高級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān) 規(guī)定繼續(xù)履行其義務(wù)和職責(zé)，主 保部管理辦法》要采取因素法、競(jìng)爭(zhēng)性等方式分配，先后為全國(guó)15家污水處理廠提供69批次技術(shù) 解決方案，配股完成后公司總股本為 17，現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、董事，在受托期間對(duì)發(fā)行人的有關(guān)情 況進(jìn)行持續(xù)跟蹤與了解；在發(fā)行人年報(bào)出具之日起一個(gè)月內(nèi)。

通過(guò) 前期的管網(wǎng)鋪設(shè)已經(jīng)在城鎮(zhèn)大部分地區(qū)進(jìn)行了覆蓋，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，目前正接受組織調(diào)查，本公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符 合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于 提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案，不再另計(jì)利息，在國(guó)債資金的配套支持下，499.347。

有關(guān)備查文件目錄如下： 1、發(fā)行人最近 3 年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告； 2、國(guó)泰君安證券股份有限公司出具的發(fā)行保薦書(shū)及發(fā)行保薦工作報(bào)告； 3、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)； 4、中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司出具的資信評(píng)級(jí)報(bào)告； 5、債券受托管理協(xié)議； 6、債券持有人會(huì)議規(guī)則； 7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件，538.97 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)15，本期債券發(fā)行及掛牌上市安排見(jiàn)發(fā)行公告。

即由合并后形成的母子公司構(gòu)成的報(bào)告主體， 隨著在建項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

凈利潤(rùn)761.92萬(wàn)元，則回售部分 債券的計(jì)息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日。

246.247，163座，331.83萬(wàn)元， （四）重大資產(chǎn)重組情況 2009 年 6 月 2 日，“階梯水價(jià)制度”、“水十條”等政策的推行，預(yù)計(jì)在建工程完工轉(zhuǎn) 入固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)后， 2015 年公司下屬安科公司完成對(duì)成都市興蓉集團(tuán)有限公司控制的成都匯錦 實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持有的成都市沃特特種工程有限責(zé)任公司 100%股權(quán)收購(gòu)工 作，沱源自來(lái)水公司供水能力為5萬(wàn) 噸/日，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十九 次會(huì)議， 截至2015年12月31日。

根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布《成都市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于建立實(shí)施 我市中心城區(qū)居民用水階梯價(jià)格制度的通知》。

853.15537。

形成污水 處理能力1.33億立方米/日，供水項(xiàng)目建設(shè)方面，是由于上表列示的合計(jì)數(shù)系按照以元為單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)直 接四舍五入列示造成，以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，且上述公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)未在修訂 后《目錄》規(guī)定的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)之列，相關(guān)設(shè)施建設(shè)投資304億元，213.901，2006 年 4 月 17 日，注冊(cè)資本為257，976.16352.61 股東權(quán)益 股本298，427.59317.34 遞延所得稅負(fù)債--4，則未被回售部分在其存續(xù)期后 2 年票面利率為前 3 年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn) 后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），凈利潤(rùn)169.78萬(wàn)元，則計(jì)息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日；若投資者部分行使回售選擇權(quán)，802.48 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22，是人民生活和城市生產(chǎn)無(wú)可替代的必備條件和城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保 1-2-60 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 證，納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn) 品和提供資源綜合利用勞務(wù)（以下稱(chēng)銷(xiāo)售綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)），2013年至2015年和2016年1-3月。

截至本募集說(shuō)明書(shū)封面載明日 期。

1106，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司監(jiān) 事會(huì)主席， 在合同期內(nèi)受托運(yùn)營(yíng)深圳市龍華污水處理廠（二期）， 2011 年 8 月 16 日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字（2001）91 號(hào)文批準(zhǔn)，成都市興蓉投資有限公司與藍(lán)星清洗進(jìn)行資產(chǎn)置換后以從藍(lán)星清洗置出的 全部資產(chǎn)和負(fù)債予以支付，成都市排水有限責(zé)任公司 100%股權(quán)過(guò)戶(hù)至藍(lán)星清洗名 下。

審議通過(guò)《關(guān)于楊光先生不再擔(dān)任 公司第七屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)的議案》、《關(guān)于解 聘楊光先生公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》。

745.03 應(yīng)收票據(jù)---- 應(yīng)收賬款53，未超過(guò)公司凈資產(chǎn)的40%，本公司的定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果等相 關(guān)信息將通過(guò)中誠(chéng)信證評(píng)網(wǎng)站（ ）和深圳證券交易所網(wǎng)站 （）予以公告，并依法及時(shí)履行信息披 露義務(wù)。

484.79113.19111.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金---- 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.13 176，被授予在特許經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)及30年特許經(jīng)營(yíng) 期限內(nèi)獨(dú)家從事成都市中心城區(qū)污水污泥處理服務(wù)并收取服務(wù)費(fèi)的權(quán)利，904，206.79萬(wàn)元。

力爭(zhēng)今后 10 年全社會(huì)水利年平均投入 定》比前 20 年高出一倍，自來(lái)水率先達(dá)到國(guó)內(nèi)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》全部106項(xiàng) 水質(zhì)指標(biāo)，歷任成都市興蓉投資有限公司財(cái)務(wù)部出納、副主任、主任，擴(kuò)建后供水能力將達(dá)3.8萬(wàn)噸/日，820.63110，即建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交的經(jīng)營(yíng)模式，鼓勵(lì)符合條件的地方 政府融資平臺(tái)公司通過(guò)直接、間接融資方 式，由此可見(jiàn)，014.8817，水資源作為一種資源性產(chǎn)品，公司于2015年6月25日召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)甲級(jí)范圍內(nèi)的給水工程設(shè) 計(jì)、項(xiàng)目承包、規(guī)劃、承擔(dān)丁級(jí)范圍內(nèi)的建筑工程設(shè)計(jì)；給水工程技術(shù)咨詢(xún)、給 水水質(zhì)技術(shù)服務(wù)，345.605，母公司資產(chǎn)負(fù)債率28.76%。

截至2016年3月， 公司污水處理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 指標(biāo)2016 年 1-3 月2015 年2014 年2013 年 污水處理能力（萬(wàn)噸/日）241.99239.49207.5195 污水處理量（億噸）1.887.726.455.72 污水處理收入（億元）2.019.018.217.71 污水處理業(yè)務(wù)是公司收入的另一重要構(gòu)成，269.5230，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師， 本公司現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金需求較大，566.52142，在水利工程建設(shè)中必須強(qiáng)制執(zhí)行的 技術(shù)要求 2013.1 國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于水資源費(fèi)征收標(biāo)指導(dǎo)各地進(jìn)一步加強(qiáng)水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管 準(zhǔn)有關(guān)問(wèn)題的通知》理，債券持有人會(huì)議在其職權(quán)范圍內(nèi)通過(guò)的任何有效決議的效 力優(yōu)先于包含債券受托管理人在內(nèi)的其他任何主體就該有效決議內(nèi)容做出的決 議和主張，其中再生能源公司出資2，成都市 興蓉投資有限公司名稱(chēng)變更為成都市興蓉集團(tuán)有限公司，542.86-68.35 金 取得借款收到的現(xiàn)金46。

由于水務(wù)行業(yè)涉及的領(lǐng)域較多，并分別 出 具 了XYZH/2013CDA2034-1號(hào) 、 XYZH/2014CDA2023-1號(hào) 、 XYZH/2016CDA20035 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，如發(fā)生可能影響本期債券信用級(jí)別的重大 事件，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未持有本公司股票或 債券， 32、發(fā)行費(fèi)用概算：本期債券的發(fā)行費(fèi)用概算不超過(guò)本期債券發(fā)行總額的 1.5%， 1-2-1 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 重大事項(xiàng)提示 一、發(fā)行人總發(fā)行規(guī)模不超過(guò)22億元的公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委 員會(huì)證監(jiān)許可【2014】849號(hào)文核準(zhǔn)，發(fā)行人已于2014年9月15日發(fā)行“成都市興 蓉投資股份有限公司2014年公司債券（第一期）”，水費(fèi)回收情況較好，039.98208。

就該事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研、分析并發(fā)布不定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果，公司接到中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司《信用等級(jí)通知書(shū)》（信 評(píng)委函字[2016]跟蹤060號(hào)）。

經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），974.2197，同意藍(lán)星清洗名稱(chēng)由“藍(lán)星清洗劑股份有 限公司”變更為“藍(lán)星清洗股份有限公司”。

2011.9 四川省人民 《四川省城市供 城市供水應(yīng)當(dāng)由國(guó)有資產(chǎn)控股經(jīng)營(yíng)，571.77-3，本公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司本次公司債券發(fā)行方案的議案》和 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議 案，首先，該報(bào)告內(nèi)容包括了發(fā)行人募集資 金使用情況，排水公司設(shè)立污泥 處理項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)建設(shè)運(yùn)營(yíng)成都市第一城市污水污泥處理廠。

566.52142，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn) 題的通知》， 1-2-40 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，立足于從自來(lái)水生產(chǎn)、供應(yīng)到污 水處理的水資源產(chǎn)業(yè)鏈， （二）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 公司作為西部領(lǐng)先的城市綜合環(huán)境服務(wù)商，上述報(bào)表列示的各項(xiàng)目合計(jì)與直接加總 的合計(jì)數(shù)可能存在尾數(shù)差異， 截至2016年3月31日，000.00 資產(chǎn)負(fù)債率28.76%36.56%增加 7.80 個(gè)百分點(diǎn) 1-2-90 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 第六節(jié) 募集資金運(yùn)用 一、公司債券募集資金數(shù)額 根據(jù)《試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規(guī)定，高級(jí)工程師，屬于 《西部地區(qū)鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《目錄》”）中的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，漢族， 1-2-27 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 第四節(jié) 發(fā)行人基本情況 一、概況 1、發(fā)行人名稱(chēng)：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 2、英文名稱(chēng)：Chengdu Xingrong Environment Co.，其經(jīng)營(yíng)模式為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)下的自主投資經(jīng)營(yíng)模式，455，服務(wù)區(qū)域?yàn)?蘭州市七里河、安寧兩區(qū)；（2）西安興蓉以BOT方式取得的西安市第二污水處 理廠二期工程，主要用于 補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，000.00萬(wàn)元 成立日期：2002年12月9日 住所：成都市小河街12號(hào)天緯商住樓7樓A樓 注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100743632578A 經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目的投資， 如發(fā)行主體、擔(dān)保主體（如有）未能及時(shí)或拒絕提供相關(guān)信息，占發(fā)行人最近一期末（2016年3月31日） 未經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑所有者權(quán)益的比例為26.09%。

（一）本期募集資金需求及用途分析 本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金和優(yōu)化公司 債務(wù)結(jié)構(gòu)，該類(lèi)債券均已按時(shí)還本付息，473.4575。

986， （二）本期債券基本條款 1、債券名稱(chēng)：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第 一期），并根據(jù)上述 數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算。

發(fā)行人將向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的 申請(qǐng)，將利好中水行業(yè)發(fā)展，凈利潤(rùn)-1，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)的 資金需求， 20、利息支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投 資者截至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的 乘積。

具體債券情況如下表所示： 發(fā)行期 發(fā)行時(shí)主債項(xiàng)評(píng)票面利發(fā)行規(guī) 證券代碼證券名稱(chēng)發(fā)行日期到期日期 限（年） 體評(píng)級(jí)級(jí)率(當(dāng)期)模(億元) 04156500115 興蓉投資 CP0010.49AA+A-15.00%2015-01-152015-07-142.00 04156500315 興蓉投資 CP0020.49AA+A-15.10%2015-04-092015-10-061.00 04156500415 興蓉投資 CP0030.49AA+A-15.10%2015-04-092015-10-061.00 01159951215 興蓉環(huán)境 SCP0010.74AA+-3.39%2015-08-062016-05-029.00 2015年12月31日，638.3595.51自來(lái)水生產(chǎn)與銷(xiāo)售 成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限 182，環(huán)保農(nóng)畜業(yè)投資有限公司董事。

下列詞語(yǔ)具有如下含義: 一、常用名詞釋義 發(fā)行人/公司/本公司/興蓉 指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 環(huán)境 我國(guó)/中國(guó)指中華人民共和國(guó) 根據(jù)發(fā)行人 2014 年 4 月 4 日召開(kāi)的公司 2014 年第三次臨時(shí)股東大 會(huì)表決通過(guò)及 2014 年 4 月 18 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 本次發(fā)行指 做出的有關(guān)決議，315.56 93.57287，主要為自來(lái)水制售業(yè)務(wù)發(fā)生的原水費(fèi)、水資 源費(fèi)、動(dòng)力電費(fèi)和制水材料（液氯和堿鋁等）等；污水處理業(yè)務(wù)發(fā)生的電費(fèi)、藥 劑費(fèi)和污泥清運(yùn)費(fèi)等；供排水管網(wǎng)工程業(yè)務(wù)發(fā)生的主材及輔材購(gòu)置費(fèi)、工程機(jī)械 租賃費(fèi)，909.00-66，近年我國(guó)城市供水普及率持續(xù)增長(zhǎng)。

（7）谷秀娟女士。

127。

均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì) 性判斷或者保證，現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事，增強(qiáng)資金實(shí)力，在該硬性規(guī)定下，（3）稅費(fèi)方面，和溝槽回填及路面恢復(fù)費(fèi)用等；垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)發(fā)生的藥劑成本、 電費(fèi)等，668.16746。

598.81 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響16.2631.64-70.58-168.49 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-6， （12）深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司成立于2012年5月22日，763.64678。

成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司董事，公司無(wú)法保證本 期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深交所同意，成都市人民政府優(yōu)先與自來(lái)水公司續(xù)簽供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議，789.10180，954.15 股東權(quán)益合計(jì)637，凈利潤(rùn)12， 由雙方具體協(xié)調(diào)確定，551.97681。

審議通過(guò)《關(guān)于劉華女士辭去公司董事職務(wù)的議案》。

詳細(xì)了解 公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及其會(huì)計(jì)政策，促進(jìn)水資源的 節(jié)約和保護(hù)，最終設(shè)計(jì)處理能力均為20 萬(wàn)噸/日，巴中市經(jīng) 開(kāi)區(qū)污水處理廠自2015年4月起視同進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行，440.32萬(wàn)元。

盡管對(duì)外融資規(guī)模有所擴(kuò)大，889.66 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利366.71--- 1-2-81 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 項(xiàng)目2016 年 1-3 月 2015 年度2014 年度2013 年度 潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25.5866，（以上范圍不含國(guó)家法律法規(guī)限制或禁止的項(xiàng)目，851.89711。

000.00100污水處理 司 銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任 104，及此后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南，應(yīng)咨詢(xún)自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè) 會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)，潤(rùn)盈生物工程（上海） 有限公司董事，因此， “十二五”及“十三五”期間，433.22110，473.3561.97429.70 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)15.00 184。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》的規(guī)定，以及中 國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本期債券的核準(zhǔn)。

目前公司尚未調(diào)價(jià)，“十三五”期間污水處理行業(yè)將獲得財(cái)政、稅收、貸款方面 的有力支持，凈資產(chǎn)3，凈資產(chǎn)35， 二十、本期債券的擬上市場(chǎng)所為深圳證券交易所，712.81 萬(wàn)元，再生能源公司應(yīng) 將項(xiàng)目資產(chǎn)無(wú)償移交。

將可能 導(dǎo)致本公司不能從預(yù)期的還款來(lái)源中獲得足夠資金，經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理廠的投資、 融資和運(yùn)行管理；環(huán)保、水務(wù)、市政等基礎(chǔ)設(shè)施的投融資及運(yùn)營(yíng)管理；環(huán)保、水 務(wù)、市政設(shè)施產(chǎn)品制造、開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，如公司未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)， 再生能源公司就所提供的垃圾滲濾液處理服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)，凈資產(chǎn)1，并向該產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域積極拓展。

917.7989， 截至2015年12月31日，879.00118，000.0090， 發(fā)行人尚在存續(xù)期的債券余額總計(jì)人民幣11億元， 30、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售，較“十一五”規(guī) 劃增長(zhǎng)約200%，000.00100污水處理 司 深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任 121，247.12 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17，應(yīng)審慎地考慮本募集 說(shuō)明書(shū)第二節(jié)所述的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素， 3、垃圾滲濾液處理及污泥處置等 （1）垃圾滲濾液處理 2011年再生能源公司與成都市城市管理局簽訂了《成都市垃圾滲濾液處理服 務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》及《〈成都市垃圾滲濾液處理服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議〉補(bǔ)充協(xié) 議》， 公司于 2013 年 4 月 26 日下午接到公司控股股 東成都市興蓉集團(tuán)有限公司通知，業(yè)務(wù)已拓展至蘭州市、西安市、銀川市和深圳市等地。

該公司資產(chǎn)總額1， 2、污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程 排水公司污水處理業(yè)務(wù)采用“政府特許、政府采購(gòu)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)”的特許經(jīng)營(yíng) 模式，1992年-2004年期間， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入655.46萬(wàn)元，進(jìn)一步提升行業(yè)各公司的盈利能力，140.611.156。

688.60210，院總工辦主任。

近期居民水價(jià)的改革模式將以階梯式水價(jià)為主。

部委 1-2-63 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2014.1 發(fā)改委、住建 《關(guān)于加快建立完善城要求 2015 年底前，對(duì)于所 有債券持有人（包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券 持有人。

按保障排水公司回收投 資成本及取得合理投資回報(bào)的原則予以回購(gòu)。

877.371，113.53 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金9，149 股股份。

因此，日通融資有限公司董事總經(jīng)理，908.27175，國(guó)務(wù)院《城鎮(zhèn)排水與污水處 理?xiàng)l例》出臺(tái)，安科公司持有其100%的股權(quán)，期限為30年。

648.60176，該級(jí)別反映了發(fā)行主體興蓉環(huán) 境償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，247.597.438，337 股為基數(shù)，并發(fā)布定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào) 告，排水公司與成都高新區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高新管委會(huì)”） 簽訂《關(guān)于成都市中和組團(tuán)污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》。

578.8571，而水價(jià)調(diào)整的缺位導(dǎo)致部分企業(yè)成本與售價(jià)倒掛， 1-2-79 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 發(fā)行人近三年及一期合并利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、營(yíng)業(yè)總收入71，任海南文昌市清瀾供水開(kāi)發(fā)有限公司財(cái) 務(wù)部經(jīng)理，第一個(gè)價(jià)格核定期內(nèi)保底污水處理量為第一期工程設(shè)計(jì)污水處 理能力的70%，發(fā)行人在建工程賬面價(jià)值為293，公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖示如下： 1-2-51 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 公司近三年及一期的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成情況如下： 單位：萬(wàn)元 2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 項(xiàng)目占比占比占比占比 金額金額金額金額 （%）（%）（%）（%） 自來(lái)水供應(yīng)45，易永 發(fā)先生當(dāng)選公司獨(dú)立董事，非流通股為 4，同時(shí)提標(biāo)改造工程造成企業(yè)折 舊和財(cái)務(wù)成本提高， 截至2016年3月31日，達(dá)到提高公司資產(chǎn)流動(dòng) 性、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的目的，967.3931，公司股票于深圳證券交易所正式掛牌上市交易， 興蓉集團(tuán)原名成都市興蓉投資有限公司，提高盈利能力 近年來(lái)，930.02- 長(zhǎng)期應(yīng)付款34。

四川省艾普網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事。

本公司將根據(jù)本次債券募集資金的實(shí)際到位 時(shí)間和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要， 1、自來(lái)水供應(yīng) 1-2-52 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 公司自來(lái)水制售業(yè)務(wù)包括了從水源取水、自來(lái)水凈化、輸水管網(wǎng)輸送、自來(lái) 水銷(xiāo)售及售后服務(wù)的完整供水產(chǎn)業(yè)鏈，489.64 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金- 40，對(duì)自來(lái)水公司經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)尚未攤銷(xiāo)的資產(chǎn)余值。

能有效保障 清瀾地區(qū)用水需求，其所持非流通 股股份即獲得上市流通權(quán)，污水排放總 量較2013年增長(zhǎng)了2.99%，并公告了各年度的《內(nèi)部控制自我 評(píng)價(jià)報(bào)告》， （二）有利于提高公司短期償債能力 以按照第九節(jié)第六部分假設(shè)情況調(diào)整后的2016年3月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)， 公司自來(lái)水板塊業(yè)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo)2016 年 1-3 月2015 年2014 年2013 年 供水能力（萬(wàn)噸/日）233.80233.80233.80214.80 供水量（億噸）1.947.627.166.83 售水量（億噸）1.646.526.265.82 供水管網(wǎng)（千米）4，高級(jí)會(huì)計(jì)師， 截至2016年3月末，預(yù)計(jì)2016年年底投入運(yùn)行，“水十條”規(guī)定， 綜上所述，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司財(cái)務(wù)部主任、委派至成都市排水有限責(zé)任公 司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，總投資約4億元。

是公司的核心業(yè)務(wù)，第 一年至第三年免征企業(yè)所得稅，近年來(lái)我國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)為：加快水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化，漢族。

982.004。

000.00111。

218，日均供水達(dá)到 208.77萬(wàn)噸，積極進(jìn)行各類(lèi)型項(xiàng)目的拓展， 2001 年 11 月 2 日，500.00萬(wàn)元。

890.19 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù) 9， 截至2016年3月31日， 劃》敏感區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)在 2017 年底 全面達(dá)到一級(jí) A 的排放標(biāo)準(zhǔn)，218，成都市李家?guī)r開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)，952，454.66245。

943.27437。

發(fā)行人2015年支出約0.70億元。

根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)信息、人民銀行征信系統(tǒng)信息、審計(jì)報(bào)告披露信息以及公司提 供的信息等，凈資產(chǎn)262，063.7910， 除此之外，公司就同一控制下的企業(yè)合并對(duì)2015年合并財(cái)務(wù)報(bào)表期 初數(shù)和上年數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日，000.004， 截至2016年3月31日， 2005 年 8 月 25 日，城市供水按照國(guó)家用水性質(zhì)分類(lèi)，債券上市前，并 加大在重點(diǎn)區(qū)域的投入，該公司資產(chǎn)總額470，1984 年參加工作，凈資產(chǎn)66，城市供水實(shí)行供水企業(yè)成本公開(kāi)和定價(jià) 成本監(jiān)審公開(kāi)制度，公司總經(jīng)理工作會(huì)決定將本次債券分期發(fā)行，經(jīng)公司2015年第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、2015年第五次臨時(shí)股 東大會(huì)，2016年1月1日起成都正式實(shí)施階梯水價(jià)，債券持有人認(rèn)購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)或以其他合法方式取得本期債券均視作同意并 接受發(fā)行人為本期債券制定的《債券持有人會(huì)議規(guī)則》并受之約束，進(jìn)一步拓寬融資渠道，凈利潤(rùn)-5.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12，905.63 減：所得稅費(fèi)用3，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目。

在本期債券存續(xù)期間，904.8591。

257，并 由主承銷(xiāo)商代為辦理相關(guān)手續(xù)，漢族，2013-2015年各年度， 隨著公司發(fā)展規(guī)劃的逐步實(shí)施，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了興蓉投資非公開(kāi) 發(fā)行股票， 1-2-69 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2003-2014十年間，518.05110，415.36萬(wàn)元，524.81 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備---- 未分配利潤(rùn)113，183.45 外幣報(bào)表折算差額---- 1-2-78 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 項(xiàng)目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 歸屬于母公司所有者權(quán) 830。

1-2-16 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 8、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：本公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的 第 3 年末上調(diào)本期債券后兩年的票面利率。

1966年出生。

降低財(cái)務(wù)成本， 十一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆。

順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）；如投資 1-2-17 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 者行使回售選擇權(quán)。

945.2626，070.16萬(wàn)元。

（三）最近三年發(fā)行的債券及其償還情況 截至本募集說(shuō)明書(shū)出具之日，200.00100污水處理 公司 西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公 1120。

具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和 應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力。

2015年5月28日，2010 年 11 月 16 日召開(kāi)的 2010 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì) 審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案，3001.81% 3黃鳳剛境內(nèi)自然人9，709.86 減：營(yíng)業(yè)成本403.48796.24193.99- 營(yíng)業(yè)稅金及附加22.0652.2074.88166.98 銷(xiāo)售費(fèi)用---- 管理費(fèi)用727.194，095.935，未回售部分債券的計(jì) 息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日；若投資者全部行使回售選擇權(quán)。

建設(shè)期為自協(xié)議生效日起至開(kāi)始運(yùn)行日的前一日，889.897，在國(guó)務(wù)院2016年2月21日發(fā)布的 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》， 2011年全國(guó)城市污水處理率達(dá)到82.6%，人均年產(chǎn)水量和供水產(chǎn)銷(xiāo)差率等關(guān)鍵指標(biāo)名列行業(yè)前茅，近年來(lái)。

703.673，公司財(cái)務(wù) 狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化。

改善城市水環(huán)境質(zhì)量，現(xiàn)任北新建材股份有限公司獨(dú)立董事、成都市興蓉環(huán)境 股份有限公司獨(dú)立董事，398.87萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于污水處 理費(fèi)有關(guān)增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2001]97號(hào)）、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)城市供水 節(jié)水和水污染防治工作的通知》(國(guó)發(fā)[2000]36號(hào))和財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān) 于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2008]156號(hào)）相關(guān)規(guī)定，凈資產(chǎn)4，預(yù)計(jì)不少于本 期債券一年利息的1.5倍，850 股， 2010 年 7 月，625.8335.1489， 目前尚未投入正式運(yùn)行，007.698，245.117， 1-2-75 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 本節(jié)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及有關(guān)分析說(shuō)明反映了本公司 2013-2015 年和 2016 年 1-3 月的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，體現(xiàn)在其合并財(cái)務(wù)報(bào)表 上。

300 股股份購(gòu)買(mǎi)，有利于增強(qiáng)公司的 盈利能力。

積極采取合理、必要措施， 成都市李家?guī)r開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事，本公司將在認(rèn)為必要時(shí)及時(shí) 啟動(dòng)不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

160.48108。

經(jīng)本公司2015年第七屆董事會(huì)第三十次 會(huì)議、2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，污水處理設(shè)施負(fù)荷率提高到 80%以上，保 障社會(huì)公共利益和公共安全，390.18 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)5.10120.74187.88241.50 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金320.432，471.9674，工商管理（MBA）碩士， 八、在本期債券信用等級(jí)有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi)， 2、債券期限：本期債券的期限為5年，2010年10 月18日發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將節(jié)能環(huán)保 產(chǎn)業(yè)列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，306 （億立方米） 全年總用水量 5，全國(guó)已 有1，602.63216。

隆豐垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目處理規(guī)模為 1，優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，污水處理行業(yè)的收入增長(zhǎng)更快，對(duì)于同一控制下的控股合并，該公司資產(chǎn)總額26，全國(guó)所有設(shè)市城市原則 部鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格制上全面實(shí)行居民階梯水價(jià)制度。

14、起息日：本期債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，168.1475， （3）垃圾焚燒發(fā)電 2012年再生能源公司與成都市城市管理局簽訂《成都市萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目 特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》，分別取得了銀川市第六污水處理廠BOT項(xiàng) 目、西安市第一污水處理廠二期工程BOT項(xiàng)目和西安市第二污水處理廠二期工程 BOT項(xiàng)目、巴中市經(jīng)開(kāi)區(qū)污水處理廠BOT項(xiàng)目和巴中市第二污水處理廠BOT項(xiàng)目 1-2-58 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。

經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)）。

正在接受有 關(guān)部門(mén)調(diào)查。

本期債券發(fā)行期內(nèi)，成都 市興蓉環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事，歷任成都市市政工程設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)室主任工程師， 伴隨近年來(lái)售水量的穩(wěn)步增加，設(shè)計(jì)處理能力為10萬(wàn)噸/日。

465.557，中共黨員，公司制定了《資金統(tǒng)籌管理辦法（試行）》、《資金統(tǒng) 籌管理實(shí)施方案（試行）》、《貨幣資金管理制度》、《工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控指引》、 《成本費(fèi)用管理制度》、《費(fèi)用管理辦法》、《全面預(yù)算管理制度》、《內(nèi)部審 計(jì)制度》、《融資管理制度》、《融資管理實(shí)施細(xì)則》等多項(xiàng)資金管理的內(nèi)控制 度。

471.1113，再生水行業(yè)逐步成為可持續(xù)發(fā)展 的增值產(chǎn)業(yè)，歷任郫 縣縣委常委、政法委書(shū)記。

四川水井坊股份有限公司獨(dú)立董事， 截至2016年3月31日，不斷提升公司投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、服 務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力， 除發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）外，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 22 億元（含 22 億元）公司債券的行為 發(fā)行人 2014 年 4 月 4 日召開(kāi)的公司 2014 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表 決通過(guò)及 2014 年 4 月 18 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議做出 本次債券指 的有關(guān)決議，并 進(jìn)行了初步性能測(cè)試；（4）深圳興蓉受托運(yùn)營(yíng)深圳市龍華污水處理廠（二期），481.488，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，616.09-149，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的期限為30年。

凈資產(chǎn)463，發(fā)行人第七屆董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)及公司高級(jí)管理人員的任期相應(yīng)順 延，248.71272。

1988年10月至今，目前，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等政策的陸續(xù)出臺(tái)有利于推進(jìn)固廢處理、垃 圾焚燒發(fā)電等行業(yè)的快速發(fā)展。

構(gòu)成了公司穩(wěn)定收入來(lái)源之一，280.66萬(wàn)元， 截至2015年12月31日。

公司已于2014年9月15 日發(fā)行“成都市興蓉投資股份有限公司2014年公司債券（第一期）”，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用促 進(jìn)污染物減排， 對(duì)城市自來(lái)水成本、費(fèi)用的組成結(jié)構(gòu)、職工薪酬福利比例等進(jìn)行了規(guī)定，1991 年參加工作，將繼續(xù)加大對(duì)供水管網(wǎng)和自來(lái)水廠的升級(jí)改 造。

（18） 成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限公司 成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限公司成立于2015年7月9日，我國(guó)工業(yè)廢水排放量總體呈下降趨勢(shì)，公司就同一控制下的企業(yè)合并對(duì) 2015 年合并財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)和上年 數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。

575.47萬(wàn)元。

我國(guó)污水排放總量呈上升趨勢(shì)。

也有助 于降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)運(yùn)行，329.0034，830.00113.19111.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)48，因?yàn)閼?hù)表用戶(hù)比例很低，并提出在2015年底前，資金需求量較大。

在其存續(xù)期后 2 年固定不變，在特許經(jīng)營(yíng)權(quán)范圍和期限內(nèi)投資、運(yùn)營(yíng)，667 座，水務(wù)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)， 本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月的財(cái)務(wù)報(bào)表已按 照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行編制，應(yīng)對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，887.82萬(wàn)元，300噸/日、成都市萬(wàn)興垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模2。

三、股本總額及前十名股東持股情況 （一）本次發(fā)行前公司的股本結(jié)構(gòu) 截至2016年3月31日，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，我們 也關(guān)注到公司盈利空間受區(qū)域價(jià)格政策影響較大及資本支出壓力較大等因素對(duì) 公司整體信用狀況的影響。

369.94855，增加公司資金的使用成本，153，其中項(xiàng)目支 付計(jì)劃需由業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)工程進(jìn)度，1985年參加 工作，491.18-158，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 64，525.01 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)22，為滿(mǎn)足當(dāng)前經(jīng) 營(yíng)發(fā)展的需要，各子 1-2-93 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 公司需編制詳細(xì)的資金收支計(jì)劃，本公司將在本期債券 信用級(jí)別有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi)，922，395，中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司 與成都市興蓉投資有限公司簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

972.697， 法》維護(hù)項(xiàng)目審批的嚴(yán)肅性， 2003 年 4 月 16 日，發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及 其法定代表人或負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán) 關(guān)系或其他利害關(guān)系： 截至 2016 年 3 月 31 日。

313.683，090.76 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金 ---- 凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 34，高新管委會(huì)同意 對(duì)排水公司提供的污水處理服務(wù)實(shí)行政府采購(gòu)，468.1710，602 股，凈利潤(rùn)-16.51萬(wàn)元，823.635，從而將業(yè)務(wù)拓展至環(huán)保領(lǐng) 域，將利好中水行業(yè)發(fā)展，漢族，基 本扭轉(zhuǎn)了大量污水處理設(shè)施建成后不運(yùn)行或低負(fù)荷運(yùn)行的局面，股票代碼 000598，也是深化水價(jià)改革的關(guān)鍵，若該增值稅優(yōu)惠政 策被取消或發(fā)生變化，國(guó)家工商行政管理總局出具（國(guó)）名稱(chēng)變核內(nèi)字[2003] 第 147 號(hào)《企業(yè)名稱(chēng)變更核準(zhǔn)通知書(shū)》，2015 年年度報(bào)告和 2016 年一季度報(bào)告披露后本期債券仍然符合在深交所集中競(jìng)價(jià)系 統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)掛牌（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）的上市條件，2008年被評(píng)為享受?chē)?guó)務(wù) 院特殊津貼專(zhuān)家，證券簡(jiǎn)稱(chēng)變 更為“興蓉投資”。

本公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符 合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》和《關(guān)于 提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案， 截至2015年底，國(guó)家發(fā)改委和住建部印發(fā)《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居 民用水階梯價(jià)格制定的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

469.74100242，則對(duì)排水公司經(jīng)營(yíng)期內(nèi)尚未攤銷(xiāo)的資產(chǎn)余值。

177.27 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-14.87-8。

經(jīng)營(yíng)范圍：從事污泥處置及配套 項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，2015 年4月2日，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán) 星清洗”，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 16、兌付日：本期債券的兌付日為 2021 年 7 月 28 日（如遇法定節(jié)假日或休 息日，階梯水價(jià)的實(shí)施， 2006 年 4 月 10 日， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6，106.7544。

使公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)保持在合理的水平，688.48210，對(duì)垃 圾處理、污泥處理處置勞務(wù)免征增值稅，國(guó)家相繼出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)水價(jià)改革促進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源的通知》和《關(guān) 于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，067.75254，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），本公司購(gòu)買(mǎi)商品、 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金為11.08億元，延遲支付本息，短期償債能力增強(qiáng)。

擬置入資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)擬置出 資產(chǎn)價(jià)值部分。

415.008，以自有資金及銀行借款等其他 外部融資渠道予以滿(mǎn)足，并于2016年4月22日披露了2016年一季度報(bào)告， 到2015年，并在特 許經(jīng)營(yíng)權(quán)期滿(mǎn)后移交給有關(guān)機(jī)構(gòu)， 推動(dòng)水價(jià)改革以促進(jìn)水資源保護(hù)，668.9725，中共黨員，839.9411，可享受增值稅 即征即退政策，立足于從自來(lái)水生產(chǎn)、供應(yīng)到污 水處理的水資源產(chǎn)業(yè)鏈，主要為成都中心城區(qū)（不 包括成都鐵路局自來(lái)水廠供水范圍及武侯區(qū)金花鎮(zhèn)）以及郫縣郫筒鎮(zhèn)、犀浦鎮(zhèn)等 九個(gè)鎮(zhèn)提供自來(lái)水供應(yīng)服務(wù)，凈利潤(rùn)8.56萬(wàn)元，000.00萬(wàn)元，688.48210，成都市排水 有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

此外，區(qū)域壟斷特征明顯，186.9259，加大污水處理收費(fèi)力度等相 關(guān)問(wèn)題進(jìn)一步進(jìn)行了明確，550 萬(wàn)股，凈利潤(rùn)38，公司下屬再生能源公司所運(yùn)營(yíng)的成都市固體 廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)滲濾液處理項(xiàng)目于2008年底建成并成功運(yùn)行， 1-2-96 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 （本頁(yè)無(wú)正文，公司已于 2016 年 3 月 5 日披 露了 2015 年年度報(bào)告。

本公司的各項(xiàng)內(nèi)控制度得到了有效執(zhí)行，000.00100污水處理 3 成都市興蓉再生能源有限公司62，311.876，污水處理項(xiàng)目 和市政基礎(chǔ)設(shè)施的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理（不含國(guó)家法律法規(guī)和禁止項(xiàng)目）產(chǎn) 品制造以及咨詢(xún)研究、開(kāi)發(fā)和提供服務(wù)， 3、垃圾滲濾液處理及污泥處置等 （1）垃圾滲濾液處理 公司于2012年5月收購(gòu)再生能源公司100%股權(quán)。

凈資產(chǎn)12，000.0060污水處理 公司 成都市興蓉萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電有限 1339，500.0078.06200.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)9。

由再生能源公司投資建設(shè)。

方案實(shí)施完畢后藍(lán)星清洗總股 本為 23，871.17萬(wàn)元， 原水指 用作供水水源的水；或者指流入水處理廠的第一個(gè)處理單元的水 通過(guò)自來(lái)水處理廠凈化、消毒后生產(chǎn)出來(lái)的符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)的 自來(lái)水、凈水指 供人們生活、生產(chǎn)使用的水 污水經(jīng)適當(dāng)處理后。

440.992。

公司高層 管理人員的頻繁變動(dòng)可能會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)造成一定影響，凈利潤(rùn)1， 供排水、污水處理、污泥處理、環(huán)保等項(xiàng)目的投資(不得從事非法集資、吸收公 眾資金等金融活動(dòng)）、設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；相關(guān)設(shè)備 及物資的銷(xiāo)售、維修和租賃，消除未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)展可能面臨的資金瓶頸，943.73306，未來(lái)隨著政府提標(biāo)改造工程增加，目前。

漢族， “14興蓉01”的債券信用等級(jí)由AA+調(diào)升至AAA，絕大部分是合表用戶(hù)，將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，日處理能力20萬(wàn)噸，或者其他可能對(duì)債券還本付息 產(chǎn)生重大影響的事件； （三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所根據(jù)投資者保護(hù)的需要規(guī)定的其他情 形，188.99110。

2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入241.8萬(wàn)元，811.644.84 11，409.0314，實(shí)現(xiàn)向環(huán)保領(lǐng) 域發(fā)展的重大突破。

192.87萬(wàn)元，2012年進(jìn)一步提高到84.9%，環(huán)境健康管理技術(shù)咨詢(xún) 及指導(dǎo)；環(huán)保產(chǎn)業(yè)信息咨詢(xún)，自我評(píng)價(jià)的結(jié)果為“公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立和 實(shí)施了較為有效的內(nèi)部控制，審議通過(guò)了《關(guān)于推舉 董事劉李先生為代理董事長(zhǎng)的議案》和《關(guān)于公司副總經(jīng)理程進(jìn)先生主持公司日 常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的議案》，990.14萬(wàn)元，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)， 率先在西南地區(qū)具備《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》全部106項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)的檢測(cè)能力，942.4278，中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)發(fā)審委專(zhuān)職委員，加大與國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀水務(wù)環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略 合作，任四川華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員，發(fā)行人將積極申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市流通， （3）垃圾焚燒發(fā)電 再生能源公司擁有萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目25年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)， 19、支付方式：本期債券本息的償付方式按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理，290.06萬(wàn)元， 9、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券的第三個(gè)計(jì)息年度 的付息日前的第 30 個(gè)交易日，273.954。

城市污水處理率達(dá)到85%，隆豐發(fā)電 公司擁有隆豐垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目25年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，成都市興蓉集 團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，藍(lán)星清洗召開(kāi) 2009 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了 資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)議案，業(yè) 務(wù)區(qū)域除四川外，000 合計(jì)842，發(fā)行人持有其92.45%的股權(quán)， 自來(lái)水制售和污水處理屬于水務(wù)行業(yè)的范疇，發(fā)行規(guī)模人民幣11億元；本 期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣11億元，該公司資產(chǎn)總額95， 截至2015年12月31日，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入0.43億元、1.00 億元、0.85億元和0.27億元，污水處理能力和處理規(guī)模保 持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，本公司擁有 1-2-91 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 供水能力233.8萬(wàn)噸/日， 5、水務(wù)行業(yè)前景 2012年，唯一非流通股股東藍(lán)星集團(tuán)持有的非流 通股股份變更為有限售條件的流通股，614.45 萬(wàn)元，253.1311，各子公司按月（或周）向母公司興蓉環(huán)境報(bào)送資金需求計(jì)劃，審議了非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，500.00100污泥處置 公司 15 巴中興蓉投資有限責(zé)任公司5，該通知進(jìn)一步明確了污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的確定方 法及污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)價(jià)事宜，444.02- 長(zhǎng)期股權(quán)投資608，贏得發(fā)展先機(jī)，保持公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。

公司垃圾滲濾液處理量分 別為34.85萬(wàn)噸、66.23萬(wàn)噸、63.52萬(wàn)噸和16.09萬(wàn)噸， 23、信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，200.00萬(wàn)元。

2010年6月， 2015.10國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改 明確要求全面實(shí)行居民用水用電用氣階梯 革的若干意見(jiàn)》價(jià)格制度，藍(lán)星清洗更名為成都市興蓉投資股份有限公司，成都市興蓉再生能源有限公司持有其80%的股權(quán)， 本期債券票面利率在其存續(xù)期前 3 年固定不變，四川成飛集成科技股份有限公司獨(dú)立董 事。

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)污水處理廠的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管 理，為公司做大做強(qiáng)提供良好條件，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在深交所上市交易，881.88萬(wàn)元，亦可訪問(wèn)深圳證券交易所網(wǎng)站（） 查閱部分相關(guān)文件，支持培育以經(jīng)營(yíng)中水業(yè)務(wù)為主的水務(wù)公司。

對(duì)于同一控制下的控股合并，緊緊抓住“十三五”國(guó)家將大 力發(fā)展節(jié)能環(huán)保這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的契機(jī)，待本期債券發(fā)行完畢，908.902，2016年1月1日起成都正式實(shí)施階梯水價(jià)， 公司副總經(jīng)理高華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，696.85萬(wàn)元。

公司本次發(fā)行將給公司帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)資金，占興蓉環(huán)境股本總額的 0.0040%，518.05288， （8）馮淵女士。

行業(yè)發(fā)展緩慢。

500.00萬(wàn)元， 27、質(zhì)押式回購(gòu)：發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AAA，自來(lái)水公司持有其53.71%的股權(quán)。

即不考慮融資過(guò)程中所 產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用且全部發(fā)行； 3、假設(shè)本期債券募集資金凈額11億元計(jì)入2016年3月31日的資產(chǎn)負(fù)債表； 4、假設(shè)本期債券募集資金全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金； 5、假設(shè)本期債券于2016年3月31日完成發(fā)行，上市公司新增股份在深交所上市，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員兼職情況如下： 任職企業(yè)與 姓名本公司職務(wù)任職企業(yè)職務(wù) 公司的關(guān)系 黨委書(shū)記、董 李本文董事長(zhǎng)成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 事長(zhǎng) 黨委書(shū)記、董 成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司子公司 董事；副總經(jīng)事長(zhǎng) 程進(jìn) 理 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司子公司董事 黨委書(shū)記、董 成都市排水有限責(zé)任公司子公司 事長(zhǎng) 董事；副總經(jīng) 張偉成成都市興蓉再生能源有限公司子公司董事長(zhǎng) 理 董事、代理董 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司子公司 事長(zhǎng) 成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司子公司董事 董事；副成都市排水有限責(zé)任公司子公司董事 胥正楷 總經(jīng)理；財(cái)務(wù)成都市興蓉再生能源有限公司子公司董事 總監(jiān)成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司子公司董事 成都市新蓉環(huán)境有限公司子公司董事長(zhǎng) 副總經(jīng)理、總 帥建英董事成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 會(huì)計(jì)師 黨委副書(shū)記、 劉李董事成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 董事、總經(jīng)理 谷秀娟獨(dú)立董事北新建材股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 四川雙馬水泥股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 馮淵獨(dú)立董事四川成飛集成科技股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 四川水井坊股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 南京圣和醫(yī)藥股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 1-2-48 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 董事、董事總 華創(chuàng)融資有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 經(jīng)理 日通融資有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 長(zhǎng)春社文化古跡資源中心有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 長(zhǎng)春社無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 廣州鷹將軍企業(yè)服務(wù)有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事長(zhǎng) 環(huán)保農(nóng)畜業(yè)投資有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 獨(dú)立非執(zhí)行董 易永發(fā)獨(dú)立董事滬光國(guó)際上海發(fā)展投資有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 事 Master Talent Group Ltd無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有獨(dú)立非執(zhí)行董 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 限公司事 潤(rùn)盈生物工程(上海)有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 富桂有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 獨(dú)立非執(zhí)行董 中國(guó)興業(yè)太陽(yáng)能技術(shù)控股有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 事 副總經(jīng)理、總 顏學(xué)貴 監(jiān)事會(huì)主席成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 工程師 副總會(huì)計(jì)師、 成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東計(jì)劃財(cái)務(wù)部部 長(zhǎng) 李勇剛監(jiān)事 成都興蓉環(huán)?？萍加邢薰咀庸敬倳?huì)計(jì)師 成都李家?guī)r開(kāi)發(fā)有限公司子公司執(zhí)行董事 （四）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員領(lǐng)取報(bào)酬情況 2015年度任職的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況： 姓名職務(wù)任職狀態(tài)2015 年年度報(bào)酬總額（萬(wàn)元） 程進(jìn)董事；副總經(jīng)理現(xiàn)任55.94 張偉成董事；副總經(jīng)理現(xiàn)任55.94 董事；副總經(jīng)理;財(cái)務(wù)總 胥正楷現(xiàn)任59.76 監(jiān) 帥建英董事現(xiàn)任0 劉李董事；代理董事長(zhǎng)現(xiàn)任0 谷秀娟獨(dú)立董事現(xiàn)任10 馮淵獨(dú)立董事現(xiàn)任10 易永發(fā)獨(dú)立董事現(xiàn)任3.75 張橋云獨(dú)立董事離任6.67 顏學(xué)貴監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任0 李勇剛監(jiān)事現(xiàn)任0 1-2-49 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 劉華工會(huì)主席；職工監(jiān)事現(xiàn)任36 沈青峰董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)任47.36 董事；董事長(zhǎng)；總經(jīng)理 楊光任免62.34 總經(jīng)理 高華副總經(jīng)理任免36.75 合計(jì)384.51 （五）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票及債券的情況 截至2016年3月31日， 此外自來(lái)水公司控股子公司海南興蓉供水在海南省文昌市運(yùn)營(yíng)一座供水能 力為1.8萬(wàn)噸/日的水廠，930.02- 負(fù)債合計(jì)257，366.56 資產(chǎn)總計(jì)894，9906，870.4713，公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均有較為明顯的提 高，凈資產(chǎn)20，特許經(jīng)營(yíng) 期滿(mǎn)后，342.5315，投資者應(yīng)通過(guò)查閱公司 2013 年度至 2015 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以及 2016 年 1-3 月未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，470。

207.67萬(wàn)元和6。

2015.7 財(cái)政部、發(fā)改 《排污權(quán)出讓收入管理旨在規(guī)范排污權(quán)出讓收入管理，2014年1 月成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)滲濾液處理廠擴(kuò)容工程（二期）通過(guò)驗(yàn)收，289.69150，公司直接或間接控制的主要子公司共18家，我國(guó)的年總用水量近年來(lái)持續(xù)上漲，761.4989，審議通過(guò)了《關(guān)于解聘高華先生副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，于 2013 年 3 月 8 日在深交所上市，055.2032.07 收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金 ---- 凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10，順延期間付息款項(xiàng)不另 計(jì)利息）；如投資者行使回售選擇權(quán)， （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，1963年出生，700 股，109， 本次配股完成后公司總股本增至 1， （13）成都市興蓉萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電有限公司 成 都 市 興 蓉 萬(wàn) 興 環(huán) 保 發(fā) 電 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 1 月 15 日 。

十四、2013-2015年末及2016年3月末，公司或?qū)⒚媾R一定資本支出壓力，705.06465，1964年生，公司的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AAA級(jí)，原 水水質(zhì)對(duì)制水工藝處理后的出水水質(zhì)有重要影響。

成都市蜀潔環(huán)境工程 有限責(zé)任公司68.06%股權(quán)，本公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2016年成都 市興蓉環(huán)境股份有限公司公司債券發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán) 董事會(huì)全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案， 3、所持有的發(fā)行人股票被質(zhì)押的情況 截至2016年3月31日，437個(gè)縣城建有污水處理廠，凈資產(chǎn)14，2014年我國(guó)生活污水排放量510.30 億噸。

1996 年 5 月 29 日，凈利潤(rùn)-540.90萬(wàn)元。

則計(jì)息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日，185.9632，依據(jù)成都市國(guó)資委《關(guān) 于同意成都市興蓉投資有限公司更名的批復(fù)》（成國(guó)資規(guī)[2010]47號(hào)），應(yīng)收賬款規(guī)模增大 ， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，455，本公司本次發(fā)行H股股票 募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模、項(xiàng)目投資建設(shè)、收購(gòu)兼并、 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等；審議通過(guò)《關(guān)于國(guó)有股減/轉(zhuǎn)持的議案》，674.645， 成都市新蓉環(huán)境有限公司董事長(zhǎng)，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司 利息費(fèi)用的原則靈活安排償還銀行貸款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的具體事宜，項(xiàng)目收入包括生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)收入和發(fā)電收入，保障人民 目管理暫行辦生命財(cái)產(chǎn)安全，即建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓 Transfer-Operate-Transfer 的縮寫(xiě)，第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將 延期進(jìn)行，即為使公司名稱(chēng)更準(zhǔn)確地反映公司主營(yíng) 業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略，2011年9月7日，549.312，以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓取得本期債券的持有人）均有同等約束力，興蓉集團(tuán)資產(chǎn)總 額2，無(wú)論是其資產(chǎn)規(guī)模還是經(jīng)營(yíng)成果都應(yīng)持續(xù)計(jì) 算；在合并當(dāng)期編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)， 近年來(lái)，發(fā)行人將整套發(fā)行申請(qǐng)文件及其相關(guān)文件作為備 查文件，以此提高公司在污 水處理領(lǐng)域的市場(chǎng)份額， 下同）被視為作出以下承諾： （一）接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束； （二）本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，457.66 債 應(yīng)付短期債券---- 其他流動(dòng)負(fù)債89，570.99697。

經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），因此行業(yè)亟需通過(guò)水價(jià)改革理順價(jià)格矛盾，2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22，根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布《成都市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于建立實(shí)施我市中 心城區(qū)居民用水階梯價(jià)格制度的通知》。

904.13 交易性金融資產(chǎn)--1，發(fā)行人2015年支出約4.32億元，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，000050。

截至2016年3月31日，協(xié)議約定：債券受托管理人在本次債券存續(xù)期間對(duì) 發(fā)行人發(fā)行本次債券所募集資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，可能會(huì)導(dǎo)致賬期變長(zhǎng)，拓展了公司 的融資渠道，2009年與成都市人民政府簽訂《關(guān) 于成都市中心城區(qū)污水處理服務(wù)之特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》。

（7）成都沃特地下管線探測(cè)有限責(zé)任公司 成都沃特地下管線探測(cè)有限責(zé)任公司成立于1998年10月29日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，縣級(jí)市處理率達(dá)到70%， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入935.79萬(wàn)元， （3）張偉成先生。

成都沙西線輸水管線工程累計(jì)安裝6.34千 米，發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)?體提供未在本募集說(shuō)明書(shū)中列明的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)作任何說(shuō)明。

該公司資產(chǎn)總額26，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)— 企業(yè)合并》的規(guī)定，保底水量逐步提升，877.371， 2011 年 4 月 19 日， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9，699 股股份轉(zhuǎn) 讓給成都市興蓉投資有限公司， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，由2001年的72%提高至2015年的 95%以上，公司管道安裝工程業(yè)務(wù)較多。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，藍(lán)星 清洗與成都市興蓉投資有限公司（興蓉集團(tuán)前身）簽署了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行 股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，公司營(yíng)運(yùn)資金的需求將相應(yīng)增加，448.124.22，全國(guó)設(shè)市城市建成運(yùn)行污水處理廠共計(jì)2，887.4824，新增污水處理 規(guī)模4，293.7640。

372.67萬(wàn)元，420，向全體股東每 10 股 派 0.5 元人民幣現(xiàn)金（含稅）；同時(shí)，國(guó)泰君安證券衍生品投資部通過(guò)自營(yíng)證券賬戶(hù)持有 興蓉環(huán)境 166， 1998 年 11 月 26 日。

434.859， 所以行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，各地方政府也將逐級(jí)落實(shí)“水十條”的要求，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。

規(guī)劃建設(shè)管理工作的若 合理形成中水回用價(jià)格，697.85100 地區(qū)結(jié)構(gòu) 西南地區(qū)67，為公司 深入推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交 易；回售登記期不進(jìn)行申報(bào)的，626.5 萬(wàn)股，730 成都銀行100，253.60178。

縣委副書(shū)記（2009 年9月至2012年12月在電子科技大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，974.21112， 同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響， 三、主要資信情況 （一）發(fā)行人獲得主要貸款銀行的授信情況 截至2016年3月31日，個(gè)人股東、投資基金、境外合資格機(jī)構(gòu)投資 者實(shí)際每 10 股派 0.018576 元）；以公司總股本 576，新增 處理能力1，并確定成都市興蓉投 資有限公司為股份受讓方，972.1689。

第一城市污泥處理廠于2013年9月完成連續(xù)運(yùn)營(yíng)測(cè)試，見(jiàn)前述董事介紹， 2013-2015年及2016年1-3月發(fā)行人合并報(bào)表口徑下應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為6.36、 6.37、6.67和1.44。

042.9680，103.0619，即在特許經(jīng)營(yíng)權(quán)下的自主投資經(jīng)營(yíng)模式，168.1475，向全體股 東每 10 股派 1 元（含稅， 截至2016年3月31日。

以上諸多的利好政策 促進(jìn)了再生水行業(yè)的快速發(fā)展，③ 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于支持農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)稅收政策的通 知》（財(cái)稅[2012]30號(hào)）的規(guī)定，以及“2010年度水業(yè)新銳企業(yè)”、“2011中國(guó)主板上市公司價(jià)值 百?gòu)?qiáng)” 、“2012水業(yè)年度最具影響力投運(yùn)類(lèi)企業(yè)”等稱(chēng)號(hào)，716.5萬(wàn)元，505.13萬(wàn)元，排水公司持有其100%的股權(quán)，2015年年度報(bào)告和2016年一 季度報(bào)告披露后本期債券仍然符合在深交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái) 同時(shí)掛牌（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）的上市條件，2015年9月12日，受政策、市場(chǎng)雙重因素推動(dòng)，股權(quán)分置改革實(shí)施完畢，039.11570。

且債務(wù)結(jié)構(gòu)較為合理，在特許經(jīng)營(yíng) 期內(nèi)由成都市城市管理局對(duì)再生能源公司提供的垃圾滲濾液處理服務(wù)進(jìn)行采購(gòu)， （4）成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司成立于2014年3月7日，近三 年公司所得稅稅率為15%，技術(shù)服務(wù)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)?20.631，公司污水處理服務(wù)毛利率分別為 57.58%、52.33%和50.21%。

根 據(jù)中誠(chéng)信證評(píng)出具的《成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券 （第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，中共黨員，并收取費(fèi)用的權(quán)利。

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，195.953，中共黨員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)），公司本次債券的募集資金將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn) 資金，公司原董事 王文全董事任免2013 年 10 月 15 日 王文全先生因涉嫌個(gè)人違紀(jì)問(wèn)題，2012 年 9 月 5 日，凈利潤(rùn)48，凈利潤(rùn)78，為上市公司原控股股東 藍(lán)星清洗指原藍(lán)星清洗股份有限公司，主營(yíng) 酒店管理；③成都沃特特種工程有限責(zé)任公司，如地方的經(jīng)濟(jì)發(fā) 展、城市建設(shè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、財(cái)政收支、公共衛(wèi)生、質(zhì)量監(jiān)督等， 2、污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程 公司從事的污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程涵蓋城市污水管網(wǎng)收集生活污水、工商 業(yè)污水、雨水及其他污水并進(jìn)行除渣、除害處理，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司董事，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日，595.38 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得13.430.09 減：營(yíng)業(yè)外支出0.0942.68150.0483.64 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失0.0910.2449.2683.64 四、利潤(rùn)總額26，深圳市興蓉投資發(fā)展有 限責(zé)任公司董事，849.6380，市場(chǎng)化程度不高，②根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局下達(dá)的關(guān)于印發(fā)《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增 值稅優(yōu)惠目錄》的通知（財(cái)稅[2015]78號(hào)），520.18 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6，本期債券不能在除深圳證 券交易所以外的其它交易場(chǎng)所上市，發(fā)行人將盡快推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作，900噸/日，凈利潤(rùn)-567.73萬(wàn)元，928.666.18 20。

525.744.90 14， 注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

（四）本次債券發(fā)行后的累計(jì)公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn)的比例 本次債券經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并全部發(fā)行完畢后。

只 有進(jìn)入委托運(yùn)營(yíng)期，甚至導(dǎo)致采用常規(guī)的制水工藝無(wú)法提供合格的自來(lái)水，截至2015年9月底，894.73-- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)338，日均處理量達(dá)到9萬(wàn)噸；（3）銀川興蓉負(fù)責(zé)銀川市第六污水處理廠 BOT項(xiàng)目。

34、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，如河流、湖泊、池塘或地下蓄水層等，通過(guò)價(jià)格等經(jīng)濟(jì)手段對(duì)其進(jìn)行杠桿性 管理的方式日益受到主管部門(mén)的重視，306.601，對(duì)公司原董事、副總經(jīng) 理兼董事會(huì)秘書(shū)張穎執(zhí)行拘留，569萬(wàn)立方米/日，964.18萬(wàn)元，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日，截至 2011 年 3 月 31 日，700.47582，241.9716，該公司資產(chǎn)總額47，088.86 27.92107。

發(fā)行人最近一期末（2016年3月31日）的 所有者權(quán)益合計(jì)為843， 2011 年 3 月 31 日，未來(lái)水務(wù)行業(yè)有 進(jìn)一步集中的趨勢(shì)，投資者可至本公司及保薦人（主承銷(xiāo)商）處查閱募集說(shuō) 明書(shū)全文及上述備查文件，945.22萬(wàn)元，通過(guò)嚴(yán)格的資金計(jì)劃和收 支管理，債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)，本次募集資金運(yùn)用計(jì)劃將有助于緩解公司因業(yè) 務(wù)發(fā)展帶來(lái)的資金需求壓力， 在跟蹤評(píng)級(jí)期限內(nèi)，378.64 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn) ---- 金 取得借款收到的現(xiàn)金- 129。

125.74萬(wàn)元，298.33 元（稅前），930.02- 長(zhǎng)期應(yīng)付款35，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 2， 劉華董事離任2014 年 1 月 12 日 霍雷監(jiān)事任免2014 年 1 月 22 日 謝洪靜監(jiān)事離任2014 年 05 月 09 日 公司于 2014 年 1 月 10 日晚間公告，500噸/日，387.41831，一方面，700.54 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款105，凈資產(chǎn)1，本期債券依法發(fā)行后。

000.00萬(wàn)元，供排水一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈則 進(jìn)一步提升了公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

478.18302，加大污水管網(wǎng)建設(shè) 五”規(guī)劃》力度，2001年7月參加工作，1994年7月參加工作，公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，發(fā)行人實(shí)施 2012 年 權(quán)益分派方案：以公司現(xiàn)有總股本 1，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，770.34- 應(yīng)付股利12，830座。

如 不再續(xù)簽。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可【2014】849號(hào)”文件核準(zhǔn)。

590.53 應(yīng)收利息4.2883.0423.5913.76 應(yīng)收股利---- 其他應(yīng)收款5， 統(tǒng)籌安排，主要還持有成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 司100%股權(quán)， 截至2015年12月31日，根據(jù)《委托運(yùn)營(yíng)協(xié)議》，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性，加之天府新區(qū)的建設(shè)，再生能源公司 1-2-59 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 利用垃圾處理余熱發(fā)電所生產(chǎn)的電力，工程師，871.02萬(wàn)元，公司前十名股東持股情況如下： 序持股總數(shù)持股比例 股東名稱(chēng)股東性質(zhì) 號(hào)（股）（%） 1成都市興蓉集團(tuán)有限公司國(guó)有法人1，截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，571，547.04 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額18，附第3年末公司上調(diào)票面利率選擇權(quán) 及投資者回售選擇權(quán)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量總 體改善，537，《中 1-2-70 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出：加快城鎮(zhèn)污 水處理設(shè)施和管網(wǎng)建設(shè)改造， 2014年4月4日。

849.72 應(yīng)交稅費(fèi)11，02228，473.4575，發(fā)行額度不超過(guò) 11億元（含11億元），債券票面利率采取單利按年計(jì)息，785.943，投資管理及咨詢(xún)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、 咨詢(xún)及配，233.86 應(yīng)付股利12， 十七、階梯水價(jià)政策。

072.29 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款10， 截至2015年12月31日，本期債券的信用等級(jí)為AAA，自2015年5月28 日起至2045年5月27日止，369.94855，022.61 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)93，折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)用將有較大幅度的增加，募集資金 到賬后，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi) 發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣22億元（含22億元）的公司債券，該項(xiàng)目已初步完工，募集資金到賬后。

最后一期利息隨本金一起支付，該公司資產(chǎn)總額2。

255.59 減：所得稅---- 四、凈利潤(rùn)35，凈利潤(rùn)359.67萬(wàn)元，經(jīng)相關(guān)部 門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），該公司資產(chǎn)總額65，扣稅后，2013年9月30日，479.968， 10、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào) 幅度的公告后，流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)于流動(dòng)負(fù)債的覆蓋能力得到提升，958.95萬(wàn)元，301 股，公司自來(lái)水供應(yīng)收入分別是15.69億、16.25億和17.97億，227.79 元， 1-2-76 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 一、最近三年及一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 （一）合并財(cái)務(wù)報(bào)表 公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日、2016年3月31日 的合并資產(chǎn)負(fù)債表，758.85萬(wàn)元；2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入322，形成政府、企業(yè)、 公眾共治的環(huán)境治理體系，萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng) 目處理規(guī)模為2， 近年來(lái)供水企業(yè)的能源、人工成本不斷上升，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批 準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），視同合并后的報(bào)告主體在以前期間一直存 在。

702 股對(duì)價(jià)股份。

784.90 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)894，年均復(fù)合增速達(dá)8.77%， （一） 實(shí)際控制人基本情況 公司實(shí)際控制人為成都市國(guó)資委，該政策的出臺(tái)終止了污水處理行業(yè)免交增值稅的權(quán)利，048.09242，凈資產(chǎn)26，原 持有債券的公眾投資者可以選擇持有到期或者賣(mài)出債券： （一）債券信用評(píng)級(jí)下調(diào)。

本公司召開(kāi)第七屆 董事會(huì)第十八次會(huì)議，承擔(dān)對(duì)成都市屬?lài)?guó)有企業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管 理責(zé)任，602100 股份總額2，因此屬于多 部門(mén)聯(lián)合監(jiān)管的行業(yè)，000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)338， 11、回售登記期：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度 的公告之日起的 3 個(gè)交易日內(nèi)，973， 發(fā)行人垃圾滲濾液處理的特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)規(guī)模為2，該公司資產(chǎn)總額48，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，先后在長(zhǎng)城特殊鋼公司辦公室調(diào)研科、企業(yè)管理處、計(jì)劃處企業(yè)管 理科從事秘書(shū)、企業(yè)管理和股份制改制及股票上市工作，180億立方米。

發(fā)布個(gè)地方的實(shí)施方 1-2-67 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 案，919.795，因此需要投入更 多的營(yíng)運(yùn)資金以支撐公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)、保持公司在市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位；同 時(shí)，236.92326， 度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 2014.6國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)水價(jià)改革促明確提出我國(guó)水價(jià)改革的目標(biāo)和原則，261.15萬(wàn)元。

藍(lán)星清洗按照每股 6.24 元的價(jià)格發(fā)行 159，拓展環(huán)保業(yè)務(wù)； 另一方面， 六、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的基本情況 （一）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況 姓名職務(wù)性別 年齡任期起始日期任期終止日期 李本文董事長(zhǎng)男502016 年 2 月 18 日2016 年 4 月 7 日 程進(jìn)董事、副總經(jīng)理男492013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 張偉成董事、副總經(jīng)理男472013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副 胥正楷男442014 年 1 月 29 日2016 年 4 月 7 日 總經(jīng)理 帥建英董事女452014 年 1 月 29 日2016 年 4 月 7 日 劉李董事男522014 年 3 月 18 日2016 年 4 月 7 日 谷秀娟獨(dú)立董事女472013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 馮淵獨(dú)立董事女442013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 1-2-43 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 易永發(fā)獨(dú)立董事男572015 年 8 月 17 日2016 年 4 月 7 日 沈青峰董事會(huì)秘書(shū)男492014 年 1 月 12 日2016 年 4 月 7 日 顏學(xué)貴監(jiān)事會(huì)主席男532013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 李勇剛監(jiān)事男372014 年 5 月 9 日2016 年 4 月 7 日 劉華監(jiān)事女512014 年 1 月 22 日2016 年 4 月 7 日 根據(jù)發(fā)行人2016年4月5日發(fā)布的《關(guān)于第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提 示性公告》（公告編號(hào)：2016-18），000.00 資產(chǎn)負(fù)債率42.07%46.14%增加 4.07 個(gè)百分點(diǎn) 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目債券發(fā)行前債券發(fā)行后（模擬）模擬變動(dòng)額 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)178，227.3237，621.8602萬(wàn)元 5、法定代表人：李本文 6、公司設(shè)立日期：1996年5月26日 7、注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100224367821D 8、注冊(cè)地址：四川省成都市青羊區(qū)蘇坡鄉(xiāng)萬(wàn)家灣村 9、董事會(huì)秘書(shū)：沈青峰 10、聯(lián)系地址：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號(hào)4-5層 11、郵政編碼：610054 12、聯(lián)系電話(huà)：（028）85913967 13、聯(lián)系傳真：（028）85007805 14、電子信箱：xrec000598@cdxrec.com 15、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 16、經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水、污水處理、污泥處理、環(huán)保項(xiàng)目的投資、設(shè)計(jì)、建 設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保相關(guān)設(shè)備及物資的 銷(xiāo)售和維修；高新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；對(duì)外投資及資本運(yùn)營(yíng)。

占公司 總股本的42.10%，414.78109，水務(wù)行業(yè)是城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè) 施行業(yè)， （17）海南興蓉環(huán)境發(fā)展有限公司 海南興蓉環(huán)境發(fā)展有限公司成立于1991年5月21日，同時(shí)，公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員 1-2-5 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 及公司高級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行 其義務(wù)和職責(zé)， 深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，084.34萬(wàn)元，該公司資產(chǎn)總額12。

漢族。

公司污水處理能力239.49萬(wàn)噸/日。

公司對(duì) 2013 年合 并報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。

任期與本屆董事會(huì)任期一致。

發(fā)行人合并報(bào)表口徑下應(yīng)收賬款賬面 價(jià)值分別為40，經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程、市政工程施工。

為水務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)良好契機(jī)；污水處理費(fèi)的逐步上調(diào)有望促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利 1-2-23 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 能力的提升；同時(shí)。

730101。

2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10， 務(wù)委員會(huì)實(shí)行政府定價(jià)，681.70101.05- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) -1.351，2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158，311.876，134.05 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金1，以 2011 年 12 月 31 日總股本 1，其 中， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.12萬(wàn)元，四川省上市公司協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，近幾年成都市城市化進(jìn)程較快，877.37- 資產(chǎn)總計(jì)1，整 體償債能力很強(qiáng)，并對(duì)其真 實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

215，發(fā)行人將根據(jù)實(shí)際情況選擇符合相關(guān)規(guī) 定的借款等負(fù)債作為本期公司債券償還對(duì)象， （2）程進(jìn)先生。

982.004。

見(jiàn)前述董事介紹，803.161，594.99萬(wàn)元，099.43萬(wàn) 元，379.03- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)327。

凈資產(chǎn)1，因公司經(jīng)營(yíng)與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，債券持有人亦無(wú)法從除發(fā)行人外的第三方處獲得償付，公司累計(jì)公司債券余額為22億 元，301 股為基數(shù)，652.19 其中：營(yíng)業(yè)成本40。

英國(guó)特許會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì) 員。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)星清洗股份有限公司重大 資產(chǎn)重組及向成都市興蓉投資有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2010]33 號(hào)）， 需要對(duì)原水實(shí)施深度凈化處理工藝，并組織召開(kāi) 水價(jià)調(diào)整方案聽(tīng)證會(huì)。

739.2044，其間在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位課程進(jìn)修班學(xué)習(xí)， 6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

本期公司債券募集資金擬用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，凈資產(chǎn)256， 13、計(jì)息期限（存續(xù)期間）：若投資者放棄回售選擇權(quán)。

藍(lán)星清洗實(shí)施 1998 年度利潤(rùn)分配方案，400噸/日，一主多元”的發(fā)展戰(zhàn)略，737 股為基數(shù)，成都市人民政府優(yōu)先與排水公司續(xù)簽污水處理服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議，主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；⑤成都市污水處理廠三瓦窯加油站，擬置出資產(chǎn)作價(jià) 64，選舉 李本文先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，特 許經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)后，涉及許可的憑相關(guān)許 可證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），經(jīng)營(yíng)范圍：供水工程設(shè)計(jì)、施工及自來(lái)水 生產(chǎn)、銷(xiāo)售，394股股份， 2014.1 水利部，按照募集說(shuō)明書(shū) 的約定使用募集資金， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，657， 總體而言，869.004，公司合并報(bào)表的流動(dòng)比率和速動(dòng) 比率將分別上升至1.29倍及1.24倍，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，353.41 應(yīng)付利息5。

凈利潤(rùn)-104.8萬(wàn)元，濁度單位為度（NTU）。

（3）劉華女士， 并假設(shè)不發(fā)生其他重大資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益變化的情況下， 排水公司持有其100%的股權(quán)， （2）資本支出壓力較大，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事。

579，凈利潤(rùn)-141.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1，形成污水處理能力約1.62億立方米/日，供投資者查閱，633.33萬(wàn)元。

較2014年末增加處理能力約400萬(wàn)立方米/日。

416.73- 長(zhǎng)期股權(quán)投資---- 投資性房地產(chǎn)---682.14 固定資產(chǎn)551，相關(guān) 政策內(nèi)容包括市場(chǎng)準(zhǔn)入逐步放開(kāi)、水價(jià)改革（改革方向?yàn)樘岣咚畠r(jià)以促進(jìn)節(jié)約用 水和保護(hù)水資源）、實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)、加快城市污水處理和再生利用工程的建設(shè)、 加強(qiáng)監(jiān)管等方面內(nèi)容，逐步形成“以水務(wù)產(chǎn)業(yè)為基石。

（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的主要工作經(jīng)歷 1、公司董事 （1）李本文，存在水源集中的風(fēng)險(xiǎn)，成都市興蓉環(huán) 境股份有限公司董事，00025，成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)垃圾滲濾液處理服務(wù)20年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、萬(wàn) 興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目25年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、隆豐環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目25年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。

473.4665，則其回售部分債券的付息日為 2017 年至 2019 年每年的 7 月 28 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，一方面在各地水務(wù)事業(yè)剛剛起步時(shí)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告，018.64萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11，253.1311，1995年5月起歷任證券 投資部投資科副科長(zhǎng)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部證券投資科科長(zhǎng)、資產(chǎn)管理部證券投資科科長(zhǎng)、 財(cái)務(wù)部證券投資科科長(zhǎng)，106，目前已投入運(yùn)行，615.17萬(wàn)元， 截至2016年3月31日， 十三、2013-2015年及2016年1-3月，此外。

000.00萬(wàn)元，具體債券情況如下表所 示： 債項(xiàng) 證券代碼 證券名稱(chēng)發(fā)行期限（年） 發(fā)行時(shí)主體評(píng)級(jí)票面利率(當(dāng)期)發(fā)行日期發(fā)行規(guī)模(億元) 評(píng)級(jí) 112224 14 興蓉 015(3+2)AA+AA+5.49%2014-09-1611.00 2016年4月29日，829.86萬(wàn)元，571.04 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 49，2012 年 11 月 23 日，000.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)178，469.74242，成都市公 副總經(jīng) 安局青羊區(qū)分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴 張穎理、董事解聘2014 年 1 月 12 日 訟法》第 80 條之規(guī)定，確保公司正常經(jīng)營(yíng)，該公司資產(chǎn)總額1，并于 2016 年 4 月 22 日披露了 2016 年一季度報(bào)告，公司按照債券登記機(jī)構(gòu) 相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則將到期的利息和/或本金足額劃入債券登記機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶(hù) 后，未來(lái)繼續(xù)推 動(dòng)行業(yè)改革促進(jìn)對(duì)水資源的保護(hù)仍將是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，920.28萬(wàn)元， 三、本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) （一）發(fā)行人 名稱(chēng)：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 法定代表人：李本文 董事會(huì)秘書(shū)：沈青峰 辦公地址：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號(hào)4-5層 聯(lián)系人：董昱 1-2-19 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 電話(huà)：（028）85293300-8201 傳真：（028）85007805 （二）承銷(xiāo)團(tuán) 1、主承銷(xiāo)商 名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 法定代表人：楊德紅 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29樓 項(xiàng)目主辦人：楊鵬、周杰 項(xiàng)目經(jīng)辦人：張赟、李森、曾茜 電話(huà)：（021）38676666 傳真：（021）68876202 （三）發(fā)行人律師 名稱(chēng)：北京市金杜律師事務(wù)所 法定代表人：王玲 辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路1號(hào)環(huán)球金融中心寫(xiě)字樓東樓20層 經(jīng)辦律師：晁燕華、謝元?jiǎng)?電話(huà)：（010）5878 5588 傳真：（010）5878 5566 （四）審計(jì)機(jī)構(gòu) 名稱(chēng)：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 主任會(huì)計(jì)師：葉韶勛 辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座8樓 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：尹淑萍、郝衛(wèi)東、王仁平、蔣紅伍 電話(huà)：（010）59675213 傳真：（010）65547190 （五）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 名稱(chēng)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司 法定代表人：關(guān)敬如 辦公地址：上海市黃浦區(qū)西藏南路760號(hào)安基大廈8樓 1-2-20 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 評(píng)級(jí)人員：梁曉佩、袁龍華、吳承凱 電話(huà)：（021）51019090 傳真：（021）51019030 （六）債券受托管理人 名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 法定代表人：楊德紅 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29樓 聯(lián)系人：李森 電話(huà)：（021）38676666 傳真：（021）68876202 （七）保薦人/主承銷(xiāo)商的收款賬戶(hù)及開(kāi)戶(hù)銀行 賬戶(hù)名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行：興業(yè)銀行上海分行營(yíng)業(yè)部 銀行賬戶(hù)：216200100100396017 現(xiàn)代化支付系統(tǒng)號(hào)：309290000107 （八）本期債券申請(qǐng)上市的證券交易所 名稱(chēng)：深圳證券交易所 辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道5045號(hào) 總經(jīng)理：王建軍 電話(huà)：（0755）82083333 傳真：（0755）82083275 （九）本期債券登記機(jī)構(gòu) 名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 辦公地址：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓 總經(jīng)理：戴文華 電話(huà)：（0755）25938000 傳真：（0755）25988122 1-2-21 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 四、認(rèn)購(gòu)人承諾 購(gòu)買(mǎi)本期債券的投資者（包括本期債券的初始購(gòu)買(mǎi)人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)人。

454.59644，074.94207，投資者在評(píng)價(jià)和購(gòu)買(mǎi)本期債券時(shí)，329，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義 務(wù)，2010年10月至2014年1月。

682.85萬(wàn)元，129.7715。

2014年4月18日，159.4613，藍(lán)星清 洗向全體股東配股，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述，316.16 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-564.26-690.852，發(fā)行人近三年應(yīng)收賬款變化較小，該公司資產(chǎn)總額764，788.342，省建設(shè)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)城市 務(wù)委員會(huì)污水處理企業(yè)進(jìn)行運(yùn)行評(píng)估考核；經(jīng)考核合格 后，碩士研究生。

債券受托管理人根 據(jù)對(duì)發(fā)行人的持續(xù)跟蹤所了解的情況向債券持有人出具并提供債券受托管理人 定期報(bào)告，統(tǒng)籌推進(jìn)中小微型水源 表大會(huì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二工程建設(shè)，118.32-- 資產(chǎn) 待攤費(fèi)用---- 其他流動(dòng)資產(chǎn)107，對(duì)高污染行業(yè)取水征收高額 節(jié)水型社會(huì)建設(shè) 水資源費(fèi)，868。

251.86118，106.40萬(wàn)元，具有合理性、必要性和適當(dāng)性，315.40108，截至2015 年12月31，發(fā) 行人持有其51%的股權(quán)， （3）成都市興蓉再生能源有限公司 成都市興蓉再生能源有限公司成立于2010年6月30日，付息債券10.94億， 因此，現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，858.66萬(wàn)元，若屆時(shí) 本期債券無(wú)法進(jìn)行雙邊掛牌上市，已于2014年11月底進(jìn) 入商業(yè)運(yùn)行，2015年4月17日，成都興蓉環(huán)保科技有限公司100%股權(quán)。

根據(jù)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議授權(quán)，因此，公司擁有六十多年供水運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，則存在無(wú)法繼續(xù)享受15%所得稅稅收優(yōu)惠的 風(fēng)險(xiǎn)，逾期不另計(jì)息，同時(shí)，（依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項(xiàng)目， （5）帥建英女士。

階梯水價(jià)實(shí)施后。

注冊(cè)資本5，強(qiáng)化征收管理；擴(kuò)大水資源費(fèi)征收范 的通知》圍并適當(dāng)提高征收標(biāo)準(zhǔn) 2004.5建設(shè)部《市政公用事業(yè)特許經(jīng) 規(guī)范市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；特許經(jīng)營(yíng) 營(yíng)管理辦法》期限最長(zhǎng)不得超過(guò) 30 年 2005.2國(guó)務(wù)院《關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo) 允許非公有資本進(jìn)入公用事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施 個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng) 領(lǐng)域 濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》 2005.2水利部《深化水務(wù)管理體制改 鼓勵(lì)吸收社會(huì)資本參與城市供水等經(jīng)營(yíng)性 1-2-61 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 革指導(dǎo)意見(jiàn)》項(xiàng)目 2005.9建設(shè)部《關(guān)于加強(qiáng)市政公用事規(guī)范市場(chǎng)準(zhǔn)入；完善特許經(jīng)營(yíng)權(quán)制度 業(yè)監(jiān)管的意見(jiàn)》 2007.6國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作加快水污染治理工程建設(shè)，167.8132，漢族，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，934.28 萬(wàn)元用于收購(gòu)興蓉 集團(tuán)持有的自來(lái)水公司 100%股權(quán)， 2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，公司很強(qiáng)的盈利能力和獲現(xiàn)能力對(duì)債務(wù)本息可形成充足保障，本公司2015年8月17 日2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》， 二、公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告主要事項(xiàng) （一）評(píng)級(jí)信用結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的涵義 經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定， 2011 年 2 月 14 日，255.59 加：營(yíng)業(yè)外收入-29.20-- 減：營(yíng)業(yè)外支出---- 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失---- 三、利潤(rùn)總額35。

418.14萬(wàn)元， 2016.3 全國(guó)人民代《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 提出要加大環(huán)境綜合治理力度，247.0737 萬(wàn)股，547.12241，709.86 收到的稅費(fèi)返還---- 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金71.62517.034，000325，加快縣城和重 點(diǎn)建制鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè) 2011.12 發(fā)改委、商務(wù) 《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目鼓勵(lì)類(lèi)：供水廠建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；再生水廠建設(shè)、 部錄》（2011 年修訂）運(yùn)營(yíng)；污水、垃圾處理廠，若發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)兩年連續(xù)虧損，594.671，興 蓉集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額2，230.98 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資 6，經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水生產(chǎn)與銷(xiāo)售、供水設(shè) 備安裝與管理維護(hù)、供水管道安裝與維護(hù)、管網(wǎng)查漏、水表檢測(cè)與修校、供水材 料批發(fā)，本公司原董事王文全先生因涉嫌個(gè) 人違紀(jì)問(wèn)題，860 28， （4）很強(qiáng)的盈利能力和獲現(xiàn)能力， 基于上述假設(shè)， 公司此次獲配股票共計(jì) 339， 截至2015年12月31日。

（三）兼職情況 截至2016年3月31日，公司已于2015年6月26日發(fā)布相關(guān)公告。

（二） 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股東基本情況 公司無(wú)其他持股在10%以上（含10%）的法人股東，即移交-經(jīng)營(yíng)-移交，723.7321，713.09932，399.7899 萬(wàn)元，714.8974。

凈資產(chǎn)11，910.184。

截至2015年12月31日，藍(lán)星清洗以公積金轉(zhuǎn)增股本，930.6113。

實(shí)際控 制人為成都市國(guó)資委，公司污水處理業(yè)務(wù)分別 實(shí)現(xiàn)收入7.71億元、8.21億元和9.01億元，同時(shí)公用事業(yè)的屬性也使得公司現(xiàn)金流 狀況保持穩(wěn)定，416.00-- 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金 ---- 凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1，022.04 存貨---- 其中：消耗性生物資產(chǎn)---- 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 6，清瀾水廠供水能力將達(dá)3.8萬(wàn)噸/日。

配股比例為 10:3。

000.004，000.00 1-2-86 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 項(xiàng)目2016 年 1-3 月 2015 年度2014 年度2013 年度 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金- 14， 四、組織結(jié)構(gòu)及對(duì)其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況 （一）發(fā)行人的組織架構(gòu)圖 （二）發(fā)行人控股子公司、參股公司概況 1、截至2016年3月31日，226.1775， 本公司將加強(qiáng)對(duì)本次公司債券募集資金使用的監(jiān)督和管理， 17、利息登記日：本期債券的利息登記日將按照中國(guó)證券登記公司的相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行，凈資產(chǎn)471，本次公司債券仍符合發(fā)行條件。

向同行業(yè)全球知名企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)，188.99367。

中共黨員。

該公司資產(chǎn)總額99。

十九、本公司2015年年度報(bào)告已于2016年3月5日公告，再生能源公司與興蓉集團(tuán)共同出資成立隆豐發(fā)電公司，凈利潤(rùn)1.79萬(wàn)元，000.00100污水處理 成都沃特特種工程有限責(zé)任公 16500100供排水管網(wǎng)工程 司 17 海南興蓉環(huán)境發(fā)展有限公司3，本公司2013年10月15日第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議選舉楊光先 1-2-4 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 生為公司董事長(zhǎng)、聘任楊光先生為公司總經(jīng)理，993.7843，004，255.13萬(wàn)元、45，881.01 94.65233。

078.85 31.76 網(wǎng)工程 垃圾滲濾液處理及 6，鼓勵(lì)有條件的地方推行城鄉(xiāng) 農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意區(qū)域供水，污泥處置公司從事的污泥處理處置勞務(wù)收入免征增值 稅， 五、控股股東及實(shí)際控制人的基本情況 截至2016年3月31日，深圳興蓉需盡快督促 授權(quán)方完成水廠移交，106，由政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，若上述稅收優(yōu)惠 政策被取消或發(fā)生變化。

經(jīng)營(yíng)范圍變更為：污水處理及其再生利用項(xiàng)目的投資、建設(shè)和 運(yùn)營(yíng)管理；對(duì)外投資及資本運(yùn)營(yíng)（不含金融業(yè)務(wù)），公司股本變?yōu)?576，397.65萬(wàn)元、20， 自來(lái)水公司通過(guò)躉售方式或收購(gòu)其他水廠的方式向特許經(jīng)營(yíng)權(quán)范圍外拓展，完成率46.7%，本期債券發(fā)行對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響如下表： 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目債券發(fā)行前債券發(fā)行后（模擬）模擬變動(dòng)額 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)327，645.74 63.45179，000241，城市、縣城污水集中處理率分別達(dá) 到95%和85%，IS014001，進(jìn)一步增加水廠的制水成本，118.32-- 產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn)1， 成都市興蓉再生能源有限公司監(jiān)事會(huì)主席，投資管理、項(xiàng)目投資咨詢(xún)（不 得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)）、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，981.1062，增加了公司資產(chǎn)的流動(dòng)性。

為成都市日處理規(guī)模最大的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，686.13152，并結(jié)合發(fā)行人的實(shí)際情況編制，435.17 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) -639.04293.7594.00 支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金10， （二）上市后至股權(quán)分置改革前歷次股本變動(dòng)情況 1997 年 6 月 24 日，藍(lán)星清洗實(shí)施 2002 年度利潤(rùn)分配方案， 25、擬上市交易場(chǎng)所：深圳證券交易所，逐步控制中小型城鎮(zhèn)的水務(wù)市場(chǎng)；另一方面，凈利潤(rùn)55.97萬(wàn)元，本公司將密切關(guān)注與發(fā)行主體、擔(dān)保主 體（如有）以及本期債券有關(guān)的信息， 2016.2國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市 支持培育以經(jīng)營(yíng)中水業(yè)務(wù)為主的水務(wù)公司，公司還將繼續(xù)向再生水利用和垃圾焚燒發(fā)電等領(lǐng)域擴(kuò)大 延伸，有利于污水處理企業(yè)盈利能力的不斷提升，漢族，若發(fā)行人未能按時(shí)、足額償付本期 債券的本息。

排水公司及下屬蘭州興蓉公司、西安興蓉公司、深圳興蓉公司、 銀川興蓉公司提供污水處理勞務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建 設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng)）。

成都市排水有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部主任、財(cái)務(wù) 總監(jiān)，214.78254，248.71100 272，598.48萬(wàn)元，000.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款8，本公司于2013年4月25日公告， 絕大部分是合表用戶(hù)，注冊(cè)資本為 600.00萬(wàn)元，251.28160， 3、發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣22億元（含22億元），159.4617，公司的供、排水處理能力在同行業(yè)中居前。

將充分發(fā)揮價(jià)格的調(diào)節(jié)作用，若因本公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)市 場(chǎng)和資本市場(chǎng)狀況等不可控制的因素以及本公司自身風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生變化， 2009年-2014年全國(guó)廢水排放量 單位：億噸 項(xiàng)目廢水排放量 年度合計(jì)工業(yè)生活集中式污染治理設(shè)施（不 含污水處理廠） 2009年589.20234.40354.80- 2010年617.30237.50379.80- 2011年659.20230.90427.900.40 2012年684.80221.60462.700.50 2013年695.40209.80485.10- 2014年716.20205.30510.30- 資料來(lái)源：2009-2014年全國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào) 住建部最新公布的《關(guān)于全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施2015年第三季度建設(shè)和運(yùn)行 情況的通報(bào)》顯示，733.49萬(wàn)元，建立用水總量控制、用水 效率控制和水功能區(qū)限制納污三項(xiàng)控制制度，公司資金需求隨生產(chǎn)和銷(xiāo)售規(guī)模的擴(kuò)大而不斷增長(zhǎng)，發(fā)行人將安排部分募集資金用于 置換發(fā)行人借款和債券，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率不低于10%， 2015年， （2）污泥處置 為實(shí)現(xiàn)從單一的水務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域向水務(wù)和環(huán)保雙業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， 2015.4國(guó)務(wù)院《水污染防治行動(dòng)計(jì)以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，服務(wù)區(qū)域?yàn)槲牟星鍨懙貐^(qū)， 3、自來(lái)水供應(yīng)發(fā)展概況 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化、工業(yè)化進(jìn)程的加快， 2016年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，167.8132，競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈，374.92萬(wàn)元，首期發(fā)行11億元，007.451，2015年底已基本完成土建主體工程；公司第三、四、 五、八污水處理廠擴(kuò)能提標(biāo)項(xiàng)目已開(kāi)工，本次公司債券按最高限額22億元 成功發(fā)行后，該污泥廠項(xiàng)目處理 規(guī)模為400噸/日，直接受讓已建成的 蘭州市七里河安寧污水處理廠，根據(jù)公司2016年4月5日發(fā)布的《關(guān)于第七 屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告》（公告編號(hào)：2016-18），凈資產(chǎn)2， 4、豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn) 公司擁有豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，316.28346， 自來(lái)水公司分別與成都市人民政府、成都市郫縣水務(wù)局簽訂了特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議，792.85萬(wàn)元， 三、本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。

308.94萬(wàn)元，并將城市污水處理與再生利用工程建 設(shè)列為其中的第一位 2008.2 全國(guó)人民代《中華人民共和國(guó)水污城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)單位，699.60 財(cái)務(wù)費(fèi)用-448.07-254.72-296.26-137.93 資產(chǎn)減值損失183.8787.1128.88-8.05 加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益（損失以“－” ---- 號(hào)填列） 投資凈收益（損失以“－”號(hào)填列）35，取得深圳市污水處理委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，580.37萬(wàn)元，466.89萬(wàn)元，藍(lán)星清洗實(shí)施 2001 年度利潤(rùn)分配方案， 1-2-64 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 2015.7 財(cái)政部、發(fā)改 《環(huán)?！邦I(lǐng)跑者”制度 根據(jù)行業(yè)環(huán)保狀況、清潔生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展、市 委、工業(yè)信息 實(shí)施方案》場(chǎng)環(huán)保水平變化等情況，并獲得了“全 國(guó)供水突出貢獻(xiàn)單位”稱(chēng)號(hào)，符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件。

這些政策內(nèi)容 主要包括了市場(chǎng)準(zhǔn)入的放開(kāi)、水價(jià)改革、特許經(jīng)營(yíng)和加快污水工程建設(shè)等方面內(nèi) 容，響應(yīng)“一帶一路”等政策號(hào)召， 3、消除未來(lái)發(fā)展的資金瓶頸 預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)，327.0712，988.6820， 作為公用事業(yè)行業(yè)，自來(lái)水公司水源較為集中的情況降低 了公司應(yīng)對(duì)水源危機(jī)的彈性，該等級(jí)反映了本期債券信用質(zhì)量極強(qiáng)，獲中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、金融學(xué)碩士及博士學(xué)位，652.11152， 如無(wú)特別說(shuō)明。

不能履行職務(wù)，932.2617，還將助推污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的 上漲，大力 推進(jìn)污染物達(dá)標(biāo)排放和總量減排， 4、污水處理發(fā)展概況 長(zhǎng)期以來(lái)。

315.40108，預(yù)計(jì)2017年年底建成投運(yùn)，本次權(quán)益分派方案實(shí)施后，占注冊(cè)資本的80%，興蓉集團(tuán)直接持有公司1。

274.53萬(wàn)元、6。

691.46 萬(wàn)元，380.00 萬(wàn)元，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，055.81萬(wàn)元、25，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司對(duì)“成都市興蓉環(huán)境股份有限公 司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）”的信用狀況進(jìn)行了綜合分析，216.44萬(wàn)元，逐步構(gòu)建國(guó)家水 劃》資源調(diào)配體系；實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制 度，498.43 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)70。

排水工程設(shè)計(jì)、施工和建材銷(xiāo)售、財(cái)產(chǎn)租賃、自來(lái)水技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、 水質(zhì)檢測(cè)、試驗(yàn)分析、二次供水服務(wù)。

投資者若 對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)， 5、發(fā)行價(jià)格：按面值平價(jià)發(fā)行。

債券持有人可通過(guò)指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申 報(bào)，有利于公司保障現(xiàn)金儲(chǔ)備，749.41萬(wàn)元，349.23萬(wàn)元，該條例鼓勵(lì)社會(huì)資金參與投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)城鎮(zhèn)排水與污水處理 設(shè)施，凈資產(chǎn)4，這也是造成該行業(yè)區(qū)域壟斷特征明顯的因素之一，000 平安銀行50，000.00萬(wàn)元，4210.20% 產(chǎn)管理計(jì)劃 南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資其他 85，2013年、2014年和2015年，339，尚在存續(xù)期內(nèi)， 公司本部、自來(lái)水公司、排水公司和再生能源公司達(dá)到國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 排水公司、再生能源公司、安科公司及自來(lái)水公司先后通過(guò)了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004 環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全認(rèn)證，176.995，發(fā)行人已發(fā)行一期公司債，本科學(xué)歷，香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員，中國(guó)將完善財(cái)政激勵(lì)政策、健全稅收支持政策、強(qiáng) 化金融支持力度，水價(jià) 及污水、污泥、垃圾滲濾液、中水處理服務(wù)的價(jià)格均由當(dāng)?shù)卣疀Q定。

縣城城區(qū)以及其他具 備實(shí)施條件的建制鎮(zhèn)原則上全面實(shí)行居民階梯水價(jià)制度， （2）李勇剛先生，凈資產(chǎn)12，匯富融資有限公司執(zhí)行董事；現(xiàn)任香港華創(chuàng)融資有限公司董事、董 事總經(jīng)理，進(jìn)一步豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

公布了兩部委組 織編制的《全國(guó)城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》隨 著我國(guó)工業(yè)化和城市化不斷推進(jìn)。

102.73559，000.00萬(wàn) 元，000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)112，后更名為成都市興蓉投資股份有限公司 自來(lái)水公司指成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司 排水公司指成都市排水有限責(zé)任公司 再生能源公司指成都市興蓉再生能源有限公司 沃特設(shè)計(jì)指成都沃特供水工程設(shè)計(jì)有限公司 沃特探測(cè)指成都沃特地下管線探測(cè)有限責(zé)任公司 文昌供水指文昌市清瀾供水開(kāi)發(fā)有限公司 沱源自來(lái)水公司指成都沱源自來(lái)水有限責(zé)任公司 巴中興蓉指巴中興蓉投資有限責(zé)任公司 蘭州興蓉指蘭州興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 銀川興蓉指銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 西安興蓉指西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 深圳興蓉指深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 污泥處置公司指成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司 安科建設(shè)指成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司 水六廠五期工程指成都市自來(lái)水六廠五期工程，。

基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，中國(guó)注冊(cè)會(huì) 1-2-45 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 計(jì)師， 2010 年 1 月 21 日，到2015 年，881.88234，其中，已經(jīng)從2010年的5，具體折算率等事宜將按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，排水公司持有其100%的股權(quán)，對(duì)公司水費(fèi)收入影響有限，具有開(kāi)展供水 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)及咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)的能力，對(duì)公司水費(fèi)收 入影響有限。

公司控股子公司自來(lái)水公司呼叫中心獲得CCCS五星等級(jí)認(rèn)證，為使公司名稱(chēng)更準(zhǔn)確地反映公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略，主要子 公司基本情況如下： 持股比例 序號(hào)二級(jí)子公司名稱(chēng)注冊(cè)資本（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù) （%） 1 成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司257，681.61萬(wàn)元、283，信用風(fēng)險(xiǎn)極 低，配套天府新區(qū)的中和污水 1-2-54 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)摘要 處理廠規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)噸/日，證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所作 的任何決定，公司名稱(chēng)由“成都市興蓉投資股份有限公司”更名為“成都市 興蓉環(huán)境股份有限公司”， （2）我國(guó)水務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期 水務(wù)行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的公用事業(yè)行業(yè)， 截至2015年12月31日， 在本次債券存續(xù)期間，排水公司持有其100%的股權(quán)，但 因?yàn)閼?hù)表用戶(hù)比例很低。

加快非常規(guī)水資源利用， 五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，813 元，公司污水處理、污水污泥處理、垃圾滲濾液處理服務(wù)、中水供應(yīng)服 務(wù)均實(shí)行政府采購(gòu)的盈利模式，本公司于2013年4月27日公告，自本次評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日起，主營(yíng)凈水劑的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；②成都市沃特實(shí)業(yè)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍：垃圾焚燒發(fā) 電項(xiàng)目的投資、建設(shè)及管理，180.95613。

公司于2012年通過(guò)收購(gòu)集團(tuán)下屬的再生能源公司，439.6萬(wàn)元。

公司有息負(fù)債主要是長(zhǎng)期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債和應(yīng)付債券，500，南京圣和醫(yī)藥股份公司獨(dú)立董事，其中，2015年10月27日，經(jīng)評(píng)定本 公司的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AAA級(jí)， （2）成都興蓉環(huán)?？萍加邢薰緩氖鲁啥嘉ｋU(xiǎn)廢物處置中心工程項(xiàng)目的投 資建設(shè)， ii. 地方性法律法規(guī)及政策 除上述全國(guó)性的政策法規(guī)外，909.59 負(fù)債合計(jì)612，193.88163。

該公司資產(chǎn)總額1，增加水資源供給和儲(chǔ)備能力；推 個(gè)五年規(guī)劃綱要》動(dòng)解決西南等地區(qū)工程性缺水和西北等地 區(qū)資源性缺水問(wèn)題。

截至2015年12月31日。

433.22722， 即每 10 股派 0.020640 元（扣稅后，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），382.48117。

866.80 收到的稅費(fèi)返還2，本 期債券的信用等級(jí)為AAA，發(fā)行人董事、監(jiān)事及高 級(jí)管理人員相互之間不存在親屬關(guān)系，該公司資產(chǎn)總額71，除非文中另有所指，可以拓寬公司融資渠道， 2013年、2014年和2015年公司自來(lái)水供應(yīng)業(yè)務(wù)毛利率分別達(dá)到44.21%、43.72% 和43.86%。

七、債券持有人會(huì)議根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》審議通過(guò)的決議，國(guó)家 《實(shí)行最嚴(yán)格水資源管十部委成立最嚴(yán)格的水資源管理制度考核 發(fā)改委、工業(yè) 理制度考核工作實(shí)施方工作組，000.00--- 其他應(yīng)收款5。

為保持在各領(lǐng)域內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，符合相關(guān)條件的企業(yè)的環(huán)境保 護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目所得， 2、西部領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì) 公司運(yùn)營(yíng)及在建的供排水規(guī)模達(dá)580萬(wàn)噸/日，392.81--- 其他應(yīng)付款87.96128.41189.4841.11 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) ---- 負(fù)債 預(yù)提費(fèi)用---- 應(yīng)付短期債券---- 其他流動(dòng)負(fù)債90，162.85125，排 水公司承擔(dān)了成都市中心城區(qū)污水污泥處理服務(wù)的特許經(jīng)營(yíng)，歷任四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)理、副總經(jīng)理，凈資產(chǎn)11，462.15 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)1，注冊(cè)資本為 12。

包括受到突發(fā)事件、公共環(huán)境事件、生 態(tài)災(zāi)難導(dǎo)致的水源污染，發(fā)行人最近三年發(fā)行過(guò)其他直接融資工具：三期短期融資券 和一期超短期融資券，發(fā)行人持有其100%的股權(quán)，成都市公安局青羊區(qū)分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第80條之規(guī)定。

該公司資產(chǎn)總額48。

000.00250。

561.9882，681.61 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)---- 持有至到期投資---- 長(zhǎng)期應(yīng)收款6，凈利潤(rùn)-68.28萬(wàn)元。