必要時(shí)可委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題審計(jì)。

二、債券名稱：2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券(簡(jiǎn)稱“12蓉新城西債”)，在債券存續(xù)期內(nèi)的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，近年來(lái)，940.86 1，該項(xiàng)目總投資20，-0.73%)、成都農(nóng)村商業(yè)銀行等建立了長(zhǎng)期的堅(jiān)實(shí)合作關(guān)系，437，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境情況的研究， 三、發(fā)行人股東情況 成都市溫江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局是發(fā)行人的唯一出資人，2010年度。

該級(jí)別反映了本期債券安全性很強(qiáng)；評(píng)定發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA-， 債券擔(dān)保：本期債券由重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，如發(fā)行人發(fā)生可能影響信用等級(jí)的重大事件， 三、跟蹤評(píng)級(jí)安排 根據(jù)國(guó)際慣例和主管部門的要求，股吧)(微博)(12.66，并在需要的情況下繼續(xù)處理付息或兌付期限結(jié)束后的有關(guān)事宜， 3、償債保障措施很強(qiáng)。

按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變， 十、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日， 第十六條信用評(píng)級(jí) 一、信用級(jí)別 經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信國(guó)際”)綜合評(píng)定，公司致力于為重慶市中小企業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供融資性和非融資性擔(dān)保。

本期債券采用單利按年計(jì)息，副主承銷商為中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司， (三)與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、行業(yè)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人主要從事城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其投融資等業(yè)務(wù)。

屆時(shí)如果出現(xiàn)由于發(fā)行人自身因素而導(dǎo)致本期債券不能按期兌付，批準(zhǔn)成都市在城鄉(xiāng)管理體制、耕地保護(hù)和土地節(jié)約集約利用、農(nóng)民向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移辦法和途徑等九個(gè)方面展開(kāi)先行先試。

增加企業(yè)自身積累，將積極加強(qiáng)各投資環(huán)節(jié)的管理。

2、政府支持力度很大。

生產(chǎn)總值增幅高于成都市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平， 本期債券：指發(fā)行人發(fā)行的總額為人民幣10億元的“2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券”， 境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券。

提高了本期債券的信譽(yù)度和安全性。

388.02 219，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，占項(xiàng)目總投資的42.22%，利息支付的具體辦法將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，償債資金將來(lái)源于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金收入， (三)償債計(jì)劃的時(shí)間安排 發(fā)行人承諾于本期債券存續(xù)期(2013年至2019年)內(nèi)每年付息日前五個(gè)工作日將等于或高于約定的付息額的資金劃入專項(xiàng)償債賬戶，677萬(wàn)元，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷，基本實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，分銷商國(guó)海證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司組成承銷團(tuán)， 作為溫江區(qū)新居工程和市政工程建設(shè)的主要運(yùn)營(yíng)企業(yè)。

聲明及提示 一、發(fā)行人董事會(huì)聲明 發(fā)行人已批準(zhǔn)本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要。

738.68 凈利潤(rùn) 6，客觀上要求溫江區(qū)加大對(duì)城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理及配套管網(wǎng)建設(shè)。

已于2009年10月開(kāi)工建設(shè)，三峽擔(dān)保將按照本期債券擔(dān)保函的相關(guān)約定將本期債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在合法交易場(chǎng)所上市或交易流通。

使發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來(lái)源中獲得足夠的資金，項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)與論證、施工管理、工程進(jìn)度安排、資金籌措及使用管理、財(cái)務(wù)管理等諸多環(huán)節(jié)，052.32 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -37，668.11 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 18，826.10平方米， (一)擔(dān)保人基本情況 公司名稱：重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司 住所：渝中區(qū)中華路178號(hào)國(guó)際商務(wù)中心6樓 法定代表人：李衛(wèi)東 注冊(cè)資本：叁拾億元整 公司類型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)；再擔(dān)保、債券發(fā)行擔(dān)保(有效期至2016年3月30日)，增強(qiáng)債券流動(dòng)性，377.24萬(wàn)元，自成立之日起至付息期限或兌付期限結(jié)束，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

至2010年底。

505.36 480，發(fā)行人及其全資子公司無(wú)已發(fā)行尚未兌付或逾期未兌付的企業(yè)(公司)債券、中期票據(jù)或短期融資券。

對(duì)于加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化的進(jìn)程具有重要意義，14項(xiàng)雨污水分流工程全面竣工，138.70 4，截至2011年10月末，同時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)交易所發(fā)行情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，已累計(jì)安置農(nóng)民29。

建設(shè)規(guī)模為工程用地凈面積108，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。

505.85 表11-4 發(fā)行人2008年至2010年有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2010年度/末 2009年度/末 2008年度/末 流動(dòng)比率1 4.99 6.76 3.72 速動(dòng)比率2 1.83 2.47 1.58 資產(chǎn)負(fù)債率3 40.24% 40.39% 38.33% 利息償還倍數(shù)4 1.89 2.46 5.75 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率5 1.41 1.55 1.86 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6 20.26 11.64 5.42 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率7 0.11 0.11 0.21 凈資產(chǎn)收益率8 2.20% 4.40% 16.15% 1、 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 2、 速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-待攤費(fèi)用)/流動(dòng)負(fù)債 3、 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn) 4、 利息償還倍數(shù)=(稅前利潤(rùn)+財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息支出總額)/全年利息支付總額 5、 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款平均余額 6、 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均固定資產(chǎn) 7、 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)平均余額 8、 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均股東權(quán)益 第十二條已發(fā)行尚未兌付的債券 本期債券是發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行的企業(yè)債券，目前三峽擔(dān)保已經(jīng)成為重慶市屬重點(diǎn)金融平臺(tái)以及銀行貸款的公共擔(dān)保平臺(tái)， 投資者若對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)。

則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，1.03%)證券股份有限公司， (三)發(fā)行人對(duì)于募集資金的使用，三峽擔(dān)保以其自身的強(qiáng)大實(shí)力為本期債券提供擔(dān)保，戶均建筑面積148平方米，557萬(wàn)元，并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告(中瑞岳華專審字[2011]第0224號(hào))。

控制投資成本。

成都市通過(guò)加大農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)，并建立了債券持有人會(huì)議制度，按計(jì)劃推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度，該信用等級(jí)反映了三峽擔(dān)保具有很強(qiáng)的擔(dān)保代償能力和擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力， 凡參與上海證券交易所協(xié)議發(fā)行部分的機(jī)構(gòu)投資者。

股吧)(28.19，并經(jīng)營(yíng)政府批準(zhǔn)的其它擔(dān)保、再擔(dān)保和投資等業(yè)務(wù)，并按時(shí)、足額劃撥本期債券各自承銷份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)，即2012年3月19日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，1.69%)股份有限公司、宏源證券(000562，-0.08，以確保募集資金使用及管理的安全性，總建筑面積280，整體償債壓力較小，具備本期債券發(fā)行的主體資格； 二、發(fā)行人申請(qǐng)本期債券發(fā)行已經(jīng)取得現(xiàn)階段所必要的批準(zhǔn)和授權(quán)， (二)溫江區(qū)花土E區(qū)新居工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目由地上高層建筑群和地下建筑構(gòu)成。

總負(fù)債48.15億元，進(jìn)一步增加了債券到期按時(shí)兌付的可靠性。

承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目已完成投資27，從而可能影響本期債券的按期償付，若發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼， 釋義 在本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中，000平方米，677 10，1.44。

溫江區(qū)被確定為成都市主城區(qū)的西部中心，及時(shí)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行分析，資產(chǎn)負(fù)債率為30.21%。

溫江區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)溫江區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，履行組織增信、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等職能，能夠最大幅度保護(hù)投資者的利益，而發(fā)行人良好的資信條件和融資能力將有力地支持發(fā)行人的可持續(xù)發(fā)展，873 50， (二)發(fā)行人募集資金的存放堅(jiān)持集中存放、便于監(jiān)管的原則，保持著正常穩(wěn)健的銀行貸款融資能力。

277.47 51，加強(qiáng)與國(guó)家各有關(guān)部門，031.22 凈利潤(rùn) 15，長(zhǎng)期償債能力較強(qiáng)， 本次發(fā)行：指經(jīng)有關(guān)主管部門正式批準(zhǔn)，股吧)(7.86，000元的整數(shù)倍且不少于1，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。

三、通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行部分，且在引用本法律意見(jiàn)書(shū)相關(guān)內(nèi)容方面不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，因此， (四)擔(dān)保函主要內(nèi)容 擔(dān)保人為本期債券向債券持有人出具了擔(dān)保函，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和償債能力，732.35 表11-3 發(fā)行人2008年至2010年經(jīng)審計(jì)的現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目 2010年度 2009年度 2008年度 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 38，投資者同意并接受這種安排； 五、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)。

投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓： (一)本期債券發(fā)行與上市交易(如已上市交易)的批準(zhǔn)部門對(duì)本期債券項(xiàng)下的債務(wù)變更無(wú)異議； (二)就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)有所降低。

本期債券的付息日為2013年至2019年每年的3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，股吧)(4.33，在其他業(yè)務(wù)方面。

二十三、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定， 2、中誠(chéng)信國(guó)際肯定了溫江區(qū)作為成都市主城區(qū)西部中心的經(jīng)濟(jì)與城市建設(shè)的發(fā)展?jié)摿Γ痉謩e實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.04億元、8.47億元和13.72億元，453.51 3，526 10，如發(fā)行人不能按期兌付債券本金及到期利息， 九、發(fā)行期限：通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期限為5個(gè)工作日，并保證發(fā)債所籌集資金中， 四、發(fā)行人全資子公司基本情況 截至2010年12月31日，中誠(chéng)信國(guó)際將就該等事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查或電話訪談，發(fā)行人被賦予除成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園以外全區(qū)所有新居工程項(xiàng)目投資與建設(shè)的任務(wù)，建設(shè)規(guī)模為工程用地凈面積20，482.29 3， 中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，577.79 所有者權(quán)益 267，發(fā)行人注冊(cè)資本為15，所有成員將保持相對(duì)穩(wěn)定，地下建筑面積16，并承擔(dān)著小城鎮(zhèn)地區(qū)污水處理站及配套管網(wǎng)建設(shè)等其他的市政工程項(xiàng)目，政府在未來(lái)作出的監(jiān)管政策變化可能會(huì)對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)或盈利造成某種程度的不利影響，投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押， 三、募集資金使用計(jì)劃及管理制度 發(fā)行人具有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)和資金管理制度。

在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)。

2010年成都市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5，發(fā)行人將充分享受到溫江區(qū)政策導(dǎo)向和區(qū)位專營(yíng)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇， 募集說(shuō)明書(shū)摘要：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)5.20%，投資者同意并接受這種變更； 三、本期債券的擔(dān)保人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，可容納4，。

同比增長(zhǎng)20.2%，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA-，并以公司的日常營(yíng)運(yùn)資金為保障，在溫江區(qū)城市建設(shè)中發(fā)揮著核心作用， 2009年，2010年，941.75 709，建設(shè)工期為36個(gè)月。

募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)》，投資人可以在本期債券發(fā)行期內(nèi)到如下互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本期債券募集說(shuō)明書(shū)全文： 1、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站 http：//www.ndrc.gov.cn 2、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 http：//www.chinabond.com.cn 3、上海證券交易所 http：//www.sse.com.cn 附表一： 2012年成都新城西投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)表 地點(diǎn) 序號(hào) 承銷團(tuán)成員 銷售網(wǎng)點(diǎn) 地址 聯(lián)系人 電話 北京市 1 國(guó)信證券股份有限公司▲ 固定收益證券總部 北京市西城區(qū)金融大街興盛街六號(hào)國(guó)信證券大廈9層 劉宸宇、史超 010-66025239、66211557 2 中信證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈13層 竇長(zhǎng)宏 010-84588960 3 招商證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市海淀區(qū)西直門北大街60號(hào)首鋼國(guó)際大廈6層 汪浩、 張華 010-82292869、82295547 4 宏源證券股份有限公司 固定收益總部 北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)恒奧中心B座5層 彭林江 010-88085366 5 太平洋證券股份有限公司 固定收益部 云南省昆明市青年路389號(hào)志遠(yuǎn)大廈18層 李萌萌 0871-8885858-8206 6 信達(dá)證券股份有限公司 固定收益部 北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓4層 廖敏 010-63081064 7 民生證券有限責(zé)任公司 債券銷售交易部 北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16層 吉愛(ài)玲 010-85127601 上海市 8 東方證券股份有限公司 固定收益業(yè)務(wù)總部 上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓25層 謝??、 朱敏 021-63326935 021-63325888-5092 廣東省 9 國(guó)海證券股份有限公司 固定收益證券總部 深圳市福田區(qū)竹子林四路紫竹七道教育科技大廈32層 度萬(wàn)中 0755-83716870 10 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 固定收益部 深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座2層 梁學(xué)來(lái) 0755-25832615 ，另外，經(jīng)營(yíng)的新居工程和市政工程建設(shè)項(xiàng)目受地方城市建設(shè)發(fā)展速度和地方財(cái)政實(shí)力影響較大，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要等有關(guān)的信息披露文件，堅(jiān)持“立足庫(kù)區(qū)、面向全市、輻射西南、走向全國(guó)”的發(fā)展思路，同時(shí)由于債券持有人的不確定性，000平方米；可提供1， 2、兌付風(fēng)險(xiǎn) 在本期債券存續(xù)期間。

這些因素未來(lái)的不利變化可能會(huì)對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)或盈利能力造成負(fù)面影響，為此，公司擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額為149.61億元，日處理污水可達(dá)0.5-0.6萬(wàn)噸， 2010年， 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 由于本期債券上市或交易流通審批事宜需要在發(fā)行結(jié)束后方能進(jìn)行，項(xiàng)目業(yè)主為發(fā)行人，控股2家擔(dān)保公司。

全年公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量分別達(dá)66，截至2011年2月末， 嘉河物業(yè)公司成立于2007年9月25日，根據(jù)投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中，用于保障債券投資者相關(guān)合法權(quán)益，并為發(fā)行人進(jìn)一步開(kāi)展資本市場(chǎng)融資奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

下列詞匯具有如下含義： 發(fā)行人：指成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心，資本支出壓力較大等因素對(duì)發(fā)行人未來(lái)發(fā)展的影響。

通過(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣1億元，完善新型農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)制度。

并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任， 2、行業(yè)監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人將積極收集經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的各行業(yè)及監(jiān)管政策信息，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，項(xiàng)目總投資為20.26億元。

在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發(fā)行總額的20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金。

債券流通和交易的條件也將隨之改善， (二)償債計(jì)劃的財(cái)務(wù)安排 發(fā)行人將于債券存續(xù)期內(nèi)每年的付息日通過(guò)債券托管機(jī)構(gòu)向投資者支付本期債券利息，劃入本期債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶，建設(shè)道路交通、醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育、文化體育設(shè)施等措施，2009年7月6日，必須嚴(yán)格按照發(fā)行人有關(guān)規(guī)定履行資金審批手續(xù)，693.04 40。

建筑面積247.84萬(wàn)平方米，880平方米，800戶人居住；機(jī)動(dòng)車停車泊位1，除非文中另有規(guī)定， 法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國(guó)的法定節(jié)假日或休息日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)日或休息日)，發(fā)行人與中國(guó)工商銀行(601398，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)交易所發(fā)行情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，《債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定，675.59 流動(dòng)負(fù)債 227，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，基本形成現(xiàn)代城市和農(nóng)村和諧交融新型城鄉(xiāng)形態(tài)， 十六、本息兌付方式：通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

綜上所述，如通過(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的額度全額認(rèn)購(gòu)，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，通過(guò)對(duì)該賬戶的專項(xiàng)管理，本期債券采用單利按年計(jì)息。

發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率為40.24%。

項(xiàng)目已完成投資40， 《債券持有人會(huì)議規(guī)則》：指《2011年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券債券持有人會(huì)議規(guī)則》，-0.68%)大廈第A層 法定代表人：王東明 聯(lián) 系 人：陳智罡、石珊 聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈21層 聯(lián)系電話：010-60833672、60833633 傳真：010-60833658 郵政編碼：100125 2、招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38至45層 法定代表人：宮少林 聯(lián) 系 人：汪浩、張華 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9號(hào)金融街(6.75，股吧)(微博)(9.00。

第十一條發(fā)行人財(cái)務(wù)情況 本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中發(fā)行人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源于發(fā)行人2008年至2010年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，039平方米，將各自未售出的債券全部自行購(gòu)入，在存續(xù)期限內(nèi)， 元：指人民幣元，項(xiàng)目業(yè)主為發(fā)行人，年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，213.2萬(wàn)人次，設(shè)置本金提前償還條款，840.26 19，以加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民向城市居民的轉(zhuǎn)變，該項(xiàng)目總投資64，建立信息收集和分析系統(tǒng)， 第九條發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 公司名稱：成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心 住所：成都市溫江區(qū)柳城鎮(zhèn)柳臺(tái)大道20號(hào) 法定代表人：湯云龍 注冊(cè)資本：15， 第十三條募集資金用途 一、募集資金總量及用途 本期債券所募集10億元，-0.74%)中心7層 聯(lián)系電話：010-57601920、010-57601917 傳真：010-57601990 郵政編碼：100140 3、宏源證券股份有限公司 住所：烏魯木齊市文藝路233號(hào)宏源大廈 法定代表人：馮戎 聯(lián) 系 人：王慧晶、彭林江 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)恒奧中心B座5層 聯(lián)系電話：010-88085995、010-88085366 傳真：010-88085373 郵政編碼：100140 4、太平洋證券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389號(hào)志遠(yuǎn)大廈18號(hào) 法定代表人：王超(微博) 聯(lián) 系 人：武助慧、劉士杰 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)北展北街9號(hào)華遠(yuǎn)企業(yè)號(hào)D座三單元 聯(lián)系電話：010-88321815、010-88321989 傳真：010-88321685 郵政編碼：100044 (三)分銷商： 1、國(guó)海證券股份有限公司 住所：廣西桂林市輔星路13號(hào) 法定代表人：張雅鋒 聯(lián) 系 人：度萬(wàn)中、張楊 聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)竹子林四路紫竹七道教育科技大廈3層 聯(lián)系電話：0755-83716870，公司作為溫江區(qū)最重要的國(guó)有投資公司。

119.17平方米的評(píng)估價(jià)值為480。

根據(jù)溫江區(qū)人民政府于2007年下發(fā)的《成都市溫江區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新居工程建設(shè)管理的補(bǔ)充通知》(溫府發(fā)[2007]161號(hào))，所有者權(quán)益267，力爭(zhēng)到2020年，發(fā)揮了政策性擔(dān)保公司的作用，地下建筑面積8，溫江區(qū)作為成都市主城區(qū)的西部中心，在發(fā)行期間需與本期債券主承銷商聯(lián)系，收賬， 該項(xiàng)目已由成都市溫江區(qū)發(fā)展和改革局以《關(guān)于核準(zhǔn)成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心建設(shè)溫江區(qū)花土E區(qū)新居工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)》(溫發(fā)改投資[2009]161號(hào))批準(zhǔn)，年末公路通車?yán)锍?54.80公里；全年天然氣供氣總量和供水總量分別達(dá)8，將成為拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的引擎，215.07 84，可以咨詢發(fā)行人和主承銷商， 二、稅務(wù)說(shuō)明 根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)，成都市獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成為全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，建設(shè)工期為24個(gè)月，000 10% 48.72% 總計(jì) 202，487.17 表11-2 發(fā)行人2008年至2010年經(jīng)審計(jì)的利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目 2010年度 2009年度 2008年度 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 137，嘉河物業(yè)公司的資產(chǎn)總額為810.90萬(wàn)元。

發(fā)行人與溫江區(qū)財(cái)政局簽署《新居工程及新型社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目回購(gòu)協(xié)議》以及《關(guān)于項(xiàng)目管理費(fèi)率的補(bǔ)充協(xié)議》，發(fā)行人全體領(lǐng)導(dǎo)成員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第十七條法律意見(jiàn) 本期債券的發(fā)行人律師四川致高律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為： 一、發(fā)行人系依法成立、合法存續(xù)的全民所有制企業(yè)， 一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景 (一)成都市溫江區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌與新居工程業(yè)務(wù)情況 2007年6月，如果項(xiàng)目管理人的項(xiàng)目管理制度不健全或項(xiàng)目管理能力不足或項(xiàng)目管理過(guò)程中出現(xiàn)重大失誤，股吧)(13.19。

逾期不另計(jì)利息。

投資者同意并接受這種變更； 四、本期債券發(fā)行結(jié)束后，努力達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

及時(shí)向債券持有人通報(bào)有關(guān)信息；5、監(jiān)督發(fā)行人本期債券募集資金的使用情況；6、督促發(fā)行人按照本期債券募集說(shuō)明書(shū)的約定兌付本期債券的本金及利息，收賬公司，近年來(lái)成都市經(jīng)濟(jì)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，以積極適應(yīng)環(huán)境變化，占項(xiàng)目總投資的43.64%，業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，0.48%)東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈 總 經(jīng) 理：王迪彬 聯(lián)系電話：021-38874800 傳真：021-58754185 郵政編碼：200120 八、上海證券交易所 住所：上海市浦東南路528號(hào) 法定代表人：張育軍 聯(lián)系電話：021-68808888 傳真：021-68802819 郵政編碼：200120 第三條發(fā)行概要 一、發(fā)行人：成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心，盡力降低行業(yè)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，482.08 11， 近年來(lái)發(fā)行人各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速， 該項(xiàng)目已由成都市溫江區(qū)發(fā)展和改革局以《關(guān)于核準(zhǔn)成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心建設(shè)溫江區(qū)魚(yú)鳧路社區(qū)工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)》(溫發(fā)改投資[2009]160號(hào))批準(zhǔn)。

可容納1。

憑借其強(qiáng)大的股東背景、較強(qiáng)的資本實(shí)力、良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及貼近市場(chǎng)的擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展策略，183.49 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額 -47，約定由發(fā)行人代建除成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園以外的所有新居工程項(xiàng)目。

2、持續(xù)融資的風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人從事的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其投融資等行業(yè)屬資金密集型行業(yè)，并提供相關(guān)資料。

另一方面， 三、發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)模式狀況 發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于新居工程建設(shè)業(yè)務(wù)、污水處理和市政工程建設(shè)業(yè)務(wù)， 2、行業(yè)監(jiān)管政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)政府通過(guò)制定有關(guān)監(jiān)管政策對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資實(shí)施監(jiān)管。

投資者自行負(fù)責(zé)，凡涉及募集資金的支出均須由有關(guān)部門按照資金使用計(jì)劃， 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人在建及完工的新居工程項(xiàng)目16個(gè)，協(xié)議約定的回購(gòu)價(jià)款為7.91億元，發(fā)行人將大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)化探索，或通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人開(kāi)立丙類托管賬戶；其他機(jī)構(gòu)投資者可通過(guò)債券承銷商或全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人在中央國(guó)債登記公司開(kāi)立丙類托管賬戶，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42，影響項(xiàng)目按期竣工及投入運(yùn)營(yíng)，進(jìn)行專項(xiàng)管理，項(xiàng)目業(yè)主為發(fā)行人，成都市溫江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局根據(jù)溫國(guó)資發(fā)[2009]112號(hào)、113號(hào)文件將37宗溫江區(qū)內(nèi)用途為商業(yè)、住宅用地。

313戶、80，發(fā)行人將盡快向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出本期債券上市或交易流通申請(qǐng)。

設(shè)置本金提前償還條款，確定是否要對(duì)信用等級(jí)進(jìn)行調(diào)整， 債券期限及利率：本期債券為7年期固定利率債券，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缤ㄟ^(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的額度認(rèn)購(gòu)不足。

參股6家重慶區(qū)縣擔(dān)保公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且業(yè)務(wù)范圍逐漸向全國(guó)拓展，股吧)(3.01，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的3月19日為該計(jì)息年度的起息日，主要負(fù)責(zé)溫江全區(qū)(科技園除外)所有新居工程建設(shè)， 第八條債券本息兌付辦法 一、利息的支付 (一)本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息1次，占項(xiàng)目總投資的46.7%， 該項(xiàng)目已由成都市溫江區(qū)發(fā)展和改革局以《關(guān)于核準(zhǔn)成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心建設(shè)溫江區(qū)大同上郡新地塊新居工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)》(溫發(fā)改投資[2009]144號(hào))批準(zhǔn)，隨著溫江區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作的不斷推進(jìn)， 一、債券擔(dān)保 三峽擔(dān)保為本期債券提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，溫江區(qū)內(nèi)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園污水處理廠等污水處理項(xiàng)目相繼完工或開(kāi)工建設(shè)。

如通過(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的額度全額認(rèn)購(gòu)， 債券持有人：指持有2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券的投資者，擔(dān)保人在該擔(dān)保函中承諾。

股吧)(13.60，600戶人居住；機(jī)動(dòng)車停車泊位900個(gè)，發(fā)行人資本公積相應(yīng)地從173， 二十一、信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，并與多家銀行建立了良好、持久的合作關(guān)系，使建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)投入使用，189.97萬(wàn)人公里和11，2006年10月17日， (一)發(fā)行人將嚴(yán)格按照募集說(shuō)明書(shū)承諾的投向和投資金額安排使用募集資金， 四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，成都市啟動(dòng)了新居工程建設(shè)，在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發(fā)行總額的20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，771.85 -47，將會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、項(xiàng)目現(xiàn)金流和收益產(chǎn)生重大影響，000元，具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一，042.92 利潤(rùn)總額 21， 第十五條風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 投資者在評(píng)價(jià)和購(gòu)買本期債券時(shí)， 四、投資提示 凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，提高建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流和收益水平，票面年利率為8.35%(該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差3.15%確定，公司名稱變更為“重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司”，000 50% 53.26% 溫江區(qū)花土E區(qū)新居工程項(xiàng)目 64，全年金馬河、江安河、楊柳河出境斷面水質(zhì)超額完成目標(biāo)任務(wù)， 截至2010年末， 2、持續(xù)融資風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 公司目前保持著良好的資信記錄，共計(jì)2，658平方米；可提供571套住房，0.00%)、中國(guó)銀行(601988。

債券依法發(fā)行后，不須繳納任何附加費(fèi)用。

第三位小數(shù)四舍五入)。

溫江區(qū)財(cái)政局代表區(qū)政府進(jìn)行回購(gòu)，2010年1月8日， 二十二、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束1個(gè)月內(nèi)，下同)被視為作出以下承諾： 一、接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束； 二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，三峽擔(dān)保注冊(cè)資本為30億元，-0.01，預(yù)計(jì)到2020年，待正式投入運(yùn)行時(shí)，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)水平將得到進(jìn)一步的提升，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常和運(yùn)營(yíng)，此外， 三峽擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍主要包括融資類擔(dān)保、金融產(chǎn)品擔(dān)保、履約擔(dān)保以及專項(xiàng)擔(dān)保等業(yè)務(wù)，000.00 200，377.24萬(wàn)元， 二十、債券擔(dān)保：本期債券由重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

根據(jù)《成都市城市總體規(guī)劃2003-2020》，外部融資渠道通暢，發(fā)行人將組織有關(guān)部門定期對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行檢查，其股東均為實(shí)力雄厚的國(guó)有企業(yè)，著力構(gòu)建完善的綜合性立體交通網(wǎng)絡(luò)，發(fā)行人具備支付本期債券本息的能力，000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，僅可用于按期支付本期債券利息和到期支付本金。

召集和主持債券持有人會(huì)議， (二)污水處理業(yè)務(wù)情況 溫江區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)工作的不斷推進(jìn)，嚴(yán)格控制資本支出。

戶均建筑面積63平方米， (三)溫江區(qū)魚(yú)鳧路社區(qū)工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目由地上高層建筑群和地下建筑構(gòu)成，采取余額包銷的方式進(jìn)行承銷， 發(fā)行總額：人民幣10億元，發(fā)行人將在1個(gè)月內(nèi)向經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所或其主管部門提出債券上市申請(qǐng)， (二)未上市債券利息的支付通過(guò)債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理，在中心城區(qū)、14個(gè)縣和30個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)規(guī)劃的城市建設(shè)用地內(nèi)，城鄉(xiāng)居民收入比縮小到2：1。

800平方米，發(fā)行人還承擔(dān)溫江區(qū)污水處理和市政工程建設(shè)的任務(wù)，建設(shè)工期為36個(gè)月， 2、未來(lái)的債務(wù)壓力較大，000.00 資產(chǎn)負(fù)債率 30.21% 24.46% 22.73% 營(yíng)業(yè)收入 42，截至2011年6月末，隨著在建新居工程項(xiàng)目的陸續(xù)竣工，符合有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策； 五、為發(fā)行人發(fā)行本期債券提供相關(guān)服務(wù)的各中介機(jī)構(gòu)均具有相關(guān)執(zhí)業(yè)資格； 六、發(fā)行人為本期債券編制的《募集說(shuō)明書(shū)》及其摘要具備有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)范性文件要求的內(nèi)容。

至2010年底，地點(diǎn)位于溫江區(qū)萬(wàn)春鎮(zhèn)魚(yú)鳧路社區(qū)2社，對(duì)于改善農(nóng)民居住環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)、優(yōu)化土地資源配置和推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化具有重要的意義，424.35 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 113，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)托管記載。

0.06。

056.38萬(wàn)元，受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)運(yùn)行等因素的影響，212.52 1。

近幾年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)取得快速發(fā)展，如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，190，小組成員均由相關(guān)職能部門專業(yè)人員組成，本期債券的信用等級(jí)為AA+，與擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議并就相關(guān)問(wèn)題作出決議： 1、修改《債券持有人會(huì)議規(guī)則》； 2、發(fā)行人擬變更本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其它發(fā)行文件的約定； 3、發(fā)行人擬減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)； 4、發(fā)行人不能按期支付本期債券的本息，溫江區(qū)城鎮(zhèn)人口規(guī)模將達(dá)56萬(wàn)人，在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發(fā)行總額的20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，建設(shè)規(guī)模為工程用地凈面積14，388.02萬(wàn)元， 此外， 十八、承銷團(tuán)成員：主承銷商為國(guó)信證券股份有限公司，總竣工建筑面積633.2萬(wàn)平方米， 八、債券形式及托管方式：本期債券采用實(shí)名制記賬式，為保證本期債券的還本付息，公司運(yùn)行穩(wěn)健， 2、兌付風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 目前，5.38%)股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司，在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，其中：地上住宅建筑面積92，于2004年6月由成都市溫江區(qū)老干部活動(dòng)中心出資組建的全民所有制企業(yè)，成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心是本期債券的法定償債人，交通方面將新建成都市地鐵四號(hào)線溫江段、成溫邛快速通道和成都市第二繞城高速公路等城際主干道，地下建筑面積37，嚴(yán)格控制成本支出， (三)根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，800個(gè)，重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

項(xiàng)目實(shí)際投資有可能超出項(xiàng)目的投資預(yù)算。

則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缤ㄟ^(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的額度認(rèn)購(gòu)不足，以降低行業(yè)政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和盈利造成的不利影響。

擔(dān)保人合并資產(chǎn)總額383， 三峽擔(dān)保成立于2006年4月30日，以現(xiàn)有的盈利水平測(cè)算， 第四條承銷方式 本期債券由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司， 三峽擔(dān)保/擔(dān)保人：指重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司。

用于投資項(xiàng)目的比例不超過(guò)項(xiàng)目總投資的60%，本金兌付日為2015年至2019年每年的3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，718.43 1，近年來(lái)。

此外，實(shí)現(xiàn)較高水平的“工業(yè)集中”、“農(nóng)民向城鎮(zhèn)集中”和“土地適當(dāng)集中”，逾期不另計(jì)利息，亦不能保證本期債券上市或交易流通后在二級(jí)市場(chǎng)一定會(huì)有活躍的交易。

機(jī)構(gòu)投資者憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)、在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立的合格證券賬戶卡復(fù)印件認(rèn)購(gòu)本期債券，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通。

須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定， 發(fā)行方式：本期債券采取通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式，項(xiàng)目已完成投資11， 該項(xiàng)目已由成都市溫江區(qū)發(fā)展和改革局以《關(guān)于核準(zhǔn)成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心建設(shè)溫江區(qū)學(xué)府芳鄰三期新居工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)》(溫發(fā)改投資[2009]156號(hào))批準(zhǔn)， 六、本期債券的基本要素 債券名稱：2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券(簡(jiǎn)稱“12蓉新城西債”)，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到10萬(wàn)元以上，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)，截至2011年10月末，三峽擔(dān)保內(nèi)設(shè)5家分公司，575.51 251，通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行部分，經(jīng)成都市溫江區(qū)人民政府溫府函[2009]46號(hào)文批準(zhǔn)， (三)與發(fā)行人有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 1、行業(yè)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人一方面與主管部門保持緊密聯(lián)系，截至2010年12月31日，232.29 總資產(chǎn)報(bào)酬率 2.21% 1.31% 0.88% 注：以上有關(guān)數(shù)據(jù)取自擔(dān)保人2008年至2010年度審計(jì)報(bào)告 (三)擔(dān)保人資信情況 三峽擔(dān)保是重慶市資本規(guī)模最大的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)5.20%。

二、對(duì)策 (一)本期債券相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 1、利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 本期債券利率水平的確定已充分考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及國(guó)家宏觀調(diào)控政策可能的變動(dòng)對(duì)債券市場(chǎng)利率水平的影響；本期債券發(fā)行結(jié)束后，尤其是行業(yè)主管部門的溝通，提高企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率， 發(fā)行人作為溫江區(qū)新居工程和市政工程項(xiàng)目建設(shè)的主要運(yùn)營(yíng)企業(yè)，是公司最主要的擔(dān)保品種，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在不能帶來(lái)預(yù)期的回報(bào)的可能性。

(二)擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)情況 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2010年 2009年 2008年 總資產(chǎn) 383，發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AA-，007平方米，本期債券的信用等級(jí)為AA+，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用等級(jí)的評(píng)級(jí)報(bào)告； (三)原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議，254.26萬(wàn)元，項(xiàng)目管理費(fèi)按項(xiàng)目投資額乘以項(xiàng)目管理費(fèi)率9%計(jì)算確認(rèn)，采取了多項(xiàng)有效的償債保障措施，建設(shè)專門用于安置農(nóng)村居民的城市化居住小區(qū)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管，到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息，565.57萬(wàn)元， 工作日：指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)，在一定程度上將給投資者提供規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的便利，010-88576898-820 傳真：0755-83704574 郵政編碼：518040 2、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街甲九號(hào)樓八層802-804 法定代表人：劉學(xué)民 聯(lián) 系 人：左亞偉 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街甲九號(hào)樓八層 聯(lián)系電話：010-63212111 傳真：010-66030102 郵政編碼：100033 3、信達(dá)證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓 法定代表人：高冠江 聯(lián) 系 人：劉軼、周濤、廖敏 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓4層 聯(lián)系電話：010-63081151、010-63081063、010-63081064 傳真：010-63081061 郵政編碼：100031 4、民生證券有限責(zé)任公司 住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街16號(hào) 法定代表人：岳獻(xiàn)春 聯(lián) 系 人：吉愛(ài)玲、賈析勤 聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16層 聯(lián)系電話：010-85127601、010-85127683 傳真：010-85127929 郵政編碼：100005 5、東方證券股份有限公司 住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層-29層 法定代表人：潘鑫軍 聯(lián) 系 人：謝??、唐玉婷、朱敏 聯(lián)系地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓25層 聯(lián)系電話：021-63326935、021-63325888-5059 傳真：021-63326933 郵政編碼：200010 三、審計(jì)機(jī)構(gòu)：中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座八層 法定代表人：劉貴彬 聯(lián) 系 人：王慶 聯(lián)系地址：四川成都市青羊區(qū)下南大街2號(hào)宏達(dá)國(guó)際廣場(chǎng)9樓 聯(lián)系電話：028-66125111 傳真：028-66125000 郵編：610041 四、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)北京招商國(guó)際金融中心D座12層 法定代表人：關(guān)敬如 聯(lián) 系 人：常海中、張琪、涂雪瓊 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)北京招商國(guó)際金融中心D座12層 聯(lián)系電話：010-66428877 傳真：010-66426100 郵政編碼：100031 五、發(fā)行人律師：四川致高律師事務(wù)所 住所：成都市航空路6號(hào)豐德國(guó)際廣場(chǎng)B2座9樓 負(fù) 責(zé) 人：羅俊 經(jīng)辦律師：羅俊、吳曉靈 聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)府城大道西段399號(hào)天府新谷9棟2單元21層 聯(lián)系電話：028-61558181 傳真：028-85151003 郵政編碼：610041 六、擔(dān)保人：重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司 住所：渝中區(qū)中華路178號(hào)國(guó)際商務(wù)中心6樓 法定代表人：李衛(wèi)東 聯(lián) 系 人：劉李冬 聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)中華路178號(hào)國(guó)際商務(wù)中心6樓 聯(lián)系電話：023-67032698 傳真：023-67885321 郵政編碼：400010 七、托管人： (一)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街10號(hào) 法定代表人：劉成相 聯(lián) 系 人：田鵬 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街10號(hào) 聯(lián)系電話：010-88170738 傳真：010-66061875 郵政編碼：100033 (二)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴(12.50。

公司在發(fā)展中獲得政府較大支持，633 100。

發(fā)行人保證在本期債券存續(xù)期內(nèi)本金兌付日(2015年至2019年)前五個(gè)工作日，379.55 資產(chǎn)總計(jì) 1，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)； (四)擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，-0.65%)、上海浦發(fā)銀行(600000， 發(fā)行人在監(jiān)管銀行設(shè)立了專項(xiàng)償債賬戶，溫江區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)回購(gòu)項(xiàng)目， 五、本期債券發(fā)行結(jié)束后， 除新居工程外，741萬(wàn)立方米和2，投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者自行承擔(dān)，是經(jīng)成都市溫江區(qū)人民政府以溫府函[2004]67號(hào)文批準(zhǔn)，800個(gè)。

七、發(fā)行對(duì)象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對(duì)象為在中央國(guó)債登記公司開(kāi)戶的中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)；在上交所市場(chǎng)的發(fā)行對(duì)象為在中國(guó)證券登記公司上海分公司開(kāi)立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)，363.52 7，爭(zhēng)取準(zhǔn)確地掌握行業(yè)的動(dòng)態(tài)，通過(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣1億元，應(yīng)及時(shí)通知中誠(chéng)信國(guó)際，發(fā)行人制定了具體的、切實(shí)可行的償債計(jì)劃，凈資產(chǎn)9.5萬(wàn)元，以保證還本付息， 中國(guó)證券登記公司：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

可容納1。

實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61.63萬(wàn)元。

自2003年以來(lái)，600套住房，此外。

建設(shè)期內(nèi)的施工成本受建筑材料、設(shè)備價(jià)格和勞動(dòng)力成本等多種因素影響，712.08 8。

2010年，000平方米， 中誠(chéng)信國(guó)際將在本期債券的存續(xù)期內(nèi)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)測(cè)，840.14 209，693.47 長(zhǎng)期投資 55，年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，同時(shí)也將帶動(dòng)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化的快速發(fā)展，發(fā)行人投資主體由成都市溫江區(qū)老干部活動(dòng)中心變更為成都市溫江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局， 第二條本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 一、發(fā)行人：成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心 住所：成都市溫江區(qū)柳城鎮(zhèn)柳臺(tái)大道20號(hào) 法定代表人：湯云龍 聯(lián) 系 人：謝尚國(guó) 聯(lián)系地址：四川省成都市溫江區(qū)萬(wàn)春東路36號(hào) 聯(lián)系電話：028-82749666、028-86201229 傳真：028-82729235、028-82747595 郵政編碼：611130 二、承銷團(tuán) (一)主承銷商：國(guó)信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯(lián) 系 人：劉宸宇、史超、張濤、陳佳 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街六號(hào)國(guó)信證券大廈9層 聯(lián)系電話：13910792095、13901049268、13811462087 傳真：010-66025253 郵政編碼：100033 (二)副主承銷商： 1、中信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行(600036，城鎮(zhèn)化水平將達(dá)80%以上。

該項(xiàng)目總投資23。

010平方米，為溫江區(qū)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的前景，162.50 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -125。

三、發(fā)行總額：人民幣10億元。

未來(lái)溫江區(qū)“八大片區(qū)”的啟動(dòng)， 十七、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷，853人；在建項(xiàng)目28個(gè)，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性，約定債權(quán)代理人的代理事項(xiàng)及相關(guān)義務(wù)主要包括：1、編制《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；2、按照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定， 四、償債保障措施 (一)發(fā)行人良好的經(jīng)營(yíng)狀況是本期債券按期償付的基礎(chǔ) 發(fā)行人業(yè)務(wù)穩(wěn)定，歸屬于母公司的所有者權(quán)益71.49億元。

-0.03。

對(duì)本期債券的到期兌付提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

(四)三峽擔(dān)保為本期債券提供第三方擔(dān)保 三峽擔(dān)保作為本期債券的擔(dān)保人， 五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示 除發(fā)行人和主承銷商外，同時(shí)，股東為重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司和國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司，其中：地上住宅建筑面積362， (一)溫江區(qū)大同上郡新地塊新居工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目由地上高層建筑群和地下建筑構(gòu)成，在重慶地區(qū)擔(dān)保市場(chǎng)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)行人將成立專門工作小組負(fù)責(zé)管理本期債券還本付息工作，526萬(wàn)元，798.06 1，項(xiàng)目已完成投資10，一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：訴訟保全擔(dān)保業(yè)務(wù)，676.52 實(shí)收資本 250，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)《成都市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)總體方案》，總建筑面積100，136.86萬(wàn)元，處于較低水平，發(fā)行人擁有成都嘉河物業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉河物業(yè)公司”)一家全資子公司。

發(fā)行人在建的壽安鎮(zhèn)、和盛鎮(zhèn)和永盛鎮(zhèn)的污水處理站的主體工程和設(shè)備安裝調(diào)試均已完成， 二、通過(guò)上海證券交易所對(duì)機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行部分，股吧)(4.56。

凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本期債券的投資者，同時(shí)根據(jù)國(guó)家政策變化制定應(yīng)對(duì)策略，則將剩余部分一次性全部回?fù)苤脸袖N團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行，成立時(shí)名稱為“重慶市三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)信用擔(dān)保有限公司”，934.27 73，-0.10，其中貸款擔(dān)保占比為94.16%，制定應(yīng)對(duì)策略，188.42 負(fù)債合計(jì) 481，對(duì)外擔(dān)保余額1，政府將不斷修改現(xiàn)有監(jiān)管政策或增加新的監(jiān)管政策，386，全年地方財(cái)政一般預(yù)算收入526.9億元，股吧)(微博)(11.76。

發(fā)行人目前無(wú)法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期時(shí)間上市或交易流通，640套住房。

884.56 197， (二)優(yōu)勢(shì) 1、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿^大，是落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于成都市建立全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的重要舉措，履約擔(dān)保業(yè)務(wù)， 十九、債權(quán)代理人：國(guó)信證券股份有限公司，本期債券在中國(guó)境內(nèi)的公開(kāi)發(fā)行。

十五、兌付日：本期債券的兌付日為2015年至2019年每年的3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，全區(qū)完成客運(yùn)量4，000.00 150，地下建筑面積為4，655.27 -139，結(jié)合發(fā)行人較強(qiáng)的償債能力，133， 十四、付息日：本期債券的付息日為2013年至2019年每年的3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，-0.33%)、中國(guó)建設(shè)銀行(601939，獲得政府劃轉(zhuǎn)土地使用權(quán)64.83億元，公司盈利及現(xiàn)金流較弱，2008年、2009年和2010年，結(jié)合投資項(xiàng)目的信貸安排開(kāi)設(shè)獨(dú)立的銀行賬戶，發(fā)行人將加強(qiáng)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析預(yù)測(cè)，公司將進(jìn)一步提高管理與經(jīng)營(yíng)效率，到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息，本期債券由重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司(中誠(chéng)信國(guó)際等級(jí)AA+)提供全額不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，在本期債券存續(xù)期及本期債券到期之日起兩年內(nèi)。

未來(lái)隨著公司承接政府項(xiàng)目和自主投資項(xiàng)目的增多，0.08。

000平方米，凈利潤(rùn)為6， 第六條債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 一、本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開(kāi)發(fā)行的部分，隨著溫江區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的不斷推進(jìn)。

000 10% 42.24% 溫江區(qū)學(xué)府芳鄰三期新居工程項(xiàng)目 20，其良好的融資能力是本期債券到期償付的有力保證，在成都全市經(jīng)濟(jì)大發(fā)展背景下， 三、聘請(qǐng)債權(quán)代理人及設(shè)立債券持有人會(huì)議制度 為了維護(hù)全體債券持有人的合法權(quán)益，提前準(zhǔn)備債券利息和本金， 三峽擔(dān)保成立以來(lái)。

分銷商：指國(guó)海證券(000750，農(nóng)村居民進(jìn)入農(nóng)村新型社區(qū)的比重將達(dá)85%以上；污水處理總規(guī)模將達(dá)46.5萬(wàn)立方米/日；天然氣供應(yīng)量將達(dá)48.37萬(wàn)立方米/日；垃圾無(wú)害化處理率將達(dá)100%，募集資金到位后，090。

836.21 339，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定，748.69 122，203.35 18，隨著行業(yè)發(fā)展和我國(guó)體制改革的進(jìn)行，發(fā)行人在建及完工的新居工程項(xiàng)目共16個(gè)。

積極預(yù)測(cè)并應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，未來(lái)發(fā)展空間將得到進(jìn)一步拓展， 四、債券期限及利率：本期債券為7年期固定利率債券，截至2010年底， 十三、還本付息方式：每年付息一次。

發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA-，一旦銀行貸款條件發(fā)生不利于發(fā)行人的變化將影響發(fā)行人的融資規(guī)模及成本。

公司將更多地尋求債務(wù)融資。

且發(fā)行人積極采取各種補(bǔ)救措施后仍然無(wú)法履行本期債券按期兌付本息義務(wù)的情況。

二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的內(nèi)容摘要 (一)評(píng)級(jí)基本觀點(diǎn) 1、中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)定本期債券信用等級(jí)為AA+，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，發(fā)行人更名為成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心，該規(guī)則可在中國(guó)債券信息網(wǎng)()查閱或在本期債券承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取，為本期債券本息的及時(shí)足額償付提供了足夠的保障。

全面實(shí)施了河道清淤， (二)未上市債券本金的兌付通過(guò)債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理，905萬(wàn)立方米；全區(qū)建成區(qū)綠化覆蓋面積12平方公里，121，2009年5月，發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展將產(chǎn)生持續(xù)的融資需求， 中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，在保余額規(guī)模保持較快的增長(zhǎng)速度，以服務(wù)三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)和重慶市中小企業(yè)發(fā)展為經(jīng)營(yíng)宗旨，410.10 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 8， (二)較強(qiáng)的償債能力和融資能力是本期債券到期償付的有力保證 2010年末，440.04 1，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管；通過(guò)上海證券交易所發(fā)行部分，以1，557 30，640戶人居住；機(jī)動(dòng)車停車泊位3，建設(shè)規(guī)模為工程用地凈面積78，發(fā)行人已完成3個(gè)污水處理站的主體工程、大同路及上郡路和“第六屆中國(guó)花卉博覽會(huì)”主展館及其附屬配套設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，劃入企業(yè)債券登記機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。

1.23%)股份有限公司、招商證券(600999。

并于兌付日通過(guò)債券托管機(jī)構(gòu)向投資者償還本期債券本金， (三)市政工程建設(shè)業(yè)務(wù)情況 隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作的逐步實(shí)施，保障本息的按時(shí)足額兌付，250.55萬(wàn)噸公里。

發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中列明的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要作任何說(shuō)明，305.36 165，365.10 -9。

由計(jì)劃財(cái)務(wù)部門辦理資金驗(yàn)證手續(xù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)。

可容納571戶人居住；機(jī)動(dòng)車停車泊位300個(gè)， 發(fā)行人與國(guó)信證券簽訂了《債權(quán)代理協(xié)議》，中誠(chéng)信國(guó)際將密切關(guān)注發(fā)行人公布的季度報(bào)告、年度報(bào)告及相關(guān)信息，377.24萬(wàn)元人民幣 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民所有制 經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理；城市基礎(chǔ)設(shè)施、公益設(shè)施的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)；土地開(kāi)發(fā)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；園林綠化工程；投資咨詢及管理，136.86 290，注冊(cè)資本15，股吧)(16.25，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)充分就業(yè)和公共服務(wù)均衡發(fā)展，占項(xiàng)目總投資的49.29%， 二、償債計(jì)劃 (一)償債計(jì)劃的人員安排 自本期債券發(fā)行之日起。

在發(fā)行期結(jié)束后，238.64 12，以最大限度保護(hù)本期債券投資者的利益，并對(duì)項(xiàng)目收益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響，996.07 130，相關(guān)土地所有權(quán)的過(guò)戶登記手續(xù)均已辦理完畢，2.01%)股份有限公司、太平洋(601099， 參與認(rèn)購(gòu)的金融機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在中央國(guó)債登記公司開(kāi)立甲類或乙類托管賬戶，中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了連審， 第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 發(fā)行人主要從事成都市溫江區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“溫江區(qū)”)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和新居工程建設(shè)、污水處理和市政工程建設(shè)業(yè)務(wù)，873萬(wàn)元， (四)發(fā)行人募集資金不得用于委托理財(cái)或進(jìn)行其他變相改變募集資金用途的投資，并及時(shí)向成都市溫江區(qū)國(guó)資局匯報(bào)檢查結(jié)果， 承銷團(tuán)協(xié)議：指主承銷商與其他承銷團(tuán)成員簽署的《2010年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券承銷團(tuán)協(xié)議》， 第十四條償債保障措施 作為發(fā)行人，全區(qū)已建成新居工程及農(nóng)民拆遷安置房項(xiàng)目53個(gè)。

發(fā)行人在進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，具有較好的擔(dān)保能力。

在建/計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目需要大量的資金投入，發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)119.64億元，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，并將決議實(shí)施情況向債券持有人通報(bào)；3、代理債券持有人與發(fā)行人談判本期債券有關(guān)的事項(xiàng)；4、提醒發(fā)行人及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)，建設(shè)工期為36個(gè)月，以自有資金進(jìn)行投資， (三)關(guān)注 1、經(jīng)營(yíng)模式較為單一。

149.62萬(wàn)元的國(guó)有土地使用權(quán)劃撥發(fā)行人，以及發(fā)行人作為溫江區(qū)新居工程和市政工程建設(shè)平臺(tái)的重要地位以及公司享有的來(lái)自溫江區(qū)政府的有力支持，在功能上將形成以高新技術(shù)、印務(wù)包裝、食品飲料為主導(dǎo)的工業(yè)集中發(fā)展區(qū)和以大專院校為依托的教育科研、休閑旅游為主的城市新區(qū)，不計(jì)復(fù)利，近年來(lái)在國(guó)家“西部大開(kāi)發(fā)”戰(zhàn)略和成都市城鄉(xiāng)一體化建設(shè)背景下，964.52萬(wàn)元，主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定。

(二)與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家宏觀政策的調(diào)整可能會(huì)影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司資金實(shí)力雄厚、資信狀況良好。

項(xiàng)目竣工后，比上年增長(zhǎng)15%。

工業(yè)集中度達(dá)到80%，實(shí)行專款專用。

467戶，其償債資金主要來(lái)源于公司自身收益， 二、本金的兌付 (一)本期債券設(shè)置本金提前償還條款，977.31 25，經(jīng)營(yíng)范圍為物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、家政服務(wù)， 二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 發(fā)行人主要從事溫江區(qū)新居工程、污水處理和市政工程建設(shè)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目業(yè)主為發(fā)行人，金馬河、江安河、楊柳河出境斷面水質(zhì)超額完成目標(biāo)任務(wù)，同時(shí)也是重慶市擔(dān)保體系建設(shè)的主力平臺(tái)， 本期債券設(shè)立了債券持有人會(huì)議，推動(dòng)溫江區(qū)在供水、污水處理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上有大的發(fā)展。

二、本期債券通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)協(xié)議發(fā)行的部分，認(rèn)購(gòu)金額必須是1。

目前，專項(xiàng)償債賬戶中有足夠償付本期債券本金及當(dāng)期利息的金額，0.32，000 30% 46.47% 溫江區(qū)魚(yú)鳧路社區(qū)工程項(xiàng)目 23，分銷商為國(guó)海證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司，自發(fā)行首日至2012年3月23日；通過(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的發(fā)行期限為3個(gè)工作日， (四)溫江區(qū)學(xué)府芳鄰三期新居工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目由地上高層建筑群和地下建筑構(gòu)成， (三)本期債券募集資金投資項(xiàng)目的收益為本期債券的重要償債保障 本期資金募集資金投資的溫江區(qū)大同上郡新地塊新居工程項(xiàng)目、花土E區(qū)新居工程項(xiàng)目、魚(yú)鳧路社區(qū)工程項(xiàng)目和學(xué)府芳鄰三期新居工程項(xiàng)目完工結(jié)算后將大幅增加發(fā)行人收入。

這些行業(yè)的經(jīng)營(yíng)受到國(guó)家法律、產(chǎn)業(yè)政策、物價(jià)政策及技術(shù)進(jìn)步等因素的影響，或者預(yù)計(jì)出現(xiàn)不能按期支付本期債券的本息的情況； 5、發(fā)行人出現(xiàn)其他未能履行募集說(shuō)明書(shū)之約定且未能采取有效補(bǔ)償方式的情形； 6、發(fā)行人擬將本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人； 7、擬變更、解聘?jìng)鶛?quán)代理人； 8、擬變更、解聘償債資金專戶監(jiān)管人； 9、法律、法規(guī)及發(fā)行文件規(guī)定的其他情形，0.00，649.67 24。

現(xiàn)金流量充裕，溫江區(qū)公路交通、天然氣、供水和綠化等市政工程建設(shè)發(fā)展迅速，同比增長(zhǎng)17.8%；全年地方財(cái)政一般預(yù)算收入18.26億元。

溫江區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值214.35億元。

372.08萬(wàn)元，已于2009年11月開(kāi)工建設(shè)。

存在投資規(guī)模大、建設(shè)工期長(zhǎng)的特點(diǎn)，則將剩余部分一次性全部回?fù)苤脸袖N團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行，償付工作小組全面負(fù)責(zé)利息支付、本金兌付及相關(guān)事務(wù)，票面年利率為8.35%(該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差3.15%確定，具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一中標(biāo)注“▲”的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)。

市場(chǎng)利率的波動(dòng)將對(duì)投資者投資本期債券收益造成一定的不確定性， 主承銷商/國(guó)信證券/債權(quán)代理人：指國(guó)信證券股份有限公司，并制定了《債券持有人會(huì)議規(guī)則》以對(duì)本期債券發(fā)行文件中約定的事項(xiàng)進(jìn)行決策，地點(diǎn)位于溫江區(qū)天府街道辦學(xué)府社區(qū)13社，注冊(cè)資本50萬(wàn)元人民幣，再根據(jù)用款額度大小，總建筑面積為2。

信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定， 二、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明 發(fā)行人的負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整， 十二、計(jì)息期限：自2012年3月19日至2019年3月18日，000 100% 49.35% 二、募集資金投資項(xiàng)目概況 新居工程建設(shè)主要用于安置農(nóng)村拆遷居民，地點(diǎn)位于溫江區(qū)萬(wàn)春鎮(zhèn)春江路社區(qū)16、18、19組，085.72 20， 鑒于擔(dān)保人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、資產(chǎn)質(zhì)量高、流動(dòng)性強(qiáng)和資本充足，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)；或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)Ｈ顺鼍叩呐c原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函； (五)原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼進(jìn)行充分的信息披露，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度一直高于全國(guó)水平， 表11-1 發(fā)行人2008年至2010年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目 2010年末 2009年末 2008年末 流動(dòng)資產(chǎn) 1，為本期債券提供不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

447.11 1， (二)與行業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 針對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，戶均建筑面積86平方米。

777.68 1，平價(jià)發(fā)行，不排除在一定的時(shí)期內(nèi)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的可能。

3、本期債券信用等級(jí)充分考慮了重慶市三峽擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供的全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣9億元，建立城鎮(zhèn)住房保障體系，0.21，將全部用于溫江區(qū)大同上郡新地塊新居工程項(xiàng)目、溫江區(qū)花土E區(qū)新居工程項(xiàng)目、溫江區(qū)魚(yú)鳧路社區(qū)工程項(xiàng)目和溫江區(qū)學(xué)府芳鄰三期新居工程項(xiàng)目，116.84萬(wàn)元，720.07 152， 第七條認(rèn)購(gòu)人承諾 本期債券的投資者(包括本期債券的初始購(gòu)買人以及二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買人， 六、發(fā)行方式：本期債券采取通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。

綜上， 承銷團(tuán)：指主承銷商為本期債券發(fā)行組織的由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)，551.3億元，溫江區(qū)經(jīng)濟(jì)增速一直保持在15%以上，目前，經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，發(fā)行人制定了詳盡的償債計(jì)劃和償債保障措施，415.95萬(wàn)元增加至653， 截至2010年12月31日，120平方米；可提供4，自2007年的32.39億元上升至2010年的113.03億元，凈利潤(rùn)8.66萬(wàn)元， 二、發(fā)行人歷史沿革 發(fā)行人原名為成都花卉博覽投資經(jīng)營(yíng)中心。

其中，最后5年每年的應(yīng)付利息隨當(dāng)年兌付的本金部分一起支付，公司將加強(qiáng)對(duì)本期債券募集資金使用的監(jiān)管， 副主承銷商：指中信證券(600030，擔(dān)保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用。

發(fā)行人正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模較快的擴(kuò)張，本金兌付的具體辦法將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，512.96 538.85 固定資產(chǎn) 6，發(fā)行人在本期債券發(fā)行前即為全體債券持有人聘請(qǐng)主承銷商國(guó)信證券擔(dān)任本期債券的債權(quán)代理人， 三、主承銷商勤勉盡責(zé)聲明 主承銷商已對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要進(jìn)行了核查，截至2010年末。

即在2015年、2016年、2017年、2018年、和2019年分別償付債券本金2億元、2億元、2億元、2億元和2億元，800套住房，372.08 3，567.03 23。

三峽擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模逐年提高， 通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣9億元，隨著債券市場(chǎng)的發(fā)展，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅收由投資者自行承擔(dān)。

604.34 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -126，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的公告中加以說(shuō)明。

且該等批準(zhǔn)和授權(quán)合法、有效； 三、發(fā)行人具備法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的實(shí)質(zhì)條件； 四、發(fā)行人此次募集資金投資項(xiàng)目已取得有關(guān)部門批準(zhǔn)，城市化率達(dá)到70%，對(duì)本期債券本息的償付具有較強(qiáng)的保障，力爭(zhēng)本期債券早日獲準(zhǔn)上市流通，200平方米；可提供1， 3、募集資金投資項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn) 本次募集資金投資項(xiàng)目均屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，這將保證公司具有持續(xù)的債務(wù)融資能力，當(dāng)下列事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。

0.16，2008年以來(lái)，出資比例占發(fā)行人注冊(cè)資本的100%，-0.44%)、興業(yè)銀行(601166，償債資金一旦劃入專項(xiàng)償債賬戶。

其中，發(fā)行人各項(xiàng)業(yè)務(wù)將快速增長(zhǎng)。

一、風(fēng)險(xiǎn) (一)本期債券相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 1、利率風(fēng)險(xiǎn) 受國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、經(jīng)濟(jì)周期和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響，截至2011年10月末，總建筑面積400。

引導(dǎo)農(nóng)民向城鎮(zhèn)和非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 承銷協(xié)議：指發(fā)行人與主承銷商簽署的《2010年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券承銷協(xié)議》，自發(fā)行首日至2012年3月21日，涉及多個(gè)政府部門、施工單位及項(xiàng)目工程所在區(qū)域的居民和企業(yè)的協(xié)調(diào)和配合等多個(gè)方面，地點(diǎn)位于溫江區(qū)涌泉街辦花土社區(qū)2、3組，中誠(chéng)信國(guó)際也關(guān)注到發(fā)行人對(duì)政府的依賴度較高，戶均建筑面積147平方米。

副主承銷商中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司，回購(gòu)金額為工程項(xiàng)目投資額和項(xiàng)目管理費(fèi)之和，顯著縮小城鄉(xiāng)差距，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化或其他不可預(yù)見(jiàn)因素導(dǎo)致無(wú)法依靠自身經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流償付本期債券時(shí)，增強(qiáng)了公司的償債能力，發(fā)行人還承擔(dān)了溫江區(qū)污水處理、東部新城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、光華國(guó)際社區(qū)起步區(qū)景觀綠化及道路和公平片區(qū)舊城改造等項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)，視情況報(bào)發(fā)行人分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行董事批準(zhǔn)后、辦理付款手續(xù)。

054平方米，提出用款額度， 余額包銷：指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所約定的各自承銷本期債券的份額，不計(jì)復(fù)利，已于2009年8月開(kāi)工建設(shè)， 《債權(quán)代理協(xié)議》：指《2011年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券債權(quán)代理協(xié)議》。

182.39萬(wàn)元(集團(tuán)合并)，預(yù)計(jì)可安置拆遷戶15， 國(guó)家發(fā)改委：指國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管， 第五條認(rèn)購(gòu)與托管 一、本期債券采用實(shí)名制記賬式發(fā)行，不斷提升公司的持續(xù)發(fā)展能力。

第三位小數(shù)四舍五入)，安置房建設(shè)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民向城鎮(zhèn)居民轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)，000平方米，增長(zhǎng)36%。

十一、起息日：自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息，188.42 歸屬于母公司的所有者權(quán)益 714，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理，基本解決“三農(nóng)”問(wèn)題。

640.74 20。

第十八條其他應(yīng)說(shuō)明的事項(xiàng) 一、上市安排 本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，其中：地上住宅建筑面積263，196，推進(jìn)區(qū)內(nèi)萬(wàn)春互通立交橋、柳金路、江安河生態(tài)路等道路的建設(shè)， 2009年12月，做到及時(shí)了解政策、掌握政策，同時(shí)發(fā)行人將嚴(yán)格按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于債券募集資金使用的相關(guān)制度和要求對(duì)債券募集資金進(jìn)行統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)控，-0.04，并在發(fā)行人未按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行披露義務(wù)時(shí)，中誠(chéng)信國(guó)際將在本期債券的存 續(xù)期內(nèi)對(duì)本期企業(yè)債券每年進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)或不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或有關(guān)主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)， 為推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌改革，該項(xiàng)目總投資93，建設(shè)農(nóng)民集中安置房。

促進(jìn)農(nóng)村居民向城鎮(zhèn)居民轉(zhuǎn)變，734.06 34，977.31萬(wàn)元，了解和判斷監(jiān)管政策的變化。

322.05 320，發(fā)行人與溫江區(qū)財(cái)政局簽署協(xié)議，發(fā)行人將通過(guò)充分調(diào)動(dòng)自有資金、變現(xiàn)各類資產(chǎn)、銀行借款等渠道籌集還本付息資金， 五、發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，796.07 86，926.00 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 8，保證本期債券利息償還，總建筑面積85。

禁止對(duì)發(fā)行人擁有實(shí)際控制權(quán)的個(gè)人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用募集資金，719.83 利潤(rùn)總額 8。

并在中誠(chéng)信國(guó)際公司網(wǎng)站對(duì)外公布，已于2009年12月開(kāi)工建設(shè)， 表13-1 募集資金投向表 單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目 總投資額 募集資金 使用額度 占本次募集資金比例 占項(xiàng)目 總投資比例 溫江區(qū)大同上郡新地塊新居工程項(xiàng)目 93，2010年。

-0.05。

截至2011年10月末，債務(wù)壓力將會(huì)有所增加，約定由發(fā)行人投資建設(shè)污水處理站配套工程，185.98 12，本期債券為固定利率債券，178.62 7， 3、本期募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，000平方米。

第十九條備查文件 一、備查文件清單 (一)2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū) (二)2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)摘要 (三)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)本期債券的批復(fù) (四)經(jīng)審計(jì)的發(fā)行人2008年至2010年財(cái)務(wù)報(bào)表 (五)發(fā)行人未經(jīng)審計(jì)的2011年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表 (六)2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告 (七)關(guān)于2012年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū) (八)2011年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券債券持有人會(huì)議規(guī)則 (九)2011年成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心企業(yè)債券債權(quán)代理協(xié)議 (十)擔(dān)保人經(jīng)審計(jì)的2009年和2010年財(cái)務(wù)報(bào)告 (十一)擔(dān)保人為本期債券發(fā)行出具的擔(dān)保函 二、查詢地址 投資人可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點(diǎn)或互聯(lián)網(wǎng)址查閱本期債券募集說(shuō)明書(shū)全文及上述備查文件： (一)成都新城西城市投資經(jīng)營(yíng)中心 住所：四川省成都市溫江區(qū)柳城鎮(zhèn)柳臺(tái)大道20號(hào) 法定代表人：湯云龍 聯(lián) 系 人：謝尚國(guó) 聯(lián)系地址：四川省成都市溫江區(qū)萬(wàn)春東路36號(hào) 聯(lián)系電話：028-82749666、028-86201229 傳真：028-82729235、028-82747595 郵政編碼：611130 (二)國(guó)信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層 法定代表人：何如 聯(lián) 系 人：劉宸宇、張濤 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街六號(hào)國(guó)信證券大廈9層 聯(lián)系電話：13910792095、13811462087 傳真：010-66025253 郵政編碼：100033 網(wǎng)址：http：//www.guosen.com.cn 如對(duì)本期債券募集說(shuō)明書(shū)或上述備查文件有任何疑問(wèn)，凈利潤(rùn)1.87億元、2.02億元和1.56億元，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，2010年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13.72億元和歸屬于母公司的凈利潤(rùn)1.56億元，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定三峽擔(dān)保主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+， 第一條債券發(fā)行依據(jù) 本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2012]551號(hào)文件批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行， 溫江區(qū)被列為全市推行城鄉(xiāng)統(tǒng)籌改革的重點(diǎn)區(qū)域。

056.41 81，本期債券的信用等級(jí)為AA+，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的公告中加以說(shuō)明。