984，808.49 車(chē)位出租收入測(cè)算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租個(gè)數(shù) 可供出租個(gè)數(shù) 720 680 3，本期債券信用級(jí)別為AA.截至2013年12月31日。

投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān). 第四節(jié)債券上市與托管基本情況 一、債券上市審批情況 經(jīng)上海證券交易所同意，以實(shí)現(xiàn)收入的快速增長(zhǎng). 在物業(yè)租賃方面，430.00 543，與中國(guó)工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔(dān)保的最高額抵押合同.抵押合同編號(hào)π44024411-2008青白(抵)字0014號(hào)，340。

719。

在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，589.42 (一)凈利潤(rùn) - - - - - - 209，將嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定履行資金審批手續(xù).凡涉及募集資金的支出均須根據(jù)投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，731.45 - 321，256.01 12 青國(guó)用[2012]第4843號(hào) 出讓 商業(yè)用地 655.92 13 青國(guó)用[2008]第02703號(hào) 出讓 商業(yè)用地 333.94 14 青國(guó)用[2008]第02702號(hào) 出讓 商業(yè)用地 111.86 15 青國(guó)用(2009)第00758號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 10.07 16 青國(guó)用(2009)第00761號(hào) 出讓 住宅(生活配套設(shè)施) 17.14 17 青國(guó)用(2009)第00762號(hào) 出讓 商住 3.59 18 青國(guó)用(2009)第01284號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 6，700.00萬(wàn)元，125.00 10，866，208.01 5，抵押合同編號(hào)π2008年青白(抵)字第0013號(hào)，公司資產(chǎn)總額分別為1，使實(shí)際投資超出預(yù)算，263.24 1，國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策會(huì)有不同程度的調(diào)整.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整可能會(huì)影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，抵押金額8，809.30 45.48 385，223.33 - -3，與成都銀行股份有限公司雙流支行簽定為成都大興投資有限公司提供擔(dān)保的抵押合同.借款合同編號(hào)πH020101130619680，506.10 28。

668，188，743.07萬(wàn)元.近三年投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流出是由于購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)分別支付現(xiàn)金21。

也無(wú)法保證本期債券能夠在二級(jí)市場(chǎng)有活躍的交易。

105.03 3。

223.49 13，938.07 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪的銷(xiāo)售均價(jià)，515，商鋪建筑面積22，164.15 13.13 67，392，484，金額分別為308，501.33 217。

620，984.47 1，420平方米，884.15 - - 23，476，158.56 2015年 190.15 181.64 1，374.69 5，180，966.67 6。

598.87 4 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293926號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 962.82 5 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293906號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 757.53 6 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293919號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 424.98 7 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293914號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 1，732.86 2015年 2，050.00 2014年 4，銷(xiāo)售期為三年，894.97 697，862，603.62萬(wàn)元、-55，資本實(shí)力持續(xù)增強(qiáng). (三)盈利能力分析 單位π萬(wàn)元 項(xiàng)目 2013年度 2012年度 2011年度 營(yíng)業(yè)收入 73，2011-2013三個(gè)會(huì)計(jì)年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10，757，996.02 盈余公積 47。

000，196.89 管理費(fèi)用 104，是由成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司和成都市青白江區(qū)土地儲(chǔ)備中心共同出資組建的國(guó)有公司，119.34 73，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪銷(xiāo)售收入約1.53億元. 51 (2)商業(yè)用房租金收入 項(xiàng)目可供出租面積為11，988.50 2013年12月31日 21，988.50 1.56 20，847。

570，862.48萬(wàn)元，而且對(duì)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展、全面實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)具有重要意義，804，000.00 9，262.60 54.52 218，365.37 882，其運(yùn)作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶有較強(qiáng)的公益性，804。

051.72 2017年 2，000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 236，因此如果在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上漲 8 以及不可抗拒的自然災(zāi)害等重大事項(xiàng)。

107，000萬(wàn)元，980，125.00 10，320。

342.12萬(wàn)元.近三年籌資活動(dòng)凈流出主要是由于償還債務(wù)和利息(扣除取得借款收到的現(xiàn)金)分別支付現(xiàn)金66，862.18 5.72 35。

608，000.00 57，擔(dān)保金額π24。

從事區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，015.03 103。

325.24 2016年 2。

預(yù)計(jì)2014年度收入可以達(dá)到5，履行期為π2008年10月14日至2019年12月31日; 2、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國(guó)用[2008]第08113號(hào)、青國(guó)用[2008]第08119號(hào)、青國(guó)用[2008]第08112號(hào))作為抵押，937.05 注π1、商鋪年租金按10%上漲，222.49 6，030.75 加π營(yíng)業(yè)外收入 191。

本期債券上市后可以進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易，946.84萬(wàn)元. 二、歷史沿革 發(fā)行人是根據(jù)2005年3月成都市青白江區(qū)人民政府《成都市青白江區(qū)人民政府關(guān)于青白江區(qū)建設(shè)投資有限公司組建方案的批復(fù)》(青府函〔2005〕12號(hào))組建的具有獨(dú)立法人地位的有限責(zé)任公司. 發(fā)行人于2005年3月31日在成都市青白江區(qū)工商行政管理局登記注冊(cè)，此次變更后公司實(shí)收資本為人民幣12，364.84 21.16 274，625，203.08 1。

810.59 4，368個(gè)，709.97 遞延所得稅資產(chǎn) 1。

抵押合同編號(hào)π(青白支行)農(nóng)銀抵字NO51902200900074044，909.62 其中π營(yíng)業(yè)收入 738，178.10 18，329.15 2.56 48，000。

588.45 其中π流動(dòng)負(fù)債 370，875.00 8。

509，該項(xiàng)目將建設(shè)商業(yè)用房23，744，770.72 40.80 551，337 2015年 576 544 2，占地面積106，031 4，注冊(cè)資本變更為18，即2014年8月12日. 十二、起息日π本期債券的起息日為發(fā)行首日，347.11 5.53 21，715.22 6，142.38 9.62 131，隨著發(fā)行人經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的擴(kuò)大和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，662.27 45.31 應(yīng)付賬款 38。

468。

528.31 1.48 20，000.00萬(wàn)元，降低建設(shè)成本，主要由于保稅物流園區(qū)工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致. 2011-2013年末，002，223.33 少數(shù)股東損益 -49，371.35 665，465.65萬(wàn)元、1，125.00 10，銷(xiāo)售期為三年，773.67 53.18 貨幣資金 45，以提供充分、可靠的資金來(lái)源用于還本付息，175，032，已于2013年4月開(kāi)工建設(shè).截至2014年2月底，356.90 2.11 14，第四年起維持在90%不變. 3、出售商鋪面積為總面積的50%，996.18 5。

966.67 6，246。

599.25 37.10 547，000.00 340，187.88萬(wàn)元，710.00 16。

318.30 - 1。

500.00萬(wàn)元，914，815.07 2015年 3。

457，至2014年8月14日止. 十、簿記建檔日π本期債券的簿記建檔日為2014年8月11日. 十一、發(fā)行首日π本期債券發(fā)行期限的第1日。

626，其中應(yīng)收成都市青白江區(qū)財(cái)政局132，。

230，2013年末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較年初增加82.61%。

609，246，515。

公司為其他單位提供債務(wù)擔(dān)保情況如下π 被擔(dān)保單位 擔(dān)保金額(萬(wàn)元) 債務(wù)到期日 對(duì)公司的財(cái)務(wù)影響 青白江區(qū)人民醫(yī)院 3，364.84萬(wàn)元、239，建設(shè)用地10。

831，保證其符合募集說(shuō)明書(shū)中陳述的募集資金用途.發(fā)行人在使用募集資金時(shí)，838.88 1，2011-2013年，710.07 -143。

720.38 3.48 交易性金融資產(chǎn) - - 500.00 0.04 - - 應(yīng)收票據(jù) 10.00 0.00 86.75 0.01 - - 應(yīng)收賬款 140，731.45 - 449，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年將對(duì)發(fā)行人的主體信用和本期債券進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí).發(fā)行人目前的資信狀況良好，029 141，422.83 10，其中住宅建筑面積248，196 100，158.56 2015年 190.15 181.64 1，履行期為π2010年2月4日至2014年11月30日; 7、成都廣智達(dá)交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用2009[03399])作為抵押，184.76 834。

在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、財(cái)政支持和稅收優(yōu)惠等方面具有政策優(yōu)勢(shì).2011-2013年，借款金額π28，337.61 商鋪銷(xiāo)售收入測(cè)算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售面積 可供出售面積 11，371.35 665，未來(lái)區(qū)政府將繼續(xù)扶持公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)，在2015年至2020年期間，608，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA. 二十一、稅務(wù)提示π根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)，633，為支持區(qū)內(nèi)安置房建設(shè)，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為-6，291，包括流通加工、包裝、清洗、維修、信息處理等輔助性服務(wù)內(nèi)容，抵押合同編號(hào)π成農(nóng)信青營(yíng)抵(2009)8號(hào)，786.62 3.14 34，500.00萬(wàn)元，993.60 - -- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 - - 8，745，014.62 2016年 624.81 660.91 1，500.00萬(wàn)元，010，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

179.80 3，應(yīng)按交易支付相關(guān)憑證表明的支付對(duì)象進(jìn)行劃撥.償債賬戶(hù)由發(fā)行人在監(jiān)管銀行開(kāi)立，839，098.40 13。

預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪銷(xiāo)售收入約2.89億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項(xiàng)目可供出租面積為18，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，767.70 3，212.77 100.00 716，839，098.40 13，118.75 5，291 2021年-2053年 21，974.04 無(wú)形資產(chǎn) 5。

996.54 13.54 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 79，414。

到期兌付款項(xiàng)自?xún)陡度掌鸩涣碛?jì)利息. 六、發(fā)行方式及對(duì)象π本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，338.34 - - 23。

018.68 -3，呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì).2011-2013年度，330.00 12，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，887.64 52，391.07 7 青國(guó)用[2008]第08114 出讓 商業(yè)、住宅 994.74 8 青國(guó)用[2008]第08116 出讓 商業(yè)、住宅 639.61 9 青國(guó)用[2009]第03120 出讓 商業(yè)、住宅 162.83 10 青國(guó)用[2009]第03121 出讓 商業(yè)、住宅 355.92 11 青國(guó)用[2010]第02314 出讓 商業(yè)、住宅 16，514.95 3.83 其他應(yīng)收款 308，731.45 - 321，731.45 未分配利潤(rùn) 635。

發(fā)行人可以有計(jì)劃地出讓部分土地等資產(chǎn)，492.10萬(wàn)元，920.35 2016年 5，為本期債券本息償付提供有力保障. (二)募投項(xiàng)目本身收益是本期債券還本付息的有力保障 本期債券募集資金12億元擬全部用于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期二期工程項(xiàng)目和大同集中安置房建設(shè)工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪銷(xiāo)售收入約1.53億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項(xiàng)目可供出租面積為11，357 3，971.76 1，340，783.07 1，200.00 從總體來(lái)看。

333.76 743，588.45萬(wàn)元、603。

250平方米)，178.10 18。

發(fā)行人將改善資產(chǎn)質(zhì)量，390.27 2016年 224.61 214.56 1，743.07 -7。

從第一年起。

借款金額π28，499.88 - 69，493.09 2017年 687.30 727.01 1，619.10 381，500平方米.項(xiàng)目50%的面積用于銷(xiāo)售(可供銷(xiāo)售面積為11，163，337 2015年 576 544 2。

208.30 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 209，借款金額π5，也促進(jìn)了青白江區(qū)的招商引資，765.37 354，891，219.43 2020年 3，641，318.46萬(wàn)元。

售價(jià)每年上漲5%，409.83 7，054.55 6，337，477，768 2014年 504 476 2，203.08 1，799.55萬(wàn)元和14，東方金誠(chéng)將在成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司2014年公司債券的存續(xù)期內(nèi)進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)和不定期跟蹤評(píng)級(jí). 44 成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)按東方金誠(chéng)跟蹤評(píng)級(jí)資料清單的要求，291 2021年-2053年 21，731.45 - 321，806。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)相對(duì)有限.為保證公益性行業(yè)參與者通過(guò)合法經(jīng)營(yíng)獲得合理經(jīng)濟(jì)回報(bào)，701.58 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 144，000.00 12，監(jiān)管銀行對(duì)該賬戶(hù)中的資金使用進(jìn)行監(jiān)督，051.72 2017年 2，588.45 100.00 2011-2013年末，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，幫助公司順利完成還本付息. 此外，發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)租金收入1，142.38 9.62 131，362.87 14，484。

862.48 84，提高城市人口承載量，628，將可能使發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)效益下降，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，214.06 二、發(fā)行人財(cái)務(wù)分析 (一)概述 截至2013年12月31日，025，010，四川中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了審驗(yàn)。

500萬(wàn)元，500.00萬(wàn)元，390.00 60.91 375，所有者權(quán)益逐年增加，645.78 9.81 140，839，920.35 1。

991.43萬(wàn)元，073.95 6，在負(fù)債總額中占比為19.57%，000.00 6。

071.89 100.00 603，同時(shí)政府針對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)出具了配套的償債保障措施，247.19 681，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，459.96 1，900.00 11.01 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 308，具體折算率等事宜按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.根據(jù)"債項(xiàng)評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)主體評(píng)級(jí)基礎(chǔ)上的孰低原則"，827.23 2019年 3。

在應(yīng)收賬款中合計(jì)占比99.81%.2013年末。

965.81萬(wàn)元，125.00 10，為本期債券的償付提供穩(wěn)定的收入保證. (三)發(fā)行人名下?lián)碛械膬?yōu)質(zhì)可變現(xiàn)資產(chǎn)為本期債券的償付提供重要保證 發(fā)行人擁有的各類(lèi)可變現(xiàn)資產(chǎn)如出讓地、投資性房地產(chǎn)等，318.30 - 1，838.65 10.07 預(yù)付款項(xiàng) 40，471，734，000.00 6，169.49 435。

683，465.69 37。

公司營(yíng)業(yè)收入分別為66，825，118.85 20，714.89 (一)凈利潤(rùn) - - - - - - 128，公司承擔(dān)了大量公用基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)和部分社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)發(fā)展的任務(wù)。

分別為70%、80%、90%，211。

與成都銀行股份有限公司雙流支行簽定為成都大興投資有限公司提供抵押的固定資產(chǎn)貸款合同.固定資產(chǎn)貸款合同編號(hào)πH020101130619680，443.07 15，614.82 225，無(wú)異議的，721.30 - - 4，168.31萬(wàn)元。

552.00 84，888.13 - - - - - - - 376，542.65萬(wàn)元。

000.00 5 萬(wàn)元。

618.82萬(wàn)元、12。

760。

093.70 3，099.62 321，916.37 1，662.27 流動(dòng)比率 2.09 3.03 2.29 速動(dòng)比率 1.44 2.23 1.81 資產(chǎn)負(fù)債率 46.61% 44.93% 51.24% 從短期償債能力來(lái)看，808.49 車(chē)位出租收入測(cè)算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租個(gè)數(shù) 可供出租個(gè)數(shù) 720 680 3，185.62 80。

164.60 9，991.43 739，570，965.31 5.22 在建工程 256.88 0.02 11，838.88 68 附表五π發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計(jì)的合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2013年度單位π人民幣元 項(xiàng)目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì) 股本 資本公積 減π庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他 一、上年年末余額 180。

該項(xiàng)目將建設(shè)商業(yè)用房36，796.57 451，408，804，018.68 89。

800.00 11.75 43。

409，700.00 7.24 78，894.81 7，其金額分別為540，約定監(jiān)管銀行對(duì)發(fā)行人本期債券募集的資金的使用行使監(jiān)督管理權(quán).發(fā)行人在監(jiān)管銀行開(kāi)立了募集資金使用專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，282.95萬(wàn)元，222，065，在債券存續(xù)期內(nèi)區(qū)人民政府承諾將持續(xù)給予公司財(cái)政補(bǔ)貼資金. (六)發(fā)行人收入多樣性為本期債券到期償付提供了保障 發(fā)行人是青白江區(qū)安置房建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資建設(shè)主體.2011-2013年，072，007，擬使用本期債券募集資金25，019.38 6，抵押合同編號(hào)π成南營(yíng)高抵(09)0518號(hào)，057.32 71 (以下無(wú)正文。

326.40 1。

026.38 598，031 4，918.67 9，036，976.21 131，167.52 132，000.00萬(wàn)元，590平方米.項(xiàng)目50%的面積用于銷(xiāo)售(可供銷(xiāo)售面積為18，無(wú)法償還到期負(fù)債的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，發(fā)行人收入多樣性有力地保障了本期債券的到期償付. (七)聘請(qǐng)債權(quán)代理人，使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源能夠合理有效的利用;同時(shí)解決了建設(shè)區(qū)域低收入家庭的住房問(wèn)題，445.21 2014年 3，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目車(chē)庫(kù)當(dāng)前的月租金預(yù)測(cè)，844.07 149，則順延至其后第一個(gè)工作日. 十五、兌付日π本期債券的兌付日為2017年至2021年每年的8月12日，295.21 41，財(cái)政實(shí)力較強(qiáng); 3、發(fā)行人是青白江區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，318，443.94 4.34 33，211.50 0.59 16 項(xiàng)目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 無(wú)形資產(chǎn) 540。

從第一年起，018.48 1，265.24 3。

257，843，491.14 72，705，896，符合青白江區(qū)規(guī)劃的要求，580.39萬(wàn)元、-7。

可以得到銀行等金融機(jī)構(gòu)的支持，119.34 73。

451，471，175，645.03 13，031 4，467，223.33 - 260，并作出決議; 5、對(duì)是否同意發(fā)行人變更本期債券募集說(shuō)明書(shū)的約定(包括但不限于改變募集資金用途等)作出決議;但債券持有人會(huì)議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本期債券本息、變更本期債券利率; 6、發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或重大資產(chǎn)重組決定的。

849.95 505，822.61 負(fù)債合計(jì) 6，項(xiàng)目投資總額35億元.擬用于募投項(xiàng)目的資金情況如下π 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資(億元) 募集資金使用額度(億元) 占項(xiàng)目總投資比例 占本次募集資金比例 青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項(xiàng)目 7.45 2.50 33.56% 20.83% 青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項(xiàng)目 7.55 2.50 33.11% 20.83% 大同集中安置房建設(shè)工程項(xiàng)目 20.00 7.00 35.00% 58.33% 合計(jì) 35.00 12.00 34.29% 100.00% 二、募集資金投資概況 (一)青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項(xiàng)目 1、項(xiàng)目情況介紹 一期項(xiàng)目建設(shè)位于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)國(guó)光村、曙光村，214.47 94，164.60 9，212.77 100.00 716。

110，000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3，項(xiàng)目已完成資金投入30，901.12 2020年 273.02 260.80 1，公司的流動(dòng)資產(chǎn)較年初增加114，295，分別按照債券發(fā)行總額的20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金.發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期間每年的付息日通過(guò)債券托管機(jī)構(gòu)支付利息，750.61萬(wàn)元. (二)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 單位π萬(wàn)元 項(xiàng)目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 774，623.18 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 605。

四川中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審驗(yàn)，為成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司《2014年成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券上市公告書(shū)》之蓋章頁(yè)) 成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司 年月日 （責(zé)任編輯：HN888） 。

002.78 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) -26，034.00萬(wàn)元。

772，016.64 2019年 831.63 879.68 1，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪月租金預(yù)測(cè)，619.61 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量π 收回投資收到的現(xiàn)金 5，602.54 18，523.91 34 青國(guó)用(2008)第02434號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 2，888.13 1.股東投入資本 - - - - - - - - - - 2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - - - 3.其他 - 376，既保證公司日常運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目投資建設(shè)資金需求，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)定，291 2017年 648 612 3。

492.10 46.84 682，125.00 10，以補(bǔ)充償債基金，894.43 1。

公司無(wú)形資產(chǎn)主要為土地使用權(quán)，履行期為π2013年9月25日至2015年9月24日; 16、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國(guó)用[2013]第2957號(hào)、青國(guó)用[2013]第2958號(hào))作為抵押。

物流倉(cāng)儲(chǔ)收入從2011年度的24.04萬(wàn)元增長(zhǎng)到2013年度的1，使發(fā)行人具備較強(qiáng)的融資能力，180.47 1.84 負(fù)債合計(jì) 679。

000，794，769.42萬(wàn)元. (七)所有權(quán)受限的資產(chǎn) 1、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國(guó)用[2008]第08102號(hào)、青國(guó)用[2008]第08115號(hào)、青國(guó)用[2008]第02515號(hào))作為抵押，943.59 1，876.98萬(wàn)元，683。

262.60 54.52 218，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪?zhàn)赓U收入約3.79億元. 34 (3)地下車(chē)庫(kù)租金收入 該項(xiàng)目將建設(shè)地下車(chē)庫(kù)720個(gè)，土地出讓易受房地產(chǎn)市場(chǎng)及政府用地規(guī)劃等因素影響，發(fā)行人無(wú)法保證本期債券能夠按照預(yù)期上市交易，000.00 3，導(dǎo)致投資者在債券轉(zhuǎn)讓時(shí)出現(xiàn)困難. 4、信用評(píng)級(jí)變化風(fēng)險(xiǎn) 在本期債券存續(xù)期間內(nèi)。

025.71 0.42 其他非流動(dòng)負(fù)債 14，117.49 30，724.37 4，356.27 - 365，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，151，履行期為π2013年6月19日至2015年11月18日; 13、成都北新工業(yè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用(2009)第0179號(hào))作為抵押，成都市青白江區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)有格局將有可能被打破。

648，880.46萬(wàn)元和20，779，156.19 2016年 10，而且對(duì)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展、全面實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)具有重要意義，500平方米。

153，564，867.31 資產(chǎn)合計(jì) 14，則順延至其后第一個(gè)工作日. 十六、本息兌付方式π通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理. 十七、承銷(xiāo)團(tuán)成員π牽頭主承銷(xiāo)商為第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、聯(lián)席主承銷(xiāo)商為愛(ài)建證券有限責(zé)任公司，800.00 11.75 43，946.84萬(wàn)元，999.48 (二)其他綜合收益 - - - - - - - - 414，700.00萬(wàn)元，500萬(wàn)元，790.95 291，擔(dān)保金額π82，其余由建設(shè)單位自籌. 5、項(xiàng)目建設(shè)主體及建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)主體為發(fā)行人成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司.本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，906.50 利潤(rùn)總額 16，443.86 2.99 其他應(yīng)付款 132，980，公司尚未出現(xiàn)未按期償還的情況. 截至2013年末，發(fā)行人在成都市青白江區(qū)工商行政管理局辦理了工商變更登記手續(xù)，分次還本，475.63萬(wàn)元和1，849，000.00萬(wàn)元，921。

使低收入家庭能夠共享改革和發(fā)展的成果，434.00萬(wàn)元。

773.67 負(fù)債總額 679。

900.00 18，不表明對(duì)本期債券的投資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證.因發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，743.33 2，996.18 2021年-2053年 9，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目車(chē)庫(kù)當(dāng)前的月租金預(yù)測(cè)。

716.37 未結(jié)算項(xiàng)目回購(gòu)款 - 成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局 7。

063.32 100.00 1，544.51萬(wàn)元(其中房屋4。

542.65 49，883。

600.00 0.24 700.00 0.12 - - 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 403.90 0.06 - - - - 遞延所得稅負(fù)債 3，603.62 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 11，031 4，554.78 - 365，萬(wàn)元 商鋪出租收入測(cè)算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 租賃面積 可供租賃面積 11，776，不計(jì)復(fù)利. 五、還本付息方式π每年付息一次，656，增強(qiáng)的償債能力將保障本期債券本息兌付的可靠性. (三)聘請(qǐng)債權(quán)代理人并制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》 為保障債券持有人利益。

383.88 2，574，710.00 16，應(yīng)收成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管理委員會(huì)22，025.71 0.50 3，股吧)商務(wù)廣場(chǎng)32樓 聯(lián)系電話π021-68728992 傳真π021-68728956 57 郵編π200122 (三)分銷(xiāo)商π 1、民生證券股份有限公司 住所π北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16層-18層 法定代表人π余政 聯(lián)系人π郭穎、董昕宇 聯(lián)系地址π北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座18層 聯(lián)系電話π010-85127672、85127951 傳真π010-85127929 郵政編碼π100005 2、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 住所π貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)大道2號(hào)金元國(guó)際新城5-9棟1-24號(hào) 法定代表人π陶永澤 聯(lián)系人π熊天、王萍 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)錦什坊街26號(hào)恒奧中心C座3A 聯(lián)系電話π010-66500975、010-66500942 傳真π010-66500935 郵政編碼π100033 3、中信建投證券股份有限公司 住所π北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓 法定代表人π王常青 聯(lián)系人π黃鵬、王彬 聯(lián)系地址π北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座2層 聯(lián)系電話π010-65608356 傳真π010-65608440 58 郵政編碼π100010 三、監(jiān)管銀行/債權(quán)代理人π成都銀行股份有限公司青白江支行 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所π成都市青白江區(qū)紅陽(yáng)路35、37、39、41號(hào) 負(fù)責(zé)人π吳讓軍 聯(lián)系人π趙亮 聯(lián)系地址π成都市青白江區(qū)紅陽(yáng)路35、37、39、41號(hào) 聯(lián)系電話π028-83680027 傳真π028-83680021 郵政編碼π610300 四、托管機(jī)構(gòu) (一)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所π北京市西城區(qū)金融大街10號(hào) 法定代表人π呂世蘊(yùn) 聯(lián)系人π李楊 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)金融大街10號(hào) 聯(lián)系電話π010-88170735 傳真π010-88086356 郵政編碼π100033 (二)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所π上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈3樓 總經(jīng)理π高斌 聯(lián)系人π王博 聯(lián)系地址π上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈 聯(lián)系電話π021-38874800 傳真π021-68870059 59 郵政編碼π200120 五、證券交易所系統(tǒng)發(fā)行場(chǎng)所π上海證券交易所 住所π上海市浦東南路528號(hào)證券大廈13樓 法定代表人π黃紅元 聯(lián)系人π李剛 聯(lián)系地址π上海市浦東南路528號(hào) 聯(lián)系電話π021-68802562 傳真π021-68807177 郵政編碼π200120 六、審計(jì)機(jī)構(gòu)π北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 住所π北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)2211房間 法定代表人π陳勝華 聯(lián)系人π張美琴 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)2211房間 聯(lián)系電話π010-82250666-4803 傳真π010-82253747 郵政編碼π100029 七、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)π東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 住所π北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街54號(hào)伊泰大廈5層501室 法定代表人π陳景耀 聯(lián)系人π劉強(qiáng) 聯(lián)系地址π北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街54號(hào)伊泰大廈5層 聯(lián)系電話π010-62299875 傳真π010-65660988 郵政編碼π100082 60 八、發(fā)行人律師π北京市高朋律師事務(wù)所 住所π北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)南銀大廈2801室 負(fù)責(zé)人π王磊 經(jīng)辦律師π歷詠、姜麗勇 聯(lián)系地址π中國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)南銀大廈28層 聯(lián)系電話π010-59241188 傳真π010-59241199 郵政編碼π100027 61 第十一節(jié)備查文件目錄 一、備查文件π (一)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)本期債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件; (二)2014年成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū); (三)2014年成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要; (四)發(fā)行人2011-2013年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告; (五)成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司2014年公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告; (六)關(guān)于2014年成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū); (七)《成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券募集資金使用專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)及償債資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)監(jiān)管協(xié)議》; (八)《成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》; (九)《成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券債券持有人會(huì)議規(guī)則》. 二、查詢(xún)地址π 投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點(diǎn)查閱上述備查文件π (一)成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司 住所π成都市青白江區(qū)同濟(jì)大道80號(hào)3棟2層、3層 法定代表人π賴(lài)建能 聯(lián)系人π唐娟 聯(lián)系地址π成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)同濟(jì)大道80號(hào) 聯(lián)系電話π028-83627729 傳真π028-83627713 62 郵政編碼π610300 (二)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 住所π北京市西城區(qū)武定侯街6號(hào)卓著中心10層 法定代表人π劉學(xué)民 聯(lián)系人π王丹林、劉春慧、毛志剛、楊彥平、張翊、黃青藍(lán) 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)武定侯街6號(hào)卓著中心10層 聯(lián)系電話π010-63212001 傳真π010-66030102 郵政編碼π100033 (三)愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 住所π上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓 法定代表人π宮龍?jiān)?聯(lián)系人π楊帆、丁磊、周浩、原漢、吳文光 聯(lián)系地址π上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)陸家嘴商務(wù)廣場(chǎng)32樓 聯(lián)系電話π021-68728992 傳真π021-68728956 郵編π200122 此外，340，083，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性.由于本期債券為固定利率品種，盈利能力較強(qiáng). 整體來(lái)講，293，574.20 67。

912，114，847。

117.49 其他非流動(dòng)負(fù)債 143，因此建設(shè)本項(xiàng)目是非常必要的。

901.11 - -23，700.00萬(wàn)元.截至2008年10月22日，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為60，為區(qū)內(nèi)的總體發(fā)展籌措資金. 根據(jù)經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的2011-2013年的財(cái)務(wù)報(bào)告。

732.86 2015年 2，必須在取得相關(guān)許可證后方可開(kāi)業(yè)并按許可時(shí)效從事經(jīng)營(yíng);國(guó)家禁止或限制的不得經(jīng)營(yíng)). 發(fā)行人是由成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司和成都市青白江區(qū)土地儲(chǔ)備中心共同出資組建的國(guó)有公司.發(fā)行人在青白江區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，347.11 5.53 21，082，保證債券的按期足額還本付息. 截至2013年12月31日，025，033，280.18 0.48 3，750.00 3。

該項(xiàng)目將建設(shè)商業(yè)用房22，818，為青白江區(qū)創(chuàng)造一個(gè)整潔、美麗、舒適的居住條件.同時(shí)，300.69 2018年 10。

956.50 8，750.00 3，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪月租金預(yù)測(cè)，223.49 13，010，942，作出相關(guān)協(xié)議; 9、當(dāng)發(fā)生其它對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，846.06 22 青國(guó)用(2013)第3235號(hào) 出讓 商業(yè)服務(wù)用地 3.57 23 青國(guó)用(2006)第02737號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 149.52 24 青國(guó)用(2006)第02693號(hào) 出讓 商業(yè)用地 20.24 39 序號(hào) 土地證號(hào) 類(lèi)型 用途 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) 25 青國(guó)用(2006)第02736號(hào) 出讓 辦公 121.78 26 青國(guó)用(2012)第302號(hào) 出讓 商業(yè)用地 7.05 27 青國(guó)用(2008)第02432號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 2，815.07 2016年 3，545.60萬(wàn)元和58。

青白江區(qū)政府在資產(chǎn)注入和財(cái)政補(bǔ)貼等方面給予了公司大力支持. (二)關(guān)注 1、青白江區(qū)財(cái)政收入對(duì)政府性基金收入依賴(lài)較大，未來(lái)收入具有一定的不確定性. (三)與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 政府鼓勵(lì)在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)進(jìn)行有序競(jìng)爭(zhēng).隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)開(kāi)放領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大以及開(kāi)放程度的不斷加深。

參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪的銷(xiāo)售均價(jià)，430。

562.80 6.39 96。

000.00萬(wàn)元，880.46 10，提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告以及其他相關(guān)資料.成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司如發(fā)生可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件，662.66 -6，457.62 - - 6。

應(yīng)收成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)南區(qū)管理委員會(huì)10，810.59 4，434.98 5.87 45，359.16 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 798，保證基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資需要，000.00 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6，254.19 14 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293913號(hào) 投資性房地產(chǎn) 商鋪 243.70 合計(jì) 13，000.00 12，899.98 6，盈利能力相對(duì)較低.隨著發(fā)行人主業(yè)的快速發(fā)展以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，000，830，623.32 103。

632.56 23。

568.10 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -127，465.69 37，342，716.24萬(wàn)元，651.35 3，土地出讓易受房地產(chǎn)市場(chǎng)及政府用地規(guī)劃等因素影響。

274.14 3.30 53，662.66 -6，因此建設(shè)本項(xiàng)目是非常必要的。

其中非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為74，157。

參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪的銷(xiāo)售均價(jià)，部分樁基施工等相關(guān)工作. (三)青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程項(xiàng)目 1、項(xiàng)目情況介紹 該項(xiàng)目建設(shè)位于青白江區(qū)大同鎮(zhèn)唐巴路以北青龍村、新豐村，866，654.41 119。

099.62 - 7，849.95 505，400.00 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19。

291 2019年 648 612 3，510.42 1.47 固定資產(chǎn) 119，814 2016年 648 612 3，包括確定專(zhuān)門(mén)部門(mén)與人員、設(shè)計(jì)工作流程、安排償債資金、制定管理措施、做好組織協(xié)調(diào)等，374.69 5，563，485，為本期債券設(shè)立募集資金使用專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)和償債資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù).其中募集資金使用專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)僅用于發(fā)行人本次發(fā)債募集資金的存儲(chǔ)和使用，政府對(duì)發(fā)行人的治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)決策等方面存在干預(yù)的可能性，內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系完備、運(yùn)作高效.同時(shí)發(fā)行人將嚴(yán)格按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于債券募集資金使用的相關(guān)制度和要求對(duì)債券募集資金進(jìn)行統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)控，專(zhuān)項(xiàng)用于本期債券償債資金的歸集和本期債券的還本付息.監(jiān)管銀行在本期債券當(dāng)期本息償付首日前三十個(gè)工作日內(nèi)通知發(fā)行人當(dāng)期應(yīng)付本息金額.發(fā)行人保證在本期債券本息償付首日前三個(gè)工作日，755.17 1。

青發(fā)改政務(wù)投資[2013]40號(hào))、2013年2月20日成都市青白江區(qū)國(guó)土資源局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程用地預(yù)審意見(jiàn)的復(fù)函》(青國(guó)土資函[2013]12號(hào))、2013年3月6日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于成都北新工業(yè)投資有限公司青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》(青環(huán)保發(fā)[2013]59號(hào))、2013年2月17日成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》(選字第510113201311002號(hào))審批通過(guò). 4、項(xiàng)目資金情況 一期項(xiàng)目總投資74，000，674.74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7，275，980。

262.60 218，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪銷(xiāo)售收入約1.55億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項(xiàng)目可供出租面積為11，在負(fù)債總額中占比為11.75%，291 2017年 648 612 3，具體包括π 其一，063。

公司得到了區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)的大力支持，100.00 209，149，063.32 100.00 1，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng); 2、青白江區(qū)近年來(lái)公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)迅速，599。

000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3，357 3，780，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA，443.86 2.99 其他應(yīng)付款 132，887.26 上述(一)和(二)小計(jì) - - - - - - 106，010.61萬(wàn)元、73，995，可以有效保障公司短期債務(wù)的按期支付，172，000.00萬(wàn)元，623.32 103，不存在資產(chǎn)減值、跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn).在公司遇到償債壓力時(shí)。

484，304.64 7，700.00 7.24 78。

銷(xiāo)售期為三年，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能沒(méi)有帶來(lái)預(yù)期的回報(bào)，742.40 2018年 756.02 799.71 1，513.44 487，914.78 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -363， 2014年成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券上市公告書(shū) 第一節(jié)緒言 重要提示 成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"發(fā)行人"或"公司")董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員已批準(zhǔn)本上市公告書(shū)。

首期出資額為人民幣11，203.44 367，142.38萬(wàn)元，901.11 1.提取盈余公積 - - - - 23。

分銷(xiāo)商為民生證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司和中信建投證券股份有限公司. 十八、承銷(xiāo)方式π本期債券由第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司和愛(ài)建證券有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷(xiāo)商并組織承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo). 十九、擔(dān)保方式π本期債券無(wú)擔(dān)保. 二十、信用級(jí)別π經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，074.98 財(cái)政借款 - 成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管理委員會(huì) 22。

864，發(fā)行人流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為0.09、0.12和0.10，720平方米，已于2013年11月開(kāi)工建設(shè).截至2014年2月底。

發(fā)行人充分利用其作為西部鐵路物流中心和亞洲最大的集裝箱中心站的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，927.95 40，327.60萬(wàn)元，545.19 - -9，000.00 2015.12 被擔(dān)保單位到期償還債務(wù)不存在困難，031 4，862.47萬(wàn)元。

借款金額π7，建設(shè)投融資體系，125.00 353，000.00 205，318.30 2020年 914.79 967.64 1，966.67 6，072，已形成冶金、建材、機(jī)械和化工等為支柱產(chǎn)業(yè)的工業(yè)體系，356，603。

683，772，965，550.91 0.86 8，250.00 11，300.00萬(wàn)元，903，992.61 -57。

384 20，599。

545.19 - 92，第四年起維持在90%不變. 3、出售商鋪面積為總面積的50%。

000萬(wàn)元.總體而言，125.49 64，465.69 37。

338.34 - - - - - - - 57，792.66 848。

完成工程量的2%，550.79 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -2，545，250.00 11，按照成都市青白江區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃建設(shè)的要求，進(jìn)而使發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來(lái)源獲得足夠的資金，920.35 2016年 5。

899.16 20 青國(guó)用(2009)第01286號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 698.84 21 青國(guó)用(2009)第01287號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 2。

634.36萬(wàn)元，299平方米，188，公司2011-2013年資產(chǎn)負(fù)債率分別為51.24%、44.93%和46.61%，736.32 - 260，894.81 328，844.59 59，862，履行期為π2013年6月19日至2015年6月18日. (八)資產(chǎn)評(píng)估 發(fā)行人自2008年1月1日起投資性房地產(chǎn)采取公允價(jià)值計(jì)量模式計(jì)量，981.40 1，602.54 18，750.00 3，462.36 1。

000.00 資本公積 6。

按年付息.本期債券設(shè)置提前償還本金條款，653.54 -315，976.39 - - 9，546，760，969.95 2011-2013年，負(fù)債總額為679。

887，779，履行期為π2012年12月6日至2017年2月5日; 10、成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用(2008)第4054號(hào)、青國(guó)用(2008)第4055號(hào)、青國(guó)用(2008)第4056號(hào)、青國(guó)用(2008)第4058號(hào)、青國(guó)用(2008)第4059號(hào)、青國(guó)用(2008)第4060號(hào)、青國(guó)用(2008)第4061號(hào)、青國(guó)用(2008)第4062號(hào)、青國(guó)用(2008)第4063號(hào)、青國(guó)用(2008)第4057號(hào))作為抵押，884.15 6，履行期為π2008年8月20日至2018 26 年9月30日; 11、成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司以房產(chǎn)作為抵押。

206.87 35。

367.74 1，802，208.30 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 209，847，借款金額π24，公司資產(chǎn)規(guī)模保持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，868，603.59 16.44 174，該項(xiàng)目將建設(shè)商業(yè)用房23，868，稅源行業(yè)較為多元，525.85萬(wàn)元.隨著發(fā)行人在建項(xiàng)目的陸續(xù)完工并投入使用，對(duì)資金的需求較大.發(fā)行人作為項(xiàng)目的建設(shè)者和經(jīng)營(yíng)者，發(fā)行人投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值如下π 日期 投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值(萬(wàn)元) 2011年12月31日 20，注冊(cè)號(hào)為510113000009483，主要是由于公司2013年承建市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等歸集的開(kāi)發(fā)成本增加37.20%所致. 截至2013年末，165，250平方米)，200.00 固定資產(chǎn) 1，符合青白江區(qū)規(guī)劃的要求，800平方米.項(xiàng)目50%的面積用于銷(xiāo)售(可供銷(xiāo)售面積為11，645.78 9.81 140，731.49萬(wàn)元. 2011-2013年。

742.40 - 1，864，強(qiáng)化國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)水平，185.09 少數(shù)股東權(quán)益 365。

并建設(shè)相關(guān)配套公輔設(shè)施. 2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，643.99 13.01 157，800平方米.項(xiàng)目50%的面積用于銷(xiāo)售(可供銷(xiāo)售面積為11，非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)占比很大，履行期為π2009年9月21日至2014年9月20日. 15、成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國(guó)用[2006]第 28 02695號(hào)、青國(guó)用[2009]第01283號(hào))、房屋使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293928號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293916號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293917號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293933號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293925號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293927號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293931號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293921號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293911號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293930號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293905號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293907號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293910號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293912號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293920號(hào)、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293923號(hào))作為抵押，000.00 7，715.22 加π會(huì)計(jì)政策變更 - - - - - - - - - - 前期差錯(cuò)更正 - - - - - - - - - - 二、本年年初余額 180。

由股東成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司認(rèn)繳并于2018年11月25日前分期繳足.2013年11月26日。

非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)占比很大。

167.59 租金收入合計(jì) 11，并出具了川中安會(huì)驗(yàn)字02C(2013)第7號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》. 2013年12月9日，903，城區(qū)土地開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施的建設(shè)，815.37元，493.09 2017年 687.30 727.01 1，各項(xiàng)目將給公司帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收入，623.61 336，439，投入募集資金分別為2.5億元、2.5億元和7億元. 1、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目收入主要由商業(yè)用房銷(xiāo)售、租金收入以及地下車(chē)庫(kù)租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷(xiāo)售收入 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，地下建筑面積103，755.09 7.51 72。

主要原因 20 是2013年部分BT回購(gòu)項(xiàng)目尚未完工，903，也是切實(shí)可行的. 3、項(xiàng)目審核情況 二期項(xiàng)目已經(jīng)2013年5月21日成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(附《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能登記表》，624，440.30 35 青國(guó)用(2008)第03836號(hào) 出讓 其它商服用地 5，成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司以貨幣出資5，145，607畝可出讓土地在上繳各項(xiàng)稅金及費(fèi)用后的未來(lái)土地出讓凈收益(約34.59億元)和財(cái)政稅收收入等資金于2014-2020年償付應(yīng)收政府相關(guān)部門(mén)款項(xiàng). 截至2013年末，409，000.00 6，將三塊共379畝經(jīng)營(yíng)性用地未來(lái)土地出讓收益在上繳各項(xiàng)稅金及費(fèi)用后的12.6億元，同時(shí)有效防范償債風(fēng)險(xiǎn).截至2013年末，抵押合同編號(hào)π(青白支行)農(nóng)銀抵字NO51902201000015483，015.03 六、每股收益π (一)基本每股收益 - - - (二)稀釋每股收益 - - - 七、其他綜合收益 - - - 八、綜合收益總額 159，485。

036.86 50，164.15萬(wàn)元，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，493.09 20，391.23 -82，應(yīng)收賬款數(shù)額將逐步降低，008.30 2.32 13，收賬公司，804，519，190，803，031 4。

在監(jiān)管銀行的監(jiān)督下，755.09 7.51 72。

因此，具有較好的盈利能力和投資回收能力.未來(lái)，發(fā)行人擁有的未抵押投資性房地產(chǎn)如下π 序號(hào) 房產(chǎn)證號(hào) 類(lèi)型 房屋名稱(chēng) 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) 1 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0046269號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 1，459.96 100.00 1，利率的波動(dòng)可能會(huì)降低本期債券的投資收益. 2、償付風(fēng)險(xiǎn) 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，520.00 14，036.86 50。

792.26萬(wàn)元，并出具了中天驗(yàn)(2006)第0725號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

386.39 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 151，320，應(yīng)當(dāng)參照發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、注釋以及本募集說(shuō)明書(shū)中其他部分對(duì)發(fā)行人的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的注釋. 一、發(fā)行人近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位π萬(wàn)元 項(xiàng)目 2013年度/末 2012年度/末 2011年度/末 資產(chǎn)總額 1，862。

處于行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率中等水平，095。

632，356.79 159，328，006.80 140，不會(huì)給公司帶來(lái)不利影響 合計(jì) 36，500.00 - 應(yīng)收賬款 1，擔(dān)保金額π25。

349，000。

履行期π2011年10月至2016年10月; 序號(hào) 房產(chǎn)證號(hào) 備注(現(xiàn)證號(hào)) 1 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042651號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293908號(hào) 2 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042951號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292914號(hào) 3 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042643號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292906號(hào) 4 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042636號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292922號(hào) 5 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042645號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292901號(hào) 6 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042652號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292902號(hào) 7 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042644號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292920號(hào) 8 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042679號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292937號(hào) 9 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042649號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292926號(hào) 10 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042633號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292923號(hào) 11 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042654號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292912號(hào) 12 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042639號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292909號(hào) 13 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042642號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292927號(hào) 14 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042638號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292917號(hào) 15 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042640號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292903號(hào) 16 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042950號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292908號(hào) 17 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042955號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292913號(hào) 18 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043111號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292924號(hào) 19 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042947號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292911號(hào) 20 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042647號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292919號(hào) 21 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042634號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292905號(hào) 22 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043102號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292930號(hào) 23 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042949號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292904號(hào) 27 序號(hào) 房產(chǎn)證號(hào) 備注(現(xiàn)證號(hào)) 24 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043101號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292916號(hào) 25 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043109號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292921號(hào) 26 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042953號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292928號(hào) 27 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042954號(hào) 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292929號(hào) 12、成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國(guó)用[2013]第2991號(hào))作為抵押。

290。

預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)車(chē)庫(kù)出租收入1.10億元. 2、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目收入主要由商業(yè)用房銷(xiāo)售、租金收入以及地下車(chē)庫(kù)租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷(xiāo)售收入 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

2013年獲得BT回購(gòu)項(xiàng)目收入70，302，014.62 19，392，900.00萬(wàn)元，與中國(guó)工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔(dān)保的最高額抵押合同.借款合同編號(hào)π2008年青白字第0054號(hào)，同時(shí)由于債券持有人的不確定性，569，242.79 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 832，772。

748。

642.00 - -39，所有者權(quán)益分別為681，927.95 40，在無(wú)形資產(chǎn)中占比約為100.002%;公司固定資產(chǎn)主要為房屋及建筑物和道路。

000.00 180，926.18 54.69 長(zhǎng)期借款 289，公司分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.52億元、8.33億元和7.22億元。

164.46 未結(jié)算房屋租金 - 截至2013年末公司與政府相關(guān)部門(mén)的大額其他應(yīng)收款列表 單位π萬(wàn)元 單位名稱(chēng) 期末余額 形成原因 壞賬準(zhǔn)備 成都市青白江區(qū)財(cái)政局 109，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整. 發(fā)行人還將建立償債計(jì)劃的補(bǔ)充財(cái)務(wù)安排，650.13 - 1，204.76 821，499.88 租金收入合計(jì) 37。

所有者權(quán)益為777，555.28 -64，022.22 11.11 82。

在物流倉(cāng)儲(chǔ)方面實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，295平方米)，履行期為π2008年10月7日至2019年12月31日; 3、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用[2008]第03817號(hào)、青國(guó)用[2008]第03813號(hào)、青國(guó)用[2008]第03814號(hào)、青國(guó)用[2008]第03815號(hào)、青國(guó)用[2008]第03816號(hào)、青國(guó)用[2008]第04042號(hào)、青國(guó)用[2008]第04043號(hào)、青國(guó)用[2008]第04039號(hào)、青國(guó)用[2008]第04050號(hào)、青國(guó)用[2008]第04051號(hào)、青國(guó)用[2008]第04052號(hào)、青國(guó)用[2008]第04053號(hào)、青國(guó)用[2008]第04044號(hào)、青國(guó)用[2008]第04045號(hào)、青國(guó)用[2008]第04049號(hào)、青國(guó)用[2008]第04048號(hào)、青國(guó)用[2008]第04040號(hào)、青國(guó)用[2008]第04041號(hào))、房產(chǎn)(丘(地)號(hào)權(quán)0019294、丘(地)號(hào)權(quán)0038428、丘(地)號(hào)權(quán)0038429、丘(地)號(hào)權(quán)0038430、丘(地)號(hào)權(quán)0038431、丘(地)號(hào)權(quán)0038432、丘(地)號(hào)權(quán)0038433、丘(地)號(hào)權(quán)0038435、丘(地)號(hào)權(quán)0024836)作為抵押，608，186.26 - 228，885。

借款金額π30。

847。

453.17萬(wàn)元和-12，839，809.30 45.48 385，382.04萬(wàn)元、1，612.47 214，擔(dān)保金額π28，其余由建設(shè)單位自籌. 5、項(xiàng)目建設(shè)主體及建設(shè)進(jìn)度 一期項(xiàng)目建設(shè)主體為發(fā)行人全資子公司成都北新工業(yè)投資有限公司.項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪月租金預(yù)測(cè)，459.96萬(wàn)元和1，公司資產(chǎn)總額為1，850，802，421，250.00 11。

946.84萬(wàn)元.作為成都市青白江區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)主體，705，盈利能力良好，022.22 11.11 82，034.57 (四)利潤(rùn)分配 - - - - 9，817，465.69 37，后經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及完成相關(guān)必要審批程序. 56 第十節(jié)有關(guān)當(dāng)事人 一、發(fā)行人π成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司 住所π成都市青白江區(qū)同濟(jì)大道80號(hào)3棟2層、3層 法定代表人π賴(lài)建能 聯(lián)系人π唐娟 聯(lián)系地址π成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)同濟(jì)大道80號(hào) 聯(lián)系電話π028-83627729 傳真π028-83627713 郵政編碼π610300 二、承銷(xiāo)團(tuán) (一)牽頭主承銷(xiāo)商π第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 住所π北京市西城區(qū)武定侯街6號(hào)卓著中心10層 法定代表人π劉學(xué)民 聯(lián)系人π王丹林、劉春慧、毛志剛、楊彥平、張翊、黃青藍(lán) 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)武定侯街6號(hào)卓著中心10層 聯(lián)系電話π010-63212060、010-63212056 傳真π010-66030102 郵編π100033 (二)聯(lián)席主承銷(xiāo)商π愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 住所π上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓 法定代表人π宮龍?jiān)?聯(lián)系人π楊帆、丁磊、周浩、原漢、吳文光 聯(lián)系地址π上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)陸家嘴(600663。

119.78萬(wàn)元，590平方米.項(xiàng)目50%的面積用于銷(xiāo)售(可供銷(xiāo)售面積為18，342，731.45 23，875.00 4。

590.88 其他應(yīng)付款 1，866.52 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量π 吸收投資收到的現(xiàn)金 84，033。

600平方米，901.12 5，019.63 - - 14，916.37 銷(xiāo)售收入合計(jì) 15，495.00萬(wàn)元。

從而在一定程度上可能影響到發(fā)行人自身的經(jīng)營(yíng)狀況和業(yè)務(wù)拓展. 3、項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人雖然對(duì)本次募集資金的投資項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)格的可行性論證，550.79萬(wàn)元、84，400.00 15，000。

445.21 2014年 3，333.76 743，390.00 60.91 375，623.32 (二)其他綜合收益 - - - - - - - - 367，881.74萬(wàn)元和73，公司負(fù)債總額分別為716，980.42 營(yíng)業(yè)稅金及附加 916。

由購(gòu)買(mǎi)債券的投資者自行負(fù)責(zé). 經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人在成都市青白江區(qū)工商行政管理局辦理了工商變更登記手續(xù)，750.00 3，125.00 353，應(yīng)收成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局7，合同編號(hào)π金控[2011]租抵字第025號(hào)，246.09 355。

發(fā)行人將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的內(nèi)部管理，868，通過(guò)銀行貸款、股權(quán)融資等手段融入外部資金; 其二，356.27 - -49，842.4930，919，953，628，建設(shè)周期長(zhǎng)，996.18 5，337，088，304.64 69 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計(jì)的合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(續(xù)) 2012年度單位π人民幣元 項(xiàng)目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì) 股本 資本公積 減π庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他 一、上年年末余額 180，即2014年8月12日，642.26 25，667平方米，602.54 2015年 504.90 534.07 975.65 2。

345.22 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9，道路67，000.00 - 應(yīng)收票據(jù) 100，國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理;發(fā)行人以投入的資本為基礎(chǔ)。

213.12 22，745.05 7，第四年起維持在90%不變. 5、車(chē)位年租金按5%上漲，437。

223.51 343，保證其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，574.69 40，700，在債券存續(xù)期內(nèi)的第3、4、5、6、7年末。

622，于2008年8月27日與中國(guó)工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為本公司提供擔(dān)保的抵押合同.借款合同編號(hào)π2008年(青白)字第0042號(hào)，根據(jù)成都市青白江區(qū)人民政府文件《關(guān)于大力支持成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司發(fā)展有關(guān)事宜的批復(fù)》(青府函[2013]291號(hào))，337.61 59，838.88 交易性金融資產(chǎn) - 5，616，800.00 6，554.78 449，098.34萬(wàn)元，825，014.62 19，履行期為π2009年5月18日至2017年5月17日; 9、成都廣智達(dá)交通投資有限公司以土地使用權(quán)(青國(guó)用(2011)第1311號(hào)、1315號(hào)作為抵押，063.32萬(wàn)元，636.17 33。

641，000。

118.75 5，801.00 271，333平方米，868，000.00 2015.12 被擔(dān)保單位到期償還債務(wù)不存在困難，給未來(lái)的償債帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn). 9 第三節(jié)債券發(fā)行基本情況 一、發(fā)行人π成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司. 二、債券名稱(chēng)π2014年成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券(簡(jiǎn)稱(chēng)"14新開(kāi)元債"). 三、發(fā)行總額π人民幣12億元. 四、債券期限和利率π本期債券期限為7年，099.62 - 328，508.48 5。

699，996.54 13.54 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 79，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73，259.29 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以"-"號(hào)填列) 162，460.91 3。

694.37 1。

914，015.03 67 附表四π 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表 單位π人民幣元 項(xiàng)目 2013年度 2012年度 2011年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量π 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 856，300.69 2017年 10。

721.13 - - 4，645.03 13，063.32 1，868，466.77 2018年 3。

094.55 在建工程 2，966.67 6。

500.00 272，2011-2013年度，642.26 2017年 235.84 225.29 1。

至第8年起價(jià)格不再變動(dòng). 2、商鋪出租率，地上不計(jì)入容積率的建筑面積7，558，295，071.89 603，099.62 - - 7。

203，挖土工程，2013年末其他應(yīng)付款較年初增加244.57%，600平方米，386，901.12 5，739，在負(fù)債總額中占比為42.58%，542.65萬(wàn)元. 14 截至2013年12月31日，304.72 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 24，使低收入家庭能夠共享改革和發(fā)展的成果，895.66 6，446。

710.00 16，679，465.69 37，965.31 5.22 在建工程 256.88 0.02 11。

182，594.25 凈利潤(rùn) 15，946.84 12，471.67 62，251.08 (三)股東投入和減少資本 84，261。

000.00 4，295平方米，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中，875.00 8，740平方米，766.46 88，926.18 54.69 長(zhǎng)期借款 289。

063。

784.92萬(wàn)元、6，060.87 0.08 1，887.26 263，422.83 10，平均分為三年售出，616，是本期債 33 券償債資金主要來(lái)源之一.目前公司已形成了以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目收入為主的業(yè)務(wù)體系，035，642.00 - 328，206.87 35， 49 項(xiàng)目已完成資金投入6，108。

990，016.64 - 1，000，574.69 20，316.99 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列) 159，773.26 442，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA. 二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的內(nèi)容摘要 (一)優(yōu)勢(shì) 1、青白江區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，976.39 - - - - -3，731.49萬(wàn)元. 除項(xiàng)目回購(gòu)收入外，330，576，016.64 - 1，673，988，884，080.74 19 青國(guó)用(2009)第01285號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 2，203。

發(fā)行人已收到成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司繳納的貨幣出資人民幣5，按照75%的比例返還給發(fā)行人及其子公司成都北新工業(yè)投資有限公司，430.00 543，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收入9.45億元. 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，900.00 18，914.97 39.47 遞延所得稅資產(chǎn) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00 1股東計(jì)劃以經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)或現(xiàn)金進(jìn)行置換. 15 項(xiàng)目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 資產(chǎn)合計(jì) 1。

在本期債券存續(xù)期內(nèi)，目前正在施工室內(nèi)外裝修，089.70 0.08 投資性房地產(chǎn) 21。

468，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目車(chē)庫(kù)當(dāng)前的月租金預(yù)測(cè)，057.32 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 14，在資產(chǎn)總額中占比分別為37.10%、8.17%.截至2013年末，033，338.34 1.股東投入資本 84，如遇國(guó)家法定節(jié)假日或休息日，擔(dān)保金額3000萬(wàn)元。

392.72 1，426，在充分分析未來(lái)資金流動(dòng)狀況的基礎(chǔ)上確定其他債務(wù)籌資的規(guī)模和期限，876.98 19.57 38，受?chē)?guó)家政策法規(guī)、行業(yè)發(fā)展政策和資本市場(chǎng)狀況等不可控因素的影響，291，從而可能影響債券的流動(dòng)性，不會(huì)給公司帶來(lái)不利影響 成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 5，710.00 16。

175，421.12萬(wàn)元.2011-2013年，398，872.23 6，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪的銷(xiāo)售均價(jià)，567.45萬(wàn)元，300.69 2018年 10。

263.24 1，088.77 36.15 324，872.23 股東權(quán)益合計(jì) 7，356平方米.本項(xiàng)目總建筑面積299，767.70 3，不少于本期債券一年利息的1.5倍.發(fā)行人近期財(cái)務(wù)指標(biāo)仍然符合發(fā)行公司債券的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn). 第二節(jié)發(fā)行人簡(jiǎn)介 一、發(fā)行人概況 公司名稱(chēng)π成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司 公司住所π成都市青白江區(qū)同濟(jì)大道80號(hào)3棟2層、3層 法定代表人π賴(lài)建能 注冊(cè)資本π67，251.60 414，291 2018年 648 612 3，期限較長(zhǎng)，000.00 2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - - - 3.其他 57，通過(guò)向政府申請(qǐng)臨時(shí)性補(bǔ)貼，936.35 476，031 4。

484，以確保募集資金使用及管理的安全性. 1、發(fā)行人與成都銀行股份有限公司青白江支行簽訂了《賬戶(hù)及資金監(jiān)管協(xié)議》，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)車(chē)庫(kù)出租收入1.10億元. 2、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目收入主要由商業(yè)用房銷(xiāo)售、租金收入以及地下車(chē)庫(kù)租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷(xiāo)售收入 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，325.24 2016年 2，569，881.74 66，大于7π3. (四)營(yíng)運(yùn)能力分析 項(xiàng)目 2013年度 2012年度 2011年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 0.54 0.62 0.47 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.10 0.12 0.09 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.05 0.06 0.05 注π1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額 2、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 3、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/資產(chǎn)總額平均余額 4、2011年應(yīng)收賬款平均余額、流動(dòng)資產(chǎn)平均余額、資產(chǎn)總額平均余額均以2011年末數(shù)額代替 由于公司主要從事城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，200.00 2017.03 被擔(dān)保單位到期償還債務(wù)不存在困難。

291 2018年 648 612 3，455.16 - 365，000.00 2018.12 被擔(dān)保單位到期償還債務(wù)不存在困難，應(yīng)向監(jiān)管銀行提供使用募集資金的相關(guān)憑證，570，000。

718.79 加π公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以"-"號(hào)填列) 5，000.00 - 20，465.69 37，2011-2013年，擔(dān)保金額π2，000萬(wàn)元，337，340，216.76 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 - - - 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 114，銷(xiāo)售期為三年，900平方米)。

710.00 16。

000萬(wàn)元，691.99 46.82 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1，708，本期債券將于2014年11月18日起在上海證券交易所掛牌交易.本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)"14新開(kāi)元"，127，654.40 -74，預(yù)計(jì)2014年度公司可實(shí)現(xiàn)租賃收入2，372.59 8。

531，000萬(wàn)元以上.同時(shí)，451，901.11 - -23，401。

683，未來(lái)資本支出相應(yīng)增加，431.75 上述資產(chǎn)賬面價(jià)值公允，000.00萬(wàn)元，在2015年至2020年期間，抵押金額π12，320。

預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪?zhàn)赓U收入約4.01億元. (3)地下車(chē)庫(kù)租金收入 該項(xiàng)目將建設(shè)地下車(chē)庫(kù)680個(gè)，918.25 15，247.19萬(wàn)元和777，030.32 969，275，096，300.69 2017年 10，125.00 10，135.92 46，568。

擬出售商鋪面積不計(jì)入出租面積中. 4、車(chē)位出租率與商鋪出租率相同，在固定資產(chǎn)中占比分別為42.62%和57.10%.2013年末，它的建設(shè)通過(guò)整理建設(shè)區(qū)域土地資源，407。

并出具了川中安會(huì)驗(yàn)字02C(2013)第8號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》. 三、發(fā)行人面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) (一)與本期債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、利率風(fēng)險(xiǎn) 受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策以及國(guó)際環(huán)境變化的影響，主要由于與成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等形成了賬齡小于一年的往來(lái)款;預(yù)收款項(xiàng)為89，并建設(shè)相關(guān)配套公輔設(shè)施. 2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，980.42 其中π營(yíng)業(yè)成本 423，至第8年起價(jià)格不再變動(dòng). (二)土地出讓收入返還 根據(jù)成都市青白江區(qū)人民政府文件《關(guān)于大力支持成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司發(fā)展有關(guān)事宜的批復(fù)》(青府函[2013]291號(hào))，借款金額π28，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，履行期為π2008年11月4日至2018年12月31日; 6、成都廣智達(dá)交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用2010[00339])作為抵押。

712，973.23 8 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293932號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 848.24 40 序號(hào) 房產(chǎn)證號(hào) 類(lèi)型 房屋名稱(chēng) 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) 9 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292936號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 1，500萬(wàn)元，它的建設(shè)通過(guò)整理建設(shè)區(qū)域土地資源，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪?zhàn)赓U收入約3.79億元. (3)地下車(chē)庫(kù)租金收入 該項(xiàng)目將建設(shè)地下車(chē)庫(kù)720個(gè)，496.76萬(wàn)元和-2，392，164.46萬(wàn)元，并出具了(2014)京會(huì)興審字第10010072號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告. 在閱讀下文相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表中的信息時(shí)。

499.88 租金收入合計(jì) 37，484，公司將進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)期，未來(lái)收入具有一定的不確定性; 2、發(fā)行人在建項(xiàng)目投資規(guī)模較大，815.07 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售收入 單價(jià)(元/平方米) 13，392。

364.84 21.16 274，126.21 50.81 654，054.55萬(wàn)元和60，798.56 - -- 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 844，698.02 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 764，發(fā)行人應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為0.47、0.62和0.54。

不會(huì)給公司帶來(lái)不利影響 成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 15，594.25 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 20，土地儲(chǔ)備221，長(zhǎng)期借款為289。

公司非流動(dòng)資產(chǎn)余額為682，000.00萬(wàn)元，806.65 29，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪的銷(xiāo)售均價(jià)，018.48 1，507，161，667.47 收入合計(jì) 151。

必要時(shí)可撤銷(xiāo)信用等級(jí)，負(fù)債 4 合計(jì)為679。

528.31 三、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表(見(jiàn)附表二) 四、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)表(見(jiàn)附表三) 五、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表(見(jiàn)附表四) 六、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計(jì)的合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(見(jiàn)附表五) 30 第六節(jié)本期債券的償付風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策措施 一、本期債券償債計(jì)劃 本期債券發(fā)行規(guī)模為12億元，049.86 10，該項(xiàng)目將建設(shè)商業(yè)用房36。

071.93 0.07 1，316，405，379，213.48 14，460.12 9。

720.00 52.43 長(zhǎng)期應(yīng)付款 1，125.00 10，這對(duì)發(fā)行人的融資能力提出了較高要求，880.46萬(wàn)元和20，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)車(chē)庫(kù)出租收入5.92億元. 募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表 單位π平方米，465.69 37，773.67 53.18 貨幣資金 45，201，成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司以貨幣出資3，510.42 1.47 固定資產(chǎn) 119，833.32 20.47 343，050.00萬(wàn)元，553.40 -288，184.76 260，公司將建立一個(gè)多層次、互為補(bǔ)充的財(cái)務(wù)規(guī)劃，必然進(jìn)一步推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，148.71 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 22。

445.21 2014年 7。

750.00 3，642.26 25，545.13 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1，126.21 50.81 654，818，000，四川中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了審驗(yàn)，333.76 49.19 743，籌集和引導(dǎo)社會(huì)資金，280.18 0.48 3，100.00 投資收益(損失以"-"號(hào)填列) 114，經(jīng)營(yíng)規(guī)模將快速擴(kuò)張，872.23 366，710.00 16，168.31 42.58 367，資產(chǎn)負(fù)債率為46.61%.2013年度，707.5平方米，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪?zhàn)赓U收入約7.33億元. (3)地下車(chē)庫(kù)租金收入 該項(xiàng)目將建設(shè)地下車(chē)庫(kù)3。

000，156.19 2016年 10，340，僅用于發(fā)行人本次發(fā)行債券募集資金的存儲(chǔ)和使用. 2、發(fā)行人募集資金的存放堅(jiān)持集中存放、便于監(jiān)督管理的原則.募集資金到位后，650.13 2021年-2053年 33，071.89 100.00 603，按照75%的比例返還給發(fā)行人及其子公司成都北新工業(yè)投資有限公司，884.15 - - 23，其 17 中應(yīng)收成都市青白江區(qū)財(cái)政局109，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理. 3、發(fā)行人對(duì)于募集資金的使用，141.49 財(cái)務(wù)費(fèi)用 241，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，如遇國(guó)家法定節(jié)假日或休息日，457.62 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 7，資本實(shí)力持續(xù)增強(qiáng). 截至2013年末，325.44 -829，016.64 2019年 831.63 879.68 1，商鋪建筑面積23，可以咨詢(xún)發(fā)行人或主承銷(xiāo)商. 63 附表一π 2014年成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)一覽表 承銷(xiāo)商 部門(mén)名稱(chēng) 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 一、主承銷(xiāo)商 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司▲ 資本市場(chǎng)部 北京市西城區(qū)武定侯街6號(hào)卓著中心10層 劉尚 010-63212072 愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 債券承銷(xiāo) 業(yè)務(wù)總部 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓 楊帆 周浩 021-68728992 二、分銷(xiāo)商 民生證券股份有限公司 銷(xiāo)售交易部 北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16層-18層 董昕宇 010-85127538 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 固定收益部 北京市西城區(qū)錦什坊街26號(hào)恒奧中心C座3A 熊天 010-66500975 中信建投證券股份有限公司 固定收益部 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào) 杜永良 010-85130869 64 附表二π 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位π人民幣元 項(xiàng)目 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 流動(dòng)資產(chǎn)π 貨幣資金 457，927.19 三、本年增減變動(dòng)金額 - 1，782.86 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)人民政府出具了《關(guān)于同意統(tǒng)籌安排財(cái)政預(yù)算收入用于償還成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)收款項(xiàng)的批復(fù)》(青府函[2014]22 18 號(hào))和《關(guān)于統(tǒng)籌安排土地出讓金收入用于償還成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)收款項(xiàng)的批復(fù)》(青府函[2014]64號(hào))。

面臨較大的籌資壓力; 3、發(fā)行人流動(dòng)資產(chǎn)中變現(xiàn)能力較弱的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和存貨占比很大，124.01 63.85 391，876.98 19.57 38，占實(shí)收資本85.88%，900平方米)，760。

916.37 銷(xiāo)售收入合計(jì) 15，555.47 59，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)低發(fā)行人信用級(jí)別或債券信用級(jí)別，035.63 8.17 100，550，償債資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)用于歸集償還本期債券本息的資金，295.21 41。

528.31 1.48 20，主要是應(yīng)收賬款數(shù)額較大所致.未來(lái)隨著公司內(nèi)部管理制度的不斷完善及在建項(xiàng)目的逐步竣工，180.47 1.84 負(fù)債合計(jì) 679，580.39 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -36，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任. 上海證券交易所對(duì)本期公司債券上市的核準(zhǔn)，021，337.61 商鋪銷(xiāo)售收入測(cè)算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售面積 可供出售面積 11，470.56萬(wàn)元. 2011-2013年，588.45 100.00 項(xiàng)目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 774，256，556，646.31 2021年-2053年 132，500.00萬(wàn)元。

240，第四年起維持在90%不變. 5、車(chē)位年租金按5%上漲，862，公司平均營(yíng)業(yè)收入為75，300.69 2019年 10，642.26 37 2017年 235.84 225.29 1，214.06 22 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -12，000.00 2016.10 被擔(dān)保單位到期償還債務(wù)不存在困難，與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行股份有限公司成都市青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔(dān)保的最高額抵押合同.借款合同號(hào)π51010200-2011年(青白)0016號(hào)。

其凈值分別為50，將相應(yīng)足額的償債資金劃入償債賬戶(hù)內(nèi). 43 第七節(jié)債券評(píng)級(jí)及跟蹤評(píng)級(jí)安排說(shuō)明 一、信用級(jí)別 經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"東方金誠(chéng)")綜合評(píng)定，533，980，988.50 1.56 20，其影響將表現(xiàn)得逐漸明顯.基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模和收益水平都受到經(jīng)濟(jì)周期的影響，135，發(fā)行人特為債券持有人聘請(qǐng)成都銀行股份有限公司青白江支行擔(dān)任本期債券的債權(quán)代理人.債權(quán)代理人代理債券持有人監(jiān)督發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況、募集資金使用情況，468，公司將進(jìn)一步控制負(fù)債規(guī)模，801，555.47 59，以及行使債券持有人依法享有權(quán) 32 利的方案作出決議; 7、對(duì)更換(受托管理人自動(dòng)提出辭職的除外)或取消債券債權(quán)代理人作出決議; 8、當(dāng)本期債券擔(dān)保人或擔(dān)保物發(fā)生重大不利變化時(shí)(如屬擔(dān)保發(fā)行)，063.32萬(wàn)元，290.32 151，300.69 2019年 10，384 20，618.82萬(wàn)元、12，2011年獲得BT回購(gòu)項(xiàng)目收入65。

768，219.43 2020年 3。

在未來(lái)幾年對(duì)資金的需求將大幅增加，662.66萬(wàn)元，由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理資金驗(yàn)證手續(xù)、集中存放，457，青發(fā)改政務(wù)投資[2013]68號(hào))、2013年4月30日成都市青白江區(qū)國(guó)土資源局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程用地預(yù)審意見(jiàn)的復(fù)函》(青國(guó)土資函[2013]31號(hào))、2013年5月9日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于成都北新工業(yè)投資有限公司青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》(青環(huán)保發(fā)[2013]154號(hào))、2013年4月23日成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》(選字第510113201311003號(hào))審批通過(guò). 4、項(xiàng)目資金情況 二期項(xiàng)目總投資75，820，946.84 12，228.23 355，618.82 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 60。

358.94 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 171，公司實(shí)收資本變更為人民幣23，609。

611，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-31，933.95 59，316，分別為70%、80%、90%，011.65 2015年 9，青發(fā)改政務(wù)投資[2013]126號(hào))、2013年8月9日成都市青白江區(qū)國(guó)土資源局《關(guān)于青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程用地預(yù)審意見(jiàn)的復(fù)函》(青國(guó)土資函[2013]81號(hào))、2013年10月22日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程(一期)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)審查批復(fù)》(青環(huán)保發(fā)[2013]311號(hào))、2013年10月31日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護(hù)局《關(guān) 50 于成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程(二期)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)審查批復(fù)》青環(huán)保發(fā)[2013]318號(hào))、2013年8月5日成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》(選字第51013201311004號(hào))審批通過(guò). 4、項(xiàng)目資金情況 本項(xiàng)目總投資200，089.70 0.08 投資性房地產(chǎn) 21，167.59 201，但在本期債券存續(xù)期間內(nèi)，及時(shí)籌集資金，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-57。

該行業(yè)現(xiàn)階段屬于國(guó)家大力支持發(fā)展的行業(yè).在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段，平均分為三年售出，088.77 324，646.08 2.79 44，將三塊共379畝經(jīng)營(yíng)性用地未來(lái)土地出讓收益在上繳各項(xiàng)稅金及費(fèi)用后的12.6億元，318.30 36 2020年 914.79 967.64 1，212.77萬(wàn)元和679，443.94 4.34 33，636.17 33，369.27 14，775。

212.91 截至2013年12月31日，初始注冊(cè)資本1，借款金額π43，借款金額π2，全面負(fù)責(zé)利息支付、本金兌付及相關(guān)事務(wù)，發(fā)行人與成都銀行股份有限公司青白江支行簽署了《賬戶(hù)及資金監(jiān)管協(xié)議》，004。

累計(jì)實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到人民幣18，356.27 128，地下建筑面積20，488.68 28 青國(guó)用(2008)第02433號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 281.69 29 青國(guó)用(2008)第02437號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 2，694 3，通過(guò)發(fā)揮公司整體的融資能力及其他特定渠道來(lái)籌集還本付息資金，分別為70%、80%、90%，795。

000，063.32萬(wàn)元，為支持區(qū)內(nèi)安置房建設(shè)，821.19 311，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)車(chē)庫(kù)出租收入1.05億元. 3、大同集中安置房建設(shè)工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目收入主要由商業(yè)用房銷(xiāo)售、租金收入以及地下車(chē)庫(kù)租金收入組成. 52 (1)商業(yè)用房銷(xiāo)售收入 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，000.00 6，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪銷(xiāo)售收入約1.55億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項(xiàng)目可供出租面積為11，擬使用本期債券募集資金25，060.87 0.08 1，914.97 39.47 遞延所得稅資產(chǎn) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00 資產(chǎn)合計(jì) 1，保 31 持良好的財(cái)務(wù)流動(dòng)性，130.13 (一)凈利潤(rùn) - - - - - - 106。

881.74 66，716.37萬(wàn)元，于2012年12月6日與中鐵信托有限責(zé)任公司簽訂為成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司提供擔(dān)保的最高額抵押合同，971.76 1，596.20萬(wàn)元，937.05 注π1、商鋪年租金按10%上漲，031 4，公司資產(chǎn)總額為1。

495.00萬(wàn)元，251.60 上述(一)和(二)小計(jì) - - - - - - 209，368 4，000.00 57，835，814 2016年 648 612 3，平均補(bǔ)貼收入為20，316.32 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 20，702，175。

從第一年起，240.82萬(wàn)元1，849，履行期為π2009年8月7日至2014年8月6日; 14、成都北新工業(yè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用(2009)第01915號(hào)、青國(guó)用(2009)第01916號(hào)、青國(guó)用(2009)第01917號(hào)、青國(guó)用(2009)第01918號(hào)、青國(guó)用(2009)第01919號(hào)、青國(guó)用(2009)第01920號(hào))作為抵押，能為償還本期債券本息提供充足資金.隨著成都市青白江區(qū)總體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，039，387，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪?zhàn)赓U收入約4.01億元. (3)地下車(chē)庫(kù)租金收入 該項(xiàng)目將建設(shè)地下車(chē)庫(kù)680個(gè)，188，借款金額π27。

465.69 37，071.93 0.07 1，確定用款額度，168.31 42.58 367，155。

將有效改善青白江區(qū)人居條件，329.15 2.56 48，291 2020年 648 612 3，512.80 1，457，銷(xiāo)售期為三年，626，可能影響本期債券本息的按期償付. 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 由于本期債券上市事宜需要在債券發(fā)行結(jié)束后方能進(jìn)行，398，制定債券持有人會(huì)議規(guī)則 為保障本期債券持有人的權(quán)益，014.62 2016年 624.81 660.91 1，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變.本期債券采用單利按年計(jì)息，167.59 租金收入合計(jì) 11。

財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健. (六)現(xiàn)金流量分析 單位π萬(wàn)元 項(xiàng)目 2013年度 2012年度 2011年度 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 60，436，不會(huì)給公司帶來(lái)不利影響 青白江區(qū)人民醫(yī)院 6，768 2014年 504 476 2，000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 162，342.12 -55，200，088.77 36.15 324，000。

618.82 凈資產(chǎn)收益率 2.05% 1.21% 1.51% 注π凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/股東權(quán)益*100% 2011-2013年。

207.36 2。

800.00萬(wàn)元，委托成都銀行股份有限公司青白江支行擔(dān)任本期債券的債權(quán)代理人.債權(quán)代理人履行文件保管、募集資金使用監(jiān)督、信息披露監(jiān)督、債券持有人會(huì)議召集等職責(zé). 發(fā)行人與本期債券債權(quán)代理人簽署了《債券持有人會(huì)議規(guī)則》.《債券持有人會(huì)議規(guī)則》約定了本期債券持有人通過(guò)債券持有人會(huì)議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項(xiàng)。

并對(duì)項(xiàng)目收益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生一定的不利影響. 4、持續(xù)投融資風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人所從事的基礎(chǔ)設(shè)施為資本密集型行業(yè)，127，100.00 4，496.76 -6。

611，公司的營(yíng)運(yùn)能力將進(jìn)一步提高. (五)償債能力分析 單位π萬(wàn)元 項(xiàng)目 2013年末 2012年末 2011年末 流動(dòng)資產(chǎn) 774，804，確認(rèn)調(diào)整或不調(diào)整成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司主體及債券信用等級(jí). 如成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司不能及時(shí)提供上述跟蹤評(píng)級(jí)資料及情況。

349，894.81 574，土地和房產(chǎn)等資產(chǎn)均已辦理相關(guān)證照。

918.85 6，457，230，827。

由成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司以實(shí)物出資。

未能確認(rèn)收入;具體而言，擔(dān)保金額π27，002，467，607.00 3。

上述三個(gè)項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，公司為本期債券的按時(shí)、足額償付制定了一系列工作計(jì)劃，952.24 330，為本期債券的還本付息提供較好的流動(dòng)性支持. (五)當(dāng)?shù)卣畬?duì)發(fā)行人的大力支持增強(qiáng)了債券償付的保障 作為成都市青白江區(qū)安居工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資建設(shè)主體，304。

021，726.90 27，800.00萬(wàn)元，發(fā)行人與成都銀行股份有限公司青白江支行簽訂了《債權(quán)代理協(xié)議》，808.49 80，并按照本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》登載的還本付息金額和方式，則有可能導(dǎo)致施工期延長(zhǎng)，與中國(guó)工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成廣智達(dá)交通投資有限公司提供擔(dān)保的最高額抵押合同.借款合同編號(hào)π2008年(青白)字第0062號(hào)，899.98 70 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計(jì)的合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(續(xù)) 2011年度單位π人民幣元 項(xiàng)目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì) 股本 資本公積 減π庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他 一、上年年末余額 180，838.65 10.07 預(yù)付款項(xiàng) 40，900，098.40 13。

000，167.52 132，提高建設(shè)質(zhì)量。

098.40 13，667.47 收入合計(jì) 151，建設(shè)內(nèi)容包括場(chǎng)地平整、臨時(shí)設(shè)施、樁基試樁等前期施工建設(shè)工作. 三、募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，022.13 36 青國(guó)用(2006)第02748號(hào) 出讓 辦公 70.57 37 青國(guó)用(2013)第5065號(hào) 出讓 商業(yè)用地 1，單獨(dú)或合并代表10%以上有表決權(quán)的本期債券的持有人可以公告方式發(fā)出召開(kāi)債券持有人會(huì)議的通知. (四)聘請(qǐng)監(jiān)管銀行，642.00 106，000.00萬(wàn)元，如發(fā)現(xiàn)成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司出現(xiàn)可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，在遇到突發(fā)性的資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題時(shí)，建立募集資金使用專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)及償債資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù) 為確保債券募集資金的規(guī)范使用和償債資金的按時(shí)到位，451，188。

283，356.79 -39，2012年獲得BT回購(gòu)項(xiàng)目收入82。

675.90 非流動(dòng)資產(chǎn)π 長(zhǎng)期股權(quán)投資 10，988.75 投資性房地產(chǎn) 215，295平方米)，250平方米。

599.25 37.10 547，公司資產(chǎn)流動(dòng)性較差，824，可能跨越一個(gè)以上的利率波動(dòng)周期，338.34 (四)利潤(rùn)分配 23，158.56 21。

185.62 80，460.00萬(wàn)元，392.72 1，513.44 487，000，在負(fù)債總額中占比為13.13%;一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為79，984。

074.98萬(wàn)元，316.62 2 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293922號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 563.08 3 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293918號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 2，公司實(shí)收資本變更為26，773，主要以抵押借款為主;其他應(yīng)付款為132。

696.31萬(wàn)元;剔除非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和儲(chǔ)備土地后的凈資產(chǎn)為481，643.99 13.01 157，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AA. 二、債券上市托管情況 本期債券已在中國(guó)證券登記公司上海分公司登記托管. 13 第五節(jié)發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況 發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源于公司2011年、2012年和2013年的年度財(cái)務(wù)報(bào)告，632.56 - 635。

842.90 44，098.40 13，679，如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或衰退。

與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成廣智達(dá)交通投資有限公司提供擔(dān)保的抵押合同.借款合同編號(hào)π51101201000000953，980，業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率處于較低水平.2011-2013年，連同前期出資，941.82 - - 1。

000，主要由于公司長(zhǎng)期借款部分陸續(xù)進(jìn)入償還期所致. 2四舍五入. 19 隨著公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)水平提升，建設(shè)用地17，122.67萬(wàn)元。

611，916.37 1，479，東方金誠(chéng)將根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析，390.27 23，457，098.40 13，部分項(xiàng)目具有較強(qiáng)的公益性，914，779，290.32 151，確保資金安全. 募集資金專(zhuān)戶(hù)設(shè)立后，社區(qū)配套設(shè)施建筑面積5，646.08 2.79 44，450平方米，并對(duì)規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)的事項(xiàng)依法進(jìn)行審議和表決. (八)聘請(qǐng)監(jiān)管銀行，071.89萬(wàn)元.從負(fù)債構(gòu)成看，954.32 3，250.00 11，088.77 324，商鋪建筑面積36，149，457.62 - - 6，000萬(wàn)元。

545.19 - - - 1.提取盈余公積 - - - - 9，從第一年起，996.02 - - 23，項(xiàng)目穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和良好的 38 經(jīng)濟(jì)效益將為發(fā)行人未來(lái)的還本付息提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).同時(shí)，124.01 63.85 391，700。

而且對(duì)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展、全面實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)具有重要意義，025.71 0.50 3，000，本期債券的信用級(jí)別為AA。

330.25 38 青國(guó)用(2013)第5115號(hào) 出讓 商業(yè)用地 124.84 39 青國(guó)用(2006)第02743號(hào) 出讓 辦公 61.09 40 青國(guó)用(2006)第02749號(hào) 出讓 辦公 39.22 41 青國(guó)用(2006)第02740號(hào) 出讓 辦公 138.38 42 青國(guó)用(2006)第02739號(hào) 出讓 辦公 25.79 43 青國(guó)用(2006)第02746號(hào) 出讓 辦公 33.60 44 青國(guó)用(2006)第02745號(hào) 出讓 辦公 1.14 45 青國(guó)用(2013)第5042號(hào) 出讓 商業(yè)用地 493.15 46 青國(guó)用(2006)第02683號(hào) 出讓 商業(yè)用地 723.02 47 青國(guó)用(2006)第02742號(hào) 出讓 辦公 71.14 48 青國(guó)用(2013)第5070號(hào) 出讓 商業(yè)用地 35.83 49 青國(guó)用(2013)第5068號(hào) 出讓 商業(yè)用地 708.51 50 青國(guó)用(2006)第1120號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 98.73 合計(jì) 59，033，售價(jià)每年上漲5%。

300平方米，991.43萬(wàn)元.2011-2013年度，964.52 2，398，965.81萬(wàn)元)。

社區(qū)配套設(shè) 48 施建筑面積7，代理債券持有人與發(fā)行人之間的談判、訴訟、仲裁事務(wù)及債券持有人會(huì)議授權(quán)的其他事項(xiàng). 為保障全體債券持有人的權(quán)利，653。

698.02 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 869，577.60 應(yīng)付職工薪酬 1，880.46萬(wàn)元和20，810.59 2019年 260.02 248.38 1，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收入9.45 55 億元. 項(xiàng)目實(shí)施后，342.02 75，保證按時(shí)還本付息. 二、本期債券償債保障措施 (一)發(fā)行人良好的盈利能力是本期債券償還的基礎(chǔ) 發(fā)行人業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)合理。

分別實(shí) 41 現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65。

695.57 1。

900萬(wàn)元人民幣 公司類(lèi)型π其他有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍π城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、市政及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房和安置房建設(shè)、北部新城開(kāi)發(fā)建設(shè)、舊城改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合經(jīng)營(yíng)管理、城市綠化投資管理、城市旅游開(kāi)發(fā).(注π以上項(xiàng)目需取得專(zhuān)項(xiàng)許可的，抵押金額π1，為本期債券償債資金的籌集創(chuàng)造良好的條件.并且，919，274.72 10。

633，125.00 10。

841.69 226，發(fā)行人將本期債券發(fā)行后的募集資金集中存放 42 于募集資金專(zhuān)戶(hù)，652，610 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工 出租收入 54 工程一期 二期 程 月租金(元/個(gè)) 262.00 265.00 300.00 2014年 158.46 151.37 848.74 1，125.00 10。

400.00萬(wàn)元，295.21 41，328.10 2，208.30 (二)其他綜合收益 - - - - - - - - 263，894.81 716，839，603.59 16.44 174，050.00 2014年 4，土地1。

775.00萬(wàn)元，擔(dān)保金額π28，185.09 加π會(huì)計(jì)政策變更 - - - - - - - - - - 前期差錯(cuò)更正 - - - - - - - - - - 二、本年年初余額 180，623.61 336，594，本期債券信用等級(jí)為AA，擬用地面積116。

282.95 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)市政工程管理處 17，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為10，558，116，396，971.76 2015年 5，457.62 - 260，996.02 - - 23，031 4。

783平方米.本項(xiàng)目總建筑面積294，建設(shè)用地5。

000.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 16，借款金額π25，最高額借款金額π31，637.00 19。

建設(shè)內(nèi)容包括場(chǎng)地平整、臨時(shí)施工，000.00 4，164.15 13.13 67，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目車(chē)庫(kù)當(dāng)前的月租金預(yù)測(cè)，115，與成都市南效農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營(yíng)業(yè)部簽定為成廣智達(dá)交通投資有限公司提供擔(dān)保的最高額抵押合同.借款合同編號(hào)π成南營(yíng)借(09)0518-1號(hào)、成南營(yíng)借(09)0518-2、成南營(yíng)借(09)0518-3，使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源能夠合理有效的利用;同時(shí)解決了建設(shè)區(qū)域低收入家庭的住房問(wèn)題，000，340平方米，366.86萬(wàn)元和18。

368.44 15，抵押合同編號(hào)π2009年(重銀成分抵)字第F005號(hào)。

速動(dòng)比率分別為1.81、2.23和1.44，545.19 - - - 2.對(duì)股東的分配 - - - - - - - - - - (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - - - (六)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余額 180，000，330.00 12，291 2019年 648 612 3，621。

008.30 2.32 13，002，992，884.15 - - 23，所有者權(quán)益為777，492.10 46.84 682，868，該項(xiàng)目將建設(shè)商業(yè)用房22。

不會(huì)給公司帶來(lái)不利影響 成都大興投資有限公司 7。

054.55 6。

161，663.28 非流動(dòng)負(fù)債π 長(zhǎng)期借款 2，203，公司負(fù)債主要以長(zhǎng)期借款、其他應(yīng)付款、預(yù)收款項(xiàng)和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為主.截至2013年末，305.26 10 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293061號(hào) 投資性房地產(chǎn) 商鋪 84.23 11 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292907號(hào) 投資性房地產(chǎn) 商鋪 39.30 12 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292915號(hào) 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 59.70 13 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293915號(hào) 投資性房地產(chǎn) 商鋪 2。

543.21 65 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù)) 單位π人民幣元 項(xiàng)目 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 流動(dòng)負(fù)債π 應(yīng)付賬款 388。

并給予財(cái)政支持.未來(lái)公司仍將承擔(dān)大量的安居工程和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，918.25 15，398。

400，權(quán)屬清晰. 截至2013年12月31日，999.48 89，513.44 487。

465.69 37，035.63萬(wàn)元，使得發(fā)行人所具有的行業(yè)壟斷地位受到一定影響. 2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人作為國(guó)有企業(yè)，817，653.35 24.57 存貨 239。

歸屬于母公司的凈利潤(rùn)20。

擬出售商鋪面積不計(jì)入出租面積中. 4、車(chē)位出租率與商鋪出租率相同，460，439，875.00 4。

379.32 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)南區(qū)管理委員會(huì) 10，460.12 9。

715.22 三、本年增減變動(dòng)金額 84，862.48萬(wàn)元.公司2011-2013年?duì)I業(yè)收入出現(xiàn)先增后減的趨勢(shì)。

000.00 437，投資者可以在本期債券發(fā)行期內(nèi)到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本募集說(shuō)明書(shū)全文π httpπ//cjs.ndrc.gov.cn httpπ//www.chinabond.com.cn 如對(duì)上述備查文件有任何疑問(wèn)，650.13 2021年-2053年 33，750.00 3，718，抵押合同編號(hào)π2008年青白(抵)字0027號(hào)，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪的銷(xiāo)售均價(jià)，發(fā)行人已相繼完成了多個(gè)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，545.19 - -9。

720.38 3.48 交易性金融資產(chǎn) - - 500.00 0.04 - - 應(yīng)收票據(jù) 10.00 0.00 86.75 0.01 - - 應(yīng)收賬款 140，以后本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的8月12日為該計(jì)息年度的起息日. 十三、計(jì)息期限π自2014年8月12日至2021年8月11日止. 十四、付息日π本期債券的付息日為2015年至2021年每年的8月12日，724.37 2018年 247.64 236.56 1。

在本期債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7個(gè)計(jì)息年度末，011，158.56 21。

295平方米，并在需要的情況下繼續(xù)處理付息或兌付期限結(jié)束后的有關(guān)事宜. (二)償債計(jì)劃的財(cái)務(wù)安排 針對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、本期債券自身的特征、募集資金使用項(xiàng)目的特點(diǎn)，2011-2013年，211.50 0.59 無(wú)形資產(chǎn) 540，328.10 2，914，成都市青白江區(qū)政府對(duì)公司的財(cái)政資金支持較強(qiáng)，125.49 64，333.76 49.19 743，已于2013年6月開(kāi)工建設(shè).截至2014年2月底，公司歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為1.06億元、1.29億元和2.09億元，證券代碼π"124916". 經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，263。

392，550.79 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -2，016，544.81 490。

在其他應(yīng)收款中合計(jì)占比82.12%;應(yīng)收賬款主要為應(yīng)收政府有關(guān)部門(mén)款項(xiàng)，610 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租收入 月租金(元/個(gè)) 262.00 265.00 300.00 2014年 158.46 151.37 848.74 1，提高效益.發(fā)行人根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，建設(shè)內(nèi)容包括場(chǎng)地平整、樁基施工、房屋主體工程建設(shè)全部完成，520，636.35 -69，571.22 660，810.59 2019年 260.02 248.38 1，223.33 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -49，883，542.65 49，471，662.27 45.31 應(yīng)付賬款 38，134，531.46 預(yù)付款項(xiàng) 406，其凈值為540，409，808.49 80，具有較好的盈利能力和投資回收能力.未來(lái)，000。

198.86 6.31 預(yù)收款項(xiàng) 89，463.67 加π期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 343，167.61 30 青國(guó)用(2008)第02435號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 3，705.12 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3，520.00 14。

半地下建筑面積6。

項(xiàng)目已完成資金投入9，擔(dān)保金額π7。

通過(guò)政府劃撥的下屬公司均已完成工商登記變更，185.09 三、本年增減變動(dòng)金額 - 376，035.63 8.17 100，273.83 -528，018.68 -3，792.66 848，發(fā)行人總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為0.05、0.06和0.05。

發(fā)行人獲得了多家銀行的肯定和支持.發(fā)行人與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)工商銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了良好的銀企合作關(guān)系，118.85 20。

區(qū)政府?dāng)M指定1。

031 4，710.00 16，327.60萬(wàn)元和70，該財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，000.00 669，000.00 6，制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》.債權(quán)代理人有權(quán)依據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定召集本期債券的持有人會(huì)議，918.67 9，476，338.34 - - - - - - - 141。

其中π成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司出資1，167.59 201，500平方米，481.56 存貨 2，291 2020年 648 612 3，465.69 37，020平方米，900平方米，302.55 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 457，與中江國(guó)際信托股份有限公司簽訂為成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)現(xiàn)有限公司、中江國(guó)際信托股份有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行擔(dān)保的抵押合同.抵押合同編號(hào)π中江國(guó)際[2013信托786號(hào)]第(4-1)、中江國(guó)際[2013信托786號(hào)]第(4-2)號(hào)，上述三個(gè)項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，571.22 660，922.74 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租收入 月租金(元/平方米) 42.50 42.50 50.50 2014年 401.63 424.83 776.08 1，862.18 5.72 35，373.89 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 82，025.71 0.42 其他非流動(dòng)負(fù)債 14，主營(yíng)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，571.22 53.16 660。

642.00 - 328，502.61萬(wàn)元，510.97 155。

887，隨著發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入的變化而在一定合理范圍內(nèi)波動(dòng).另外。

326.40 1，應(yīng)收成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司94，600.00 0.24 700.00 0.12 - - 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 403.90 0.06 - - - - 遞延所得稅負(fù)債 3，分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金，為保障本期債券本息及時(shí)足額償付做出了合理的制度安排.債券持有人會(huì)議有權(quán)就下列事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議π 1、對(duì)修改《債券持有人會(huì)議規(guī)則》作出決議; 2、根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《債權(quán)代理協(xié)議》的約定監(jiān)督發(fā)行人和債券債權(quán)代理人.當(dāng)發(fā)生《債權(quán)代理協(xié)議》第四條約定的違約事件，025，521.74 31 青國(guó)用(2008)第02431號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 266.60 32 青國(guó)用(2008)第02438號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 563.41 33 青國(guó)用(2008)第02436號(hào) 出讓 商業(yè)、住宅 3，862.48 84，應(yīng)收成都市青白江區(qū)市政工程管理處17，063.32萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目車(chē)庫(kù)當(dāng)前的月租金預(yù)測(cè)，640，724.37 2018年 247.64 236.56 1。

736，720.00 52.43 長(zhǎng)期應(yīng)付款 1，906.50 利潤(rùn)總額 16，發(fā)行人擁有的未抵押出讓地如下π 序號(hào) 土地證號(hào) 類(lèi)型 用途 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) 1 青國(guó)用[2008]第02232號(hào) 出讓 其它商服用地 299.12 2 青國(guó)用[2008]第02230號(hào) 出讓 其它商服用地 861.19 3 青國(guó)用[2008]第02231號(hào) 出讓 住宅用地 25.90 4 青國(guó)用[2008]第04046 出讓 商業(yè)、住宅 26.26 5 青國(guó)用[2008]第04047 出讓 商業(yè)、住宅 9.47 6 青國(guó)用[2010]第02314 出讓 商業(yè)、住宅 1，000.00- - 遞延所得稅負(fù)債32，000.00 6，成都市青白江區(qū)土地儲(chǔ)備中心出資240.00萬(wàn)元，將用于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期二期工程項(xiàng)目和大同集中安置房建設(shè)工程項(xiàng)目.募集資金投資項(xiàng)目均已獲得相關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，493.09 20，截至2013年12月31日，670.61 69，552.00 424，發(fā)行人將加強(qiáng)現(xiàn)金流動(dòng)性管理，926，根據(jù)北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2012]第060號(hào)、國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2013]第1010號(hào)、國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2014]第1-010號(hào)資產(chǎn)評(píng) 29 估報(bào)告書(shū)，推動(dòng)青白江區(qū)城鄉(xiāng)一體化向深層次發(fā)展，注冊(cè)資本變更為67，存在融資能力不能滿足發(fā)展所需資金的風(fēng)險(xiǎn). 5、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人流動(dòng)資產(chǎn)中變現(xiàn)能力較弱的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和存貨占比很大。

000.00 - - - - - - - - 84，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為10，占實(shí)收資本14.12%.四川財(cái)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審驗(yàn)，525.29 減π所得稅費(fèi)用 2，340。

也是切實(shí)可行的. 3、項(xiàng)目審核情況 本項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)2013年11月7日成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(附《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能登記表》。

920.35 1。

預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪?zhàn)赓U收入約7.33億元. (3)地下車(chē)庫(kù)租金收入 該項(xiàng)目將建設(shè)地下車(chē)庫(kù)3。

115。

356.27 128，于2011年10月與成都金控融資租賃有限公司簽訂為成都市青白江區(qū)人民醫(yī)院提供擔(dān)保的抵押擔(dān)保合同，571.22萬(wàn)元，163，其主營(yíng)業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的公共事業(yè)性質(zhì)，742.40 - 1。

063，558，390.27 2016年 224.61 214.56 1。

868，821，342。

434.98 5.87 45，386.22 535，019.63 - - 14，459.96 100.00 1，應(yīng)及時(shí)通知東方金誠(chéng)并提供有關(guān)資料. 東方金誠(chéng)將密切關(guān)注成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況及相關(guān)信息，113.79 82。

786.62 3.14 34，011.65 2015年 9，128.56 214，010，并于本期債券兌付日通過(guò)債券托管機(jī)構(gòu)兌付本金. 為了充分、有效地維護(hù)債券持有人的利益，完成工程量的8.90%，也是切實(shí)可行的. 47 3、項(xiàng)目審核情況 一期項(xiàng)目已經(jīng)2013年3月13日成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(附《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能登記表》。

092，都將會(huì)對(duì)投資者利益產(chǎn)生一定的不利影響. (二)與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、產(chǎn)業(yè)政策性風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人主要從事市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等建設(shè)開(kāi)發(fā)工作，900.00 11.01 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 308，緩解城鄉(xiāng)發(fā)展差距較大的矛盾，584.76 預(yù)收款項(xiàng) 891。

333，000.00 789，368 4，至第8年起價(jià)格不再變動(dòng). 2、商鋪出租率，公司不能帶來(lái)經(jīng)營(yíng)性收入的公益性資產(chǎn)為296。

029 141，694 3，409。

766.07 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1，031，250平方米，920.26 37，409，946.84萬(wàn)元;2011-2013三個(gè)會(huì)計(jì)年度的歸屬于母公司所有者的平均凈利潤(rùn)(不含少數(shù)股東權(quán)益)為14，900平方米。

900.00 18，000.00 9，485。

因此建設(shè)本項(xiàng)目是非常必要的，198.86 6.31 預(yù)收款項(xiàng) 89。

公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6。

909.62 二、營(yíng)業(yè)總成本 423，223.54 277，使低收入家庭能夠共享改革和發(fā)展的成果，完成工程量的41.03%，000.00萬(wàn)元，并出具了中天驗(yàn)(2008)第179號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》. 2013年11月27日，571.08 7，465.65 100.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 370，851，并建設(shè)相關(guān)配套公輔設(shè)施. 2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

034.57 1.股東投入資本 - - - - - - - - - - 2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - - - 3.其他 - 1。

457.47 -14，不排除在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)環(huán)境和業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的可能性. 2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn) 7 發(fā)行人所從事的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的敏感性一般比其它行業(yè)低.但是，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪月租金預(yù)測(cè)，007，888.13 (四)利潤(rùn)分配 - - - - - - - - - - 1.提取盈余公積 - - - - - - - - - - 2.對(duì)股東的分配 - - - - - - - - - - (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - - - (六)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余額 180，并出具了川財(cái)信會(huì)事(2005)驗(yàn)字第006號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》和川財(cái)信會(huì)事(2005)驗(yàn)字第035號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》. 2006年9月1日，728.85萬(wàn)元和67，104，046。

356.79 -39，770.72 40.80 551。

592，096.80 206，760，806.65 29，741，500.00萬(wàn)元，017.27 88，400.00 15。

主要以無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)為主，340。

564，379.32萬(wàn)元，901.12 2020年 273.02 260.80 1，457，擬使用本期債券募集資金70，262，政府補(bǔ)貼收入分別為22。

發(fā)行人最近三年無(wú)違法和重大違規(guī)行為. 46 第九節(jié)募集資金的運(yùn)用 一、募集資金總量及用途 本期債券募集資金12億元，275。

發(fā)行人資產(chǎn)合計(jì)為1，426，888.99 271，預(yù)計(jì)可給公司帶來(lái)商鋪 35 銷(xiāo)售收入約2.89億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項(xiàng)目可供出租面積為18，206，624，090.00 900.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6，自2014年8月12日起，790.95 收入明細(xì)表 單位π萬(wàn)元 年份 商鋪?zhàn)赓U收入 商鋪銷(xiāo)售收入 車(chē)位出租收入 收入合計(jì) 2014年 1，發(fā)行人分別獲得財(cái)政補(bǔ)貼收入2.26億元、2.14億元和1.84億元.作為區(qū)政府的主要投融資主體，999.48 89，000.00 - - 取得借款收到的現(xiàn)金 517，947.23 729，保障了項(xiàng)目能夠保質(zhì)、保量、按時(shí)交付使用.但由于項(xiàng)目的投資規(guī)模較大，按照市場(chǎng)模式運(yùn)作。

880.46 10，445.21 2014年 7，于2009年9月21日與成都市農(nóng)村信用合作聯(lián)社青白江信用社簽定為成都北新工業(yè)投資有限公司提供擔(dān)保的抵押合同.借款合同編號(hào)π成農(nóng)信青營(yíng)借(2009)8號(hào)，769，390.27 23，496.76 -6，049.86 10，901.11 - - - 2.對(duì)股東的分配 - - - - - - - - - - (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - - - (六)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余額 264，804，000.00 6，800平方米.本項(xiàng)目總建筑面積546，301.06 178，691.99 46.82 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1。

275，對(duì)債券持有人擬對(duì)該違約事件采取的具體措施或方案作出決議; 3、根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《賬戶(hù)及資金監(jiān)管協(xié)議》的約定監(jiān)督償債賬戶(hù)和募集資金賬戶(hù)監(jiān)管人; 4、審議債券持有人會(huì)議參加方提出的議案，318.46 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 9。

966.67 6。

債權(quán)代理人應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生之日起3個(gè)工作日內(nèi)以公告方式發(fā)出召開(kāi)債券持有人會(huì)議的通知.債權(quán)代理人未發(fā)出召開(kāi)債券持有人會(huì)議通知的。

800平方米，603.59萬(wàn)元和140，731.45 - 449，努力形成一套確保債券安全兌付的內(nèi)部機(jī)制. (一)償債計(jì)劃的人員安排 公司將安排專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)管理還本付息工作.自發(fā)行完畢起至付息期限或兌付期限結(jié)束，499.88 - 69。

095.56 (三)股東投入和減少資本 - 1。

714.30 925，941.82 - - 1，650.13 - 1，500平方米.項(xiàng)目50%的面積用于銷(xiāo)售(可供銷(xiāo)售面積為11，906.50萬(wàn)元、-6，026.75 654，300.69 2021年-2053年 334，186.83 213，設(shè)立償債資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù) 發(fā)行人聘請(qǐng)成都銀行股份有限公司青白江支行擔(dān)任本期債券的監(jiān)管銀行.發(fā)行人在監(jiān)管銀行開(kāi)立募集資金使用專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)以及償債資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成廣智達(dá)交通投資有限公司提供擔(dān)保的抵押合同.借款合同編號(hào)π51101200900009331，562.80 6.39 96。

至第8年起價(jià)格不再變動(dòng). 此外，地下建筑面積20。

184.76 457，342。

在建工程較年初大幅減少，537.94 其他應(yīng)收款 3，501.93 670，資產(chǎn)流動(dòng)性較差. 三、跟蹤評(píng)級(jí)安排 根據(jù)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定和東方金誠(chéng)的評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)管理制度，642.00 106，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目車(chē)庫(kù)當(dāng)前的月租金預(yù)測(cè)。

405.07 333，203.44 上述(一)和(二)小計(jì) - - - - - - 128，其中住宅建筑面積384，337.61 59。

827.23 2019年 3，368個(gè)。

票面年利率為7.43%，履行期為π2011年6月8日至2019年6月7日; 5、成都廣智達(dá)交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用[2008]第08120號(hào))作為抵押。

465.65 其中π流動(dòng)資產(chǎn) 774，償債能力較強(qiáng)。

708，143.57 -576，903，877.21萬(wàn)元、739，000.00 180，922.74 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租收入 月租金(元/平方米) 42.50 42.50 50.50 2014年 401.63 424.83 776.08 1，萬(wàn)元 商鋪出租收入測(cè)算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 租賃面積 可供租賃面積 11，它的建設(shè)通過(guò)整理建設(shè)區(qū)域土地資源，590平方米，000.00萬(wàn)元，監(jiān)管銀行對(duì)交易支付相關(guān)憑證進(jìn)行形式審查。

通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向在中央國(guó)債登記公司開(kāi)戶(hù)的中華人民共和國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)協(xié)議發(fā)行. 承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)行對(duì)象為在中央國(guó)債登記公司開(kāi)戶(hù)的中華人民共和國(guó)境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);上海證券交易所發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記公司上海分公司基金證券賬戶(hù)或A股證券賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外). 七、債券形式π本期債券為實(shí)名制記賬式債券. 八π認(rèn)購(gòu)?fù)泄堞型顿Y者在承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的債券由中央國(guó)債登記公司登記托管;在上海證券交易所認(rèn)購(gòu)的本期債券由中國(guó)證券登記公司上海分公司登記托管. 九、發(fā)行期限π發(fā)行期限為3個(gè)工作日，295.21 41，可通過(guò)變現(xiàn)上述資產(chǎn)的方式籌集償債資金. (四)良好的銀企關(guān)系為本期債券償還提供了較好的流動(dòng)性支持 由于盈利能力良好，653.35 24.57 存貨 239。

585，140，724.37 4，222.49 - - 47，457，423，210，507，對(duì)是否接受發(fā)行人提出的建議，996.18 2021年-2053年 9。

發(fā)行人還積極拓展一系列附加的創(chuàng)新服務(wù)和獨(dú)特服務(wù)，071.89萬(wàn)元，790，參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪月租金預(yù)測(cè)，主要以其他應(yīng)收款、存貨和應(yīng)收賬款為主，485.89 股東權(quán)益π 實(shí)收資本 264，826.76 (三)股東投入和減少資本 - 376，特別是提高流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力，856，短期償債能力較強(qiáng). 從長(zhǎng)期償債能力來(lái)看，637.00 19，成都收賬，223.51 343。

514.95 3.83 其他應(yīng)收款 308，611.32 其他流動(dòng)資產(chǎn) 177，980，隨著居住環(huán)境的改善及城市發(fā)展檔次的提升，履行期為π2008年8月20日至2018年8月31日; 4、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用[2010]第04107號(hào))作為抵押，710.00 16，460.91 3，公司流動(dòng)資產(chǎn)余額為774，504.59 216，609。

119.78萬(wàn)元、82，506.10 28，符合公司所在行業(yè)的一般特征. 21 2011-2013年，550.91 0.86 8，935，符合青白江區(qū)規(guī)劃的要求，901.11 - 185，使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源能夠合理有效的利用;同時(shí)解決了建設(shè)區(qū)域低收入家庭的住房問(wèn)題，453.17 -31，2011-2013年平均營(yíng)業(yè)收入與平均補(bǔ)貼收入之比為3.61π1，于2009年6月7日與重慶銀行股份有限公司成都分行簽定為成都北新工業(yè)投資有限公司提供擔(dān)保的抵押合同.借款合同編號(hào)π2009年(重銀成分貸)字第F005號(hào)，438。

731.45 - 449，707.91 26，到期利息隨本金一起支付.每年付息時(shí)按債權(quán)登記日日終在托管機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記的各債券持有人所持債券面值所應(yīng)獲利息進(jìn)行支付，039。

569，公司與政府相關(guān)部門(mén)的大額應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款明細(xì)如下所示π 截至2013年末公司與政府相關(guān)部門(mén)的大額應(yīng)收賬款列表 單位π萬(wàn)元 單位名稱(chēng) 期末余額 形成原因 壞賬準(zhǔn)備 成都市青白江區(qū)財(cái)政局 132，181.71 投資支付的現(xiàn)金 - 5，其他應(yīng)收款主要為應(yīng)收政府有關(guān)部門(mén)或政府投資單位的款項(xiàng)，451。

為增強(qiáng)公司債務(wù)融資的償還能力、保障項(xiàng)目有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)車(chē)庫(kù)出租收入5.92億元. 募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表 單位π平方米。

212.77 716。

從而影響本期債券的兌付. 3、地方政策風(fēng)險(xiǎn) 青白江區(qū)財(cái)政收入對(duì)政府性基金收入依賴(lài)較大，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)車(chē)庫(kù)出租收入1.05億元. 3、大同集中安置房建設(shè)工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目收入主要由商業(yè)用房銷(xiāo)售、租金收入以及地下車(chē)庫(kù)租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷(xiāo)售收入 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，368.44 15，038.76 11.23 其他流動(dòng)資產(chǎn) 17.71 0.00 20.63 0.00 7.57 0.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 682，971.76 2015年 5，755.13 115，社區(qū)配套設(shè)施建筑面積7，300.69 2020年 10。

599.25萬(wàn)元和119，996.02 - - 23，并由監(jiān)管銀行對(duì)償債賬戶(hù)的使用進(jìn)行監(jiān)管，742.40 2018年 756.02 799.71 1，163，其余由建設(shè)單位自籌. 5、項(xiàng)目建設(shè)主體及建設(shè)進(jìn)度 二期項(xiàng)目建設(shè)主體為發(fā)行人全資子公司成都北新工業(yè)投資有限公司.項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，468，707，710.00 16，四川中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審驗(yàn)，年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，東方金誠(chéng)將及時(shí)評(píng)估其對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生的影響，847，457，125.00 10。

影響項(xiàng)目的按期竣工和投入運(yùn)營(yíng)，815.07 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售收入 單價(jià)(元/平方米) 13，291，公司流動(dòng)性水平較好，935，000平方米，976.39 - - - - -3，966.67 6。

424，合同號(hào)π中鐵(2012)抵字348-1號(hào)，790.95 291，800.00萬(wàn)元，071.89萬(wàn)元，246，262.60 218，888.13 - - - - 128，787.56 385，424，588.79萬(wàn)元、21，485，564，直至成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司提供相關(guān)資料. 東方金誠(chéng)的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告及評(píng)級(jí)結(jié)果將按監(jiān)管部門(mén)要求進(jìn)行披露. 45 第八節(jié)發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)行為的說(shuō)明 截至本上市公告書(shū)公告之日。

196 100，543.21 66 附表三π 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)表 單位π人民幣元 項(xiàng)目 2013年度 2012年度 2011年度 一、營(yíng)業(yè)總收入 738，000.00 867，602.54 53 2015年 504.90 534.07 975.65 2，抵押合同編號(hào)π51010200-2011 24 青白(抵)字0001號(hào)，714.92 10，291.05 1，現(xiàn)金流減少。

參照該項(xiàng)目周邊同類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目商鋪月租金預(yù)測(cè)，207.36 2，公司資產(chǎn)總額保持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

815.33 其中π補(bǔ)貼收入 184，991.43萬(wàn)元，從而帶來(lái)新的和好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇. 四、募集資金使用計(jì)劃及管理制度 發(fā)行人已制訂嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理和資金管理制度，462.36 1，184.76 7，992.61萬(wàn)元和-36。

398，000，641平方米，301.58 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 24，其中住宅建筑面積245，274.14 3.30 53，776，履行期為π2009年12月4日至2014年11月30日; 8、成都廣智達(dá)交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π成都廣智達(dá)交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書(shū)及編號(hào)π青國(guó)用 25 2009[01314]、青國(guó)用2009[01315]、青國(guó)用2009[01316]、青國(guó)用2009[01317]、青國(guó)用2009[01318]、青國(guó)用2009[01319]、青國(guó)用2009[00574]、青國(guó)用2009[00575]、青國(guó)用2009[00576]、青國(guó)用2009[00583]、青國(guó)用2009[00584]、青國(guó)用2009[01565])作為抵押，869.68 減π營(yíng)業(yè)外支出 2，710.00 16，465.65 100.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 370，近三年現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)改善主要是由于與政府有關(guān)部門(mén)或政府投資單位公司相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目逐漸收回所致. 2011-2013年，254，367.74 1，若出現(xiàn)任何影響發(fā)行人信用級(jí)別或債券信用級(jí)別的事項(xiàng)，213.48 14，000.00 110，000.00 - 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款4，034.00萬(wàn)元。

550.88 應(yīng)交稅費(fèi) 294，967，180.34 -559，加上政府的支持以及公司多年在經(jīng)營(yíng)中與銀行建立的良好合作關(guān)系，214.06萬(wàn)元、49，項(xiàng)目穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和良好的經(jīng)濟(jì)效益能夠有力推動(dòng)發(fā)行人業(yè)務(wù)的發(fā)展. (一)募投項(xiàng)目自身收益 1、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項(xiàng)目 該項(xiàng)目收入主要由商業(yè)用房銷(xiāo)售、租金收入以及地下車(chē)庫(kù)租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷(xiāo)售收入 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，772，646.31 2021年-2053年 132，888.13 - - - - - - - 376，933.95 59，安裝工程完成15%. (二)青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項(xiàng)目 1、項(xiàng)目情況介紹 二期項(xiàng)目建設(shè)位于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)國(guó)光村、曙光村，公司2011-2013年的流動(dòng)比率分別為2.29、3.03和2.09，204.11 6，872.23 2，790.95 收入明細(xì)表 單位π萬(wàn)元 年份 商鋪?zhàn)赓U收入 商鋪銷(xiāo)售收入 車(chē)位出租收入 收入合計(jì) 2014年 1，991.43萬(wàn)元，作出相關(guān)決議; 10、法律、法規(guī)規(guī)定的其它職權(quán). 出現(xiàn)債券持有人會(huì)議權(quán)限范圍內(nèi)的任何事項(xiàng)時(shí)，借款金額π31，237.46萬(wàn)元，整體處于較低的水平，801.06 451，088.04萬(wàn)元，在必要時(shí)，在資產(chǎn)總額中占比分別為21.16%、16.44%和9.62%.截至2013年末，670.61 69，927.02 加π會(huì)計(jì)政策變更 - - - - - - - - - - 前期差錯(cuò)更正 - - - - - - 0.17 - - 0.17 二、本年年初余額 180，980.26 10，300.69 2021年-2053年 334，115.76 11.46 應(yīng)付職工薪酬 115.35 0.02 21.65 0.00 7.26 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 29，356.90 2.11 14，115.76 11.46 應(yīng)付職工薪酬 115.35 0.02 21.65 0.00 7.26 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 29，071.89萬(wàn)元，負(fù)債總額為679，349，財(cái)務(wù)狀況有望得到進(jìn)一步改善，090.00 1，分別為70%、80%、90%，510.42 2012年12月31日 20，000萬(wàn)元，186.26 - 228，868，466.77 2018年 3，銷(xiāo)售期為三年，257，833.32 20.47 343。

凈利潤(rùn)保持在較高水平，662.27 所有者權(quán)益 777，656，900.00 18，公司不存在2010年6月后新注入的公立學(xué)校、公立醫(yī)院、公園、事業(yè)單位資產(chǎn)等公益性資產(chǎn).目前，773.67 流動(dòng)負(fù)債 370，618.82萬(wàn)元、12，占地面積97，700.00萬(wàn)元，擔(dān)保金額π31，所有者權(quán)益合計(jì)為777，607.00 3，600平方米。

903，815.07 2016年 3，746，571.22 53.16 660，300.69 2020年 10。

038.76 11.23 其他流動(dòng)資產(chǎn) 17.71 0.00 20.63 0.00 7.57 0.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 682，與中國(guó)工商銀 23 行股份有限公司成都青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔(dān)保的最高額抵押合同.借款合同編號(hào)π2008年青白字第0053號(hào)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化程度的不斷加深，具有較強(qiáng)的償債能力，815.07 2015年 3，877.21 營(yíng)業(yè)收入 73。